シーユーシー[9158]のIPO新規上場情報
シーユーシー[9158]は「医療機関支援事業、居宅訪問看護事業及び在宅ホスピス事業」(サービス業）を展開する設立10年の企業です。
2023年6月21日に三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、みずほ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は4,430円(公開価格比率は+130.7%)でした。
前日終値は1,658円(公開価格比率は-13.6%) 、時価総額は477億1,472万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/18 2023/06/05 ～ 06/09 2023/06/21 | シーユーシー[9158]/東証グロース市場に上場予定 [サービス業] 医療機関支援事業、居宅訪問看護事業及び在宅ホスピス事業 | 連結: 10.26% 単体: 15.51% |
公開価格:1,920円 公開株数:7,360,000株 吸収金額:141億3,120万円 |
2,456円 +27.9% |
4,430円 +130.7% |
1,658円 -13.7% |
477億1,472万円 29,990,400株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上収益 | 営業利益 | 税引前利益 | 基本的１株当たり当期利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年３月期（予想） | 31,864 | 3,444 | 3,164 | 75.47 |
| 2023年３月期（実績） | 35,210 | 3,683 | 3,634 | 113.9 |
| 2022年３月期（実績） | 35,314 | 3,679 | 3,622 | 129.68 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| エムスリー株式会社 | 18,600,000 | 63.45 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 2,744,700 | 9.36 |
| 濵口 慶太 | 1,820,000 | 6.21 |
| ＳＳＢＴＣ ＣＬＩＥＮＴ ＯＭＮＩＢＵＳ ＡＣＣＯＵＮＴ（常任代理人 香港上海銀行東京支店） | 973,634 | 3.32 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 870,400 | 2.97 |
| 柴原 慶一 | 734,400 | 2.51 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 602,400 | 2.05 |
| 田邉 隆通 | 414,000 | 1.41 |
| ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ ＯＦ ＮＯＲＷＡＹ（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | 265,400 | 0.91 |
| 吉田 豊美 | 140,000 | 0.48 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 6 月 5 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 6 月 5 日から 6 月 9 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 6 月 12 日 |
| 申込期間 | 2023 年 6 月 13 日から 6 月 16 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 6 月 20 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 6 月 21 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,670円 | 想定時価総額 | 484億8,076万8,000円 |
| 資金吸収額 | 122億9,120万円 | ||
| 仮条件 | 1,800円～1,920円 | 想定時価総額 | 522億5,472万円～557億3,836万8,000円 |
| 資金吸収額 | 132億4,800万円～141億3,120万円 | ||
| 公開価格 | 1,920円 | 想定時価総額 | 557億3,836万8,000円 |
| 資金吸収額 | 141億3,120万円 | ||
| 初値 | 4,430円 | 初値時価総額 | 1,286億467万2,000円 |
| 前日終値 | 1,658円 | 時価総額 | 477億1,472万6,400円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| エムスリー株式会社 | 18,600,000 | 82.47 | 180日 |
| 濵口慶太 | 1,820,000 | 8.07 | 180日 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 870,400 | 3.86 | 180日 |
| 田邉隆通 | 414,000 | 1.84 | 180日 |
| 吉田豊美 | 140,000 | 0.62 | 180日 |
| 桶谷主税 | 104,000 | 0.46 | 180日 |
| 小林良成 | 22,000 | 0.10 | 180日 |
| 一ノ瀬昇太 | 21,400 | 0.09 | 180日 |
| 福岡崇嘉 | 16,000 | 0.07 | 180日 |
| 鎌苅亮介 | 16,000 | 0.07 | 180日 |
| 寺田武史 | 16,000 | 0.07 | 180日 |
| 清水裕子 | 16,000 | 0.07 | 180日 |
| 山田達也 | 7,000 | 0.03 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数です。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 6,400,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 960,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社シーユーシー |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 濵口 慶太 |
| 本店所在地 | 〒108‐0023 東京都港区芝浦三丁目 1 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.cuc-jpn.com/ |
| 設立年月日 | 2014 年 8 月 8 日 |
| 事業の内容 | 医療機関支援事業、居宅訪問看護事業及び在宅ホスピス事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 90,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 22,630,400 株（2023 年 5 月 18 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 29,030,400 株 |
| 資本金 | 1,063,047 千円（2023 年 5 月 18 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | ＰｗＣあらた有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
| 売上高(百万円) | 2,010 | 3,066 | 3,818 | 3,956 | 15,435 |
| 経常利益(百万円) | 578 | 779 | 312 | 795 | 2,394 |
| 当期純利益(百万円) | 397 | 511 | 122 | 574 | 1,726 |
| １株当たり当期純利益(円) | 377871.27 | 4861.53 | 1145.5 | 25.98 | 78.53 |
| 自己資本比率(％) | 9.4 | 10.4 | 17.9 | 20.1 | 30.9 |
| 純資産額(百万円) | 669 | 1,203 | 3,325 | 3,899 | 7,375 |
| 総資産額(百万円) | 7,145 | 11,522 | 18,574 | 19,406 | 23,859 |
| 資本金(百万円) | 51 | 63 | 1,063 | 1,063 | 1,063 |
| 従業員数(人) | 154 | 263 | 310 | 304 | 374 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 11 | 8 | 16 | 21 | 30 |
| 売上高経常利益率（％） | 28.76 | 25.41 | 8.17 | 20.1 | 15.51 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 3.5 | 2.9 | 1 | 2.4 | 5.9 |
業績の推移（連結）
| 回次 / 国際会計基準 | 第７期 | 第８期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
| 売上収益(百万円) | 16,606 | 35,314 |
| 税引前利益(百万円) | 1,572 | 3,622 |
| 親会社所有者帰属持分当期利益率(％) | 27.1 | 38.1 |
| 総資産額(百万円) | 28,449 | 34,526 |
| 従業員数(人) | 1,819 | 2,470 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 522 | 507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 2,122 | 6,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △2,420 | △1,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △591 | △4,433 |
| 売上高経常利益率（％） | 9.47 | 10.26 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 0.7 | 1.2 |
以上、シーユーシー[9158]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。