プロディライト[5580]のIPO新規上場情報

プロディライト[5580]は「自社開発のIP電話用クラウドPBX「INNOVERA」等、音声コミュニケーションのDXに向けたワンストップ・ソリューションの提供」(情報・通信業)を展開する設立16年の企業です。
2023年6月28日に野村證券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は3,005円(公開価格比率は+108.7%)でした。
前日終値は994円(公開価格比率は-31%) 、時価総額は16億1,264万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日
会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券(太字は主幹事)
直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)
AI初値予想初値
公開比率
前日終値
公開比率
時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2023/05/25
2023/06/12
    ~ 06/16

2023/06/28
プロディライト[5580]/東証グロース市場に上場
[情報・通信業] 自社開発の IP 電話用クラウド PBX「INNOVERA」等、音声コミュニケーションの DX に向けたワンストップ・ソリューションの提供
代表者インタビュー
単体: 6.46% 公開価格:1,440円
公開株数:545,900株
吸収金額:7億8,609万円
2,058円
+42.9%
3,005円
+108.7%
994円
-31.0%
16億1,264万円
1,659,100株

上場後レポート

株価の推移

IPO直後の決算短信

【 個別 】
※ 単位:百万円
売上高営業利益経常利益1株当たり当期(四半期)純利益
※ 単位:円
2023年8月期(予想)2,00815615270.22
2023年8月期第2四半期累計期間(実績)958625926.98
2022年8月期(実績)1,77711011457.98

大株主の状況(直近)

氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
小南秀光600,00036.68
川田友也200,00012.23
日本ビジネスシステムズ株式会社100,0006.11
株式会社Wiz89,0005.44
プロディライト従業員持株会33,3012.04
株式会社SBI証券32,7002.00
株式会社C・S・R19,8001.21
楽天証券株式会社16,8001.03
ベル投資事業有限責任組合116,8001.03
JPモルガン証券株式会社10,7000.65

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2023 年 6 月 8 日
ブックビルディング期間2023 年 6 月 12 日から 6 月 16 日まで
公開価格決定日2023 年 6 月 19 日
申込期間2023 年 6 月 20 日から 6 月 23 日まで
払込期日2023 年 6 月 27 日
受渡期日2023 年 6 月 28 日

シンジケート

主幹事証券
  • 野村證券
引受証券
  • 野村證券
  • SBI証券
  • 岡三証券
  • 極東証券
  • 松井証券
  • マネックス証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格1,400円想定時価総額21億8,631万円
資金吸収額7億6,426万円
仮条件1,400円~1,440円想定時価総額21億8,631万円~22億4,877万6,000円
資金吸収額7億6,426万円~7億8,609万6,000円
公開価格1,440円想定時価総額22億4,877万6,000円
資金吸収額7億8,609万6,000円
初値3,005円初値時価総額46億9,275万8,250円
前日終値994円時価総額16億1,264万5,200円

大株主の状況(売出前)

氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)ロックアップ
小南秀光700,00045.1190日
川田友也300,00019.3390日
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合175,00011.2890日
(1.5倍)
日本ビジネスシステムズ株式会社100,0006.4490日
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合60,0003.8790日
(1.5倍)
池田泉州キャピタルニュービジネス4号投資事業有限責任組合60,0003.8790日
(1.5倍)
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合16,6501.0790日
(1.5倍)

※「所有株式数」および「割合」の( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

公募・売り出しの要領(予定)

公募150,000 株
売出し(引受人の買取引受による売出し)324,700 株
売出し(オーバーアロットメントによる売出し)71,200 株
売出株放出元小南 秀光 100,000 株
川田 友也 100,000 株
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合
70,000 株
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合
24,000 株
池田泉州キャピタルニュービジネスファンド4号投資
事業有限責任組合 24,000 株
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 6,700 株

会社概要

会社名株式会社プロディライト
代表者の役職氏名代表取締役社長 小南 秀光
本店所在地〒541‐0043 大阪府大阪市中央区高麗橋三丁目 3 番 11 号淀屋橋フレッ
ホームページアドレスhttps://prodelight.co.jp/
設立年月日2008 年 6 月 4 日
事業の内容自社開発の IP 電話用クラウド PBX「INNOVERA」等、音声コミュニケー ションの DX に向けたワンストップ・ソリューションの提供
業種別分類情報・通信業
発行可能株式総数5,640,000 株
発行済株式総数1,411,650 株(2023 年 5 月 25 日現在)
上場時発行済株式総数1,561,650 株
資本金99,495 千円(2023 年 5 月 25 日現在)
1単元の株式数100 株
事業年度9 月 1 日から 8 月 31 日
株主名簿管理人三井住友信託銀行㈱
監査人仰星監査法人

業績推移サマリー(単体)

業績の推移(単体)

回次 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期
決算年月2018年8月 2019年8月 2020年8月 2021年8月 2022年8月
売上高(千円)1,085,118 1,176,577 1,320,776 1,599,193 1,777,101
経常利益(千円)3,988 33,046 43,729 89,711 114,738
当期純利益(千円)3,068 35,406 39,092 63,078 81,850
1株当たり当期純利益(円)113.96 1254.09 1384.63 44.68 57.98
自己資本比率(%)10.29 11.76 14.7 21.28 31.14
純資産額(千円)49,696 85,103 124,195 187,274 269,124
総資産額(千円)483,095 723,376 844,891 879,970 864,374
資本金(千円)99,495 99,495 99,495 99,495 99,495
発行済株式総数(株)28,233 28,233 28,233 282,330 282,330
従業員数(人)61 65 80 89 95
平均臨時雇用者数(人)- 1 1 1 2
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - 100,968 89,199
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - △46,259 △66,091
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - △84,909 △89,132
売上高経常利益率(%)0.37 2.81 3.31 5.61 6.46
一人当たり利益額(千円)65.4 501 540 997 1,183
以上、プロディライト[5580]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。