早稲田学習研究会[5869]のIPO新規上場情報
早稲田学習研究会[5869]は「小学生・中学生・高校生を対象とする学習塾事業の経営」(サービス業）を展開する設立31年の企業です。
2023年12月22日に野村證券主幹事で東証スタンダード市場に上場し初値は1,118円(公開価格比率は+15.3%)でした。
前日終値は984円(公開価格比率は+1.4%) 、時価総額は99億7,639万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/20 最短2023/12/06 ～ 最長12/18※ 2023/12/22 | 早稲田学習研究会[5869]/東証スタンダード市場に上場 [サービス業] 小学生・中学生・高校生を対象とする学習塾事業の経営 代表者インタビュー | 単体: 20.41% | 公開価格:970円 公開株数:3,922,100株 吸収金額:38億443万円 |
1,338円 +37.9% |
1,118円 +15.3% |
984円 +1.4% |
99億7,639万円 10,211,250株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年３月期（予想） | 6,508 | 1,475 | 1,458 | 106.72 |
| 2024年３月期第２四半期累計期間（実績） | 2,906 | 651 | 656 | 45.2 |
| 2023年３月期（実績） | 6,110 | 1,230 | 1,246 | 83.31 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社ＹＭＭ | 4,535,000 | 44.41 |
| 吉 原 俊 夫 | 1,754,150 | 17.18 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 198,900 | 1.95 |
| 井 上 泰 輔 | 140,100 | 1.37 |
| 三 木 正 浩 | 115,000 | 1.13 |
| ＪＰ ＪＰＭＳＥ ＬＵＸ ＲＥ ＵＢＳ ＡＧ ＬＯＮＤＯＮ ＢＲＡＮＣＨ ＥＱ ＣＯ | 85,600 | 0.84 |
| 日本証券金融株式会社 | 81,700 | 0.80 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 64,700 | 0.63 |
| 伊 東 広 | 62,500 | 0.61 |
| 野村證券株式会社 | 61,900 | 0.61 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 12 月 4 日から 12 月 8 日のいずれかの日※ |
| ブックビルディング期間 | 最短 2023 年 12 月 6 日から最長 12 月 18 日まで※ |
| 公開価格決定日 | 2023 年 12 月 13 日から 12 月 19 日のいずれかの日※ |
| 申込期間 | 最短 2023 年 12 月 14 日から最長 12 月 25 日まで※ |
| 払込期日 | 2023 年 12 月 21 日から 12 月 27 日のいずれかの日※ |
| 受渡期日 | 2023 年 12 月 22 日から 12 月 28 日のいずれかの日※ |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 910円 | 想定時価総額 | 92億9,223万7,500円 |
| 資金吸収額 | 35億6,911万1,000円 | ||
| 仮条件 | 910円～970円 | 想定時価総額 | 92億9,223万7,500円～99億491万2,500円 |
| 資金吸収額 | 35億6,911万1,000円～38億443万7,000円 | ||
| 公開価格 | 970円 | 想定時価総額 | 99億491万2,500円 |
| 資金吸収額 | 38億443万7,000円 | ||
| 初値 | 1,118円 | 初値時価総額 | 114億1,617万7,500円 |
| 前日終値 | 984円 | 時価総額 | 99億7,639万1,250円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 吉原俊夫 | 5,526,250 | 54.93 | 90日 |
| 株式会社YMM | 4,535,000 | 45.07 | 90日 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 150,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 3,260,600 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 511,500 株 |
| 売出株放出元 | 吉原 俊夫 3,260,600 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社早稲田学習研究会 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 柳澤 武志 |
| 本店所在地 | 〒104‐0031 東京都中央区京橋一丁目 6 番 11 号 |
| ホームページアドレス | https://www.wasedazemi.com/ |
| 設立年月日 | 1993 年 1 月 22 日 |
| 事業の内容 | 小学生・中学生・高校生を対象とする学習塾事業の経営 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 40,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 10,061,250 株（2023 年 11 月 20 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 10,211,250 株 |
| 資本金 | 50,000 千円（2023 年 11 月 20 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 應和監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第27期 | 第28期 | 第29期 | 第30期 | 第31期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 |
| 売上高(千円) | 1,023,875 | 3,375,815 | 5,467,620 | 5,888,548 | 6,110,478 |
| 経常利益(千円) | 303,729 | 624,700 | 1,231,804 | 1,213,791 | 1,246,979 |
| 当期純利益(千円) | 207,756 | 1,744,673 | 942,906 | 831,039 | 838,186 |
| １株当たり当期純利益(円) | 1032.46 | 8670.26 | 4685.83 | 82.6 | 83.31 |
| 自己資本比率(％) | 65.7 | 67.7 | 65 | 70.3 | 71 |
| 純資産額(千円) | 2,458,792 | 4,023,465 | 4,712,486 | 5,267,866 | 5,856,609 |
| 総資産額(千円) | 3,740,816 | 5,939,380 | 7,244,598 | 7,498,129 | 8,245,019 |
| 資本金(千円) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 発行済株式総数(株) | 201,225 | 201,225 | 201,225 | 201,225 | 201,225 |
| 従業員数(名) | 255 | 295 | 310 | 334 | 355 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 236 | 373 | 409 | 517 | 531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 654,442 | 1,137,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △91,894 | △602,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △280,428 | △252,302 |
| 売上高経常利益率（％） | 29.66 | 18.51 | 22.53 | 20.61 | 20.41 |
| 一人当たり利益額(千円) | 619 | 935 | 1,713 | 1,426 | 1,407 |
以上、早稲田学習研究会[5869]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。