ロココ[5868]のIPO新規上場情報
ロココ[5868]は「ITアウトソーシング・BPOサービス及びシステム開発・保守・導入支援等」(サービス業）を展開する設立30年の企業です。
2023年12月20日に野村證券主幹事で東証スタンダード市場に上場し初値は1,100円(公開価格比率は-2.5%)でした。
前日終値は737円(公開価格比率は-34.7%) 、時価総額は27億750万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/15 最短2023/12/04 ～ 最長12/14※ 2023/12/20 | ロココ[5868]/東証スタンダード市場に上場 [サービス業] IT アウトソーシング・BPO サービス及びシステム開発・保守・導入支援等 代表者インタビュー | 連結: 10.09% 単体: 9.55% |
公開価格:1,128円 公開株数:1,552,500株 吸収金額:17億5,122万円 |
1,044円 -7.4% |
1,100円 -2.5% |
737円 -34.7% |
27億750万円 3,719,100株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年12月期（予想） | 7,203 | 483 | 467 | 1 |
| 2023年12月期第３四半期累計期間（実績） | 5,325 | 394 | 376 | 1 |
| 2022年12月期（実績） | 6,929 | 691 | 698 | 8 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社イッシン | 1,075,000 | 30.71 |
| 長谷川 一彦 | 212,500 | 6.07 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 114,600 | 3.27 |
| 長谷川 裕美 | 100,000 | 2.85 |
| 楽天証券株式会社 | 90,200 | 2.57 |
| 吉原 美智代 | 76,000 | 2.17 |
| ロココ社員持株会 | 76,000 | 2.17 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 68,400 | 1.95 |
| 日本証券金融株式会社 | 53,400 | 1.52 |
| 加藤 芳男 | 50,000 | 1.42 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 11 月 30 日から 12 月 6 日のいずれかの日※ |
| ブックビルディング期間 | 最短 2023 年 12 月 4 日から最長 12 月 14 日まで※ |
| 公開価格決定日 | 2023 年 12 月 11 日から 12 月 15 日のいずれかの日※ |
| 申込期間 | 最短 2023 年 12 月 12 日から最長 12 月 21 日まで※ |
| 払込期日 | 2023 年 12 月 19 日から 12 月 25 日のいずれかの日※ |
| 受渡期日 | 2023 年 12 月 20 日から 12 月 26 日のいずれかの日※ |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 710円 | 想定時価総額 | 24億8,500万円 |
| 資金吸収額 | 11億227万5,000円 | ||
| 仮条件 | 900円～940円 | 想定時価総額 | 31億5,000万円～32億9,000万円 |
| 資金吸収額 | 13億9,725万円～14億5,935万円 | ||
| 公開価格 | 1,128円 | 想定時価総額 | 39億4,800万円 |
| 資金吸収額 | 17億5,122万円 | ||
| 初値 | 1,100円 | 初値時価総額 | 38億5,000万円 |
| 前日終値 | 737円 | 時価総額 | 27億750万4,800円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社イッシン | 1,300,000 | 46.16 | |
| 長谷川一彦 | 640,000 | 22.72 | |
| 長谷川裕美 | 100,000 | 3.55 | |
| 加藤芳男 | 50,000 | 1.78 | |
| 長谷川昭次 | 30,000 | 1.07 | |
| ロココ社員持株会 | 26,000 | 0.92 | |
| 諏訪匡代 | 20,000 | 0.71 | |
| 西村泉 | 20,000 | 0.71 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 900,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 450,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 202,500 株 |
| 売出株放出元 | 長谷川 一彦 225,000 株 ㈱イッシン 225,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ロココ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 長谷川 一彦 |
| 本店所在地 | 〒542‐0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋二丁目 1 番 5 号日本生命御 |
| ホームページアドレス | https://www.rococo.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1994 年 6 月 7 日 |
| 事業の内容 | IT アウトソーシング・BPO サービス及びシステム開発・保守・導入支 援等 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 10,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,600,000 株（2023 年 11 月 15 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,500,000 株 |
| 資本金 | 66,500 千円（2023 年 11 月 15 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | PwC 京都監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第25期 | 第26期 | 第27期 | 第28期 | 第29期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 |
| 売上高(千円) | 3,516,504 | 5,703,861 | 5,687,640 | 6,229,259 | 6,826,662 |
| 経常利益(千円) | 52,121 | 223,307 | 158,062 | 323,582 | 651,957 |
| 当期純利益(千円) | 43,165 | 3,043 | 42,283 | 240,063 | 411,841 |
| １株当たり当期純利益(円) | 332.04 | 23.41 | 325.25 | 92.33 | 158.4 |
| 自己資本比率(％) | 9.2 | 7.7 | 8.6 | 17.5 | 29.9 |
| 純資産額(千円) | 208,343 | 221,230 | 270,658 | 511,008 | 923,594 |
| 総資産額(千円) | 2,254,996 | 2,865,691 | 3,135,162 | 2,918,569 | 3,087,563 |
| 資本金(千円) | 66,500 | 66,500 | 66,500 | 66,500 | 66,500 |
| 発行済株式総数(株) | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| 従業員数(名) | 267 | 435 | 449 | 463 | 506 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 89 | 67 | 75 | 73 | 67 |
| 売上高経常利益率（％） | 1.48 | 3.92 | 2.78 | 5.19 | 9.55 |
| 一人当たり利益額(千円) | 146 | 445 | 302 | 604 | 1,138 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第28期 | 第29期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年12月 | 2022年12月 |
| 売上高(千円) | 6,304,969 | 6,929,026 |
| 経常利益(千円) | 408,463 | 698,880 |
| 当期純利益(千円) | 322,750 | 453,133 |
| １株当たり当期純利益(円) | 124.13 | 174.28 |
| 自己資本比率(％) | 20.1 | 32.9 |
| 純資産額(千円) | 611,320 | 1,073,991 |
| 総資産額(千円) | 3,034,209 | 3,261,248 |
| 従業員数(名) | 537 | 582 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 73 | 68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 353,188 | 443,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △48,387 | △54,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △280,115 | △287,553 |
| 売上高経常利益率（％） | 6.48 | 10.09 |
| 一人当たり利益額(千円) | 670 | 1,075 |
以上、ロココ[5868]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。