プラスアルファ・コンサルティング[4071]のIPO新規上場情報
プラスアルファ・コンサルティング[4071]は「データ分析プラットフォームのクラウドサービスの提供」(情報・通信業）を展開する設立17年の企業です。
2021年6月30日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,720円(公開価格比率は+18.3%)でした。
前日終値は1,897円(公開価格比率は-17.5%) 、時価総額は798億3,833万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/05/27 2021/06/15 ～ 06/18 2021/06/30 | プラスアルファ・コンサルティング[4071]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] データ分析プラットフォームのクラウドサービスの提供 代表者インタビュー | 単体: 30.58% | 公開価格:2,300円 公開株数:10,916,300株 吸収金額:251億749万円 |
2,852円 +24% |
2,720円 +18.3% |
1,897円 -17.5% |
798億3,833万円 42,489,800株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年9月期（予想） | 6,000 | 1,838 | 1,821 | 29.77 |
| 2021年9月期第２四半期累計期間（実績） | 2,880 | 1,043 | 1,050 | 17.21 |
| 2020年9月期（実績） | 4,726 | 1,430 | 1,445 | 25.66 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 三室 克哉 | 8,919,700 | 20.12 |
| 鈴村 賢治 | 6,708,500 | 15.88 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 4,309,300 | 10.20 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 2,589,400 | 6.13 |
| ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ（ゴールドマン・サックス証券株式会社） | 1,570,929 | 3.72 |
| ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５３０３（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 1,035,000 | 2.45 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 700,700 | 1.65 |
| ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ）（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 554,187 | 1.31 |
| ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（常任代理人 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社） | 516,100 | 1.22 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 6 月 14 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 6 月 15 日から 6 月 18 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 6 月 21 日 |
| 申込期間 | 2021 年 6 月 22 日から 6 月 25 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 6 月 29 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 6 月 30 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,940円 | 想定時価総額 | 776億9,700万円 |
| 資金吸収額 | 211億7,762万2,000円 | ||
| 仮条件 | 2,100円～2,300円 | 想定時価総額 | 841億500万円～921億1,500万円 |
| 資金吸収額 | 229億2,423万円～251億749万円 | ||
| 公開価格 | 2,300円 | 想定時価総額 | 921億1,500万円 |
| 資金吸収額 | 251億749万円 | ||
| 初値 | 2,720円 | 初値時価総額 | 1,089億3,600万円 |
| 前日終値 | 1,897円 | 時価総額 | 798億3,833万4,200円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 三室 克哉 | 15,120,000 | 37.80 |
| 鈴村 賢治 | 9,080,000 | 22.70 |
| 辻本 秀幸 | 520,000 | 1.30 |
| 竹内 孝 | 280,000 | 0.70 |
| 金子 若葉 | 280,000 | 0.70 |
| 野村キャピタル・パートナーズ第一号投資事業有 限責任組合 | 14,720,000 | 36.80 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 50,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 9,442,500 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 1,423,800 株 |
| 売出株放出元 | 野村キャピタル・パートナーズ第一号投資事業有限責任組合 5,202,500 株 三室 克哉 3,200,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 三室 克哉 |
| 本店所在地 | 〒105-0013 東京都港区浜松町一丁目 18 番 16 号 住友浜松町ビル |
| ホームページアドレス | https://www.pa-consul.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2006 年 12 月 25 日 |
| 事業の内容 | データ分析プラットフォームのクラウドサービスの提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 160,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 40,000,000 株（2021 年 5 月 27 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 40,050,000 株 |
| 資本金 | 10,000 千円（2021 年 5 月 27 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年9月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 |
| 売上高(千円) | 1,742,293 | 2,100,969 | 2,533,364 | 3,439,370 | 4,726,527 |
| 経常利益(千円) | 455,932 | 577,266 | 730,246 | 995,806 | 1,445,235 |
| 当期純利益(千円) | 316,232 | 404,055 | 521,780 | 638,124 | 1,026,386 |
| 自己資本比率(％) | 83.36 | 82.72 | 80.27 | 78.15 | 79.7 |
| 純資産額(千円) | 1,305,005 | 1,629,061 | 2,028,611 | 2,676,095 | 3,576,648 |
| 総資産額(千円) | 1,565,420 | 1,969,427 | 2,527,325 | 3,418,703 | 4,473,692 |
| 資本金(千円) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 発行済株式総数(株) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 従業員数(人) | 85 | 96 | 114 | 137 | 173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 737,372 | 1,017,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △119,860 | 143,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 4,431 | △123,135 |
| 売上高経常利益率（％） | 26.17 | 27.48 | 28.83 | 28.95 | 30.58 |
| 一人当たり利益額(千円) | 5,364 | 6,013 | 6,406 | 7,269 | 8,354 |
以上、プラスアルファ・コンサルティング[4071]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。