ABEJA(アベジャ)[5574]のIPO新規上場情報
ABEJA(アベジャ)[5574]は「DXプラットフォーム「ABEJAPlatform」を基盤として顧客企業のDXを総合的に支援する「デジタルプラットフォーム事業」の運営」(情報・通信業）を展開する設立12年の企業です。
2023年6月13日に野村證券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は4,980円(公開価格比率は+221.3%)でした。
前日終値は1,666円(公開価格比率は+7.5%) 、時価総額は148億6,872万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/09 2023/05/29 ～ 06/01 2023/06/13 | ABEJA(アベジャ)[5574]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] DX プラットフォーム「ABEJA Platform」を基盤として顧客企業の DX を総合的に支援する「デジタルプラットフォーム事業」の運営 代表者インタビュー | 単体: -9.19% | 公開価格:1,550円 公開株数:1,437,500株 吸収金額:22億2,812万円 |
2,044円 +31.9% |
4,980円 +221.3% |
1,666円 +7.5% |
148億6,872万円 9,264,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | １株当たり当期（四半期）純利益又は１株当たり当期純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年８月期（予想） | 2,767 | 390 | 366 | 40.74 |
| 2023年８月期第２四半期累計期間（実績） | 1,407 | 345 | 345 | 44.68 |
| 2022年８月期（実績） | 1,978 | -163 | -181 | -41.18 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ＳＯＭＰＯ Light Vortex株式会社 | 1,693,500 | 18.28 |
| 岡田 陽介 | 1,362,600 | 14.71 |
| ヒューリック株式会社 | 432,945 | 4.67 |
| 株式会社インスパイア・インベストメント | 330,400 | 3.56 |
| ＴＨＥ ＣＨＡＳＥ ＭＡＮＨＡＴＴＡＮ ＢＡＮＫ， Ｎ．Ａ． ＬＯＮＤＯＮ ＳＰＥＣＩＡＬ ＡＣＣＯＵＮＴ ＮＯ．１ | 269,900 | 2.91 |
| 外木 直樹 | 246,700 | 2.66 |
| ＴＢＳイノベーション・パートナーズ２号投資事業組合 | 104,100 | 1.12 |
| 杉山 央 | 100,000 | 1.07 |
| BANK JULIUS BAER AND CO. LTD. SINGAPORE CLIENTS | 92,500 | 0.99 |
| SMBC日興証券株式会社 | 72,600 | 0.78 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 5 月 25 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 5 月 29 日から 6 月 1 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 6 月 2 日 |
| 申込期間 | 2023 年 6 月 5 日から 6 月 8 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 6 月 12 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 6 月 13 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,390円 | 想定時価総額 | 116億9,184万6,000円 |
| 資金吸収額 | 19億9,812万5,000円 | ||
| 仮条件 | 1,450円～1,550円 | 想定時価総額 | 121億9,653万円～130億3,767万円 |
| 資金吸収額 | 20億8,437万5,000円～22億2,812万5,000円 | ||
| 公開価格 | 1,550円 | 想定時価総額 | 130億3,767万円 |
| 資金吸収額 | 22億2,812万5,000円 | ||
| 初値 | 4,980円 | 初値時価総額 | 418億8,877万2,000円 |
| 前日終値 | 1,666円 | 時価総額 | 148億6,872万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 岡田陽介 | 1,708,100 | 17.76 | 180日 |
| SOMPOLightVortex株式会社 | 1,693,500 | 17.61 | 180日 |
| ヒューリック株式会社 | 432,945 | 4.50 | 180日 |
| 株式会社インスパイア・インベストメント | 430,400 | 4.47 | 90日 （1.5倍） |
| 富松圭介 | 354,155 | 3.68 | 90日 （1.5倍） |
| SBIAI&Blockchain投資事業有限責任組合 | 347,200 | 3.61 | 90日 （1.5倍） |
| SBIVenturesTwo株式会社 | 347,200 | 3.61 | 90日 （1.5倍） |
| 株式会社NTTドコモ | 326,100 | 3.39 | 180日 |
| PNB-INSPiREEthicalFund1投資事業有限責任組合 | 297,900 | 3.10 | 90日 （1.5倍） |
| VCWorldwide,Ltd. | 269,900 | 2.81 | 90日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 700,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 550,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 187,500 株 |
| 売出株放出元 | 富松 圭介 123,900 株 田島 充 97,000 株 ＰＮＢ－ＩＮＳＰｉＲＥ Ｅｔｈｉｃａｌ Ｆｕｎｄ １投資事業有 限責任組合 89,000 株 緒方 貴紀 60,000 株 さくらインターネット㈱ 43,000 株 岡田 陽介 40,900 株 ㈱トプコン 34,700 株 アーキタイプベンチャーファンド投資事業有限責任組合 28,100 株 岡田 隆太朗 21,700 株 アセットマネージメント㈱ 11,700 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ＡＢＥＪＡ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役ＣＥＯ 岡田 陽介 |
| 本店所在地 | 〒108‐0073 東京都港区三田一丁目 1 番 14 号 |
| ホームページアドレス | https://www.abejainc.com/ |
| 設立年月日 | 2012 年 9 月 10 日 |
| 事業の内容 | DX プラットフォーム「ABEJA Platform」を基盤として顧客企業の DX を総合的 に支援する「デジタルプラットフォーム事業」の運営 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 30,845,600 株 |
| 発行済株式総数 | 7,711,400 株（2023 年 5 月 9 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 8,411,400 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2023 年 5 月 9 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 9 月 1 日から 8 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年8月 | 2019年8月 | 2020年8月 | 2021年8月 | 2022年8月 |
| 売上高(千円) | 682,503 | 964,490 | 1,039,779 | 1,259,318 | 1,978,230 |
| 経常損失（△）(千円) | △752,620 | △1,433,998 | △886,558 | △259,703 | △181,757 |
| 当期純損失（△）(千円) | △859,000 | △1,417,781 | △1,031,633 | △350,425 | △196,366 |
| １株当たり当期純損失（△）(円) | △18,832.78 | △31,083.51 | △173.22 | △65.54 | △41.18 |
| 自己資本比率(％) | 91.9 | 92.4 | 91.4 | 83.4 | 82.8 |
| 純資産額(千円) | 4,206,517 | 3,369,964 | 2,338,174 | 1,985,863 | 1,793,709 |
| 総資産額(千円) | 4,575,622 | 3,642,120 | 2,553,782 | 2,378,477 | 2,159,798 |
| 資本金(千円) | 2,825,858 | 3,114,578 | 3,114,578 | 3,114,578 | 100,000 |
| 従業員数(人) | 49 | 75 | 66 | 58 | 82 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 6 | 13 | 14 | 11 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △152,760 | △253,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 405,343 | △14,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △37,413 | 3,958 |
| 売上高経常利益率（％） | △110.27 | △148.68 | △85.26 | △20.62 | △9.19 |
| 一人当たり利益額(千円) | △13,684 | △16,295.40 | △11,082 | △3,763.80 | △1,933.60 |
以上、ABEJA(アベジャ)[5574]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。