JSH(ジェイエスエイチ)[150A]のIPO新規上場情報
JSH(ジェイエスエイチ)[150A]は「地方創生事業（障がい者雇用支援サービス、観光物産サービス）、在宅医療事業（精神科訪問診療コンサルティング・訪問看護サービス）」(サービス業）を展開する設立8年の企業です。
2024年3月26日にＳＢＩ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は893円(公開価格比率は+95.8%)でした。
前日終値は410円(公開価格比率は-10.1%) 、時価総額は22億4,964万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/21 2024/03/08 ～ 03/14 2024/03/26 | JSH(ジェイエスエイチ)[150A]/東証グロース市場に上場 [サービス業] 地方創生事業（障がい者雇用支援サービス、観光物産サービス）、在宅医療事業（精神科訪問診療コンサルティング・訪問看護サービス） 代表者インタビュー | 連結: 5.42% | 公開価格:456円 公開株数:977,500株 吸収金額:4億4,574万円 |
1,137円 +149.3% |
893円 +95.8% |
410円 -10.1% |
22億4,964万円 5,624,100株 |
上場後レポート
株価の推移
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2024 年 3 月 6 日 |
| ブックビルディング期間 | 2024 年 3 月 8 日から 3 月 14 日まで |
| 公開価格決定日 | 2024 年 3 月 15 日 |
| 申込期間 | 2024 年 3 月 18 日から 3 月 22 日まで |
| 払込期日 | 2024 年 3 月 25 日 |
| 受渡期日 | 2024 年 3 月 26 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 380円 | 想定時価総額 | 20億8,338万8,000円 |
| 資金吸収額 | 3億7,145万円 | ||
| 仮条件 | 350円～380円 | 想定時価総額 | 19億1,891万円～20億8,338万8,000円 |
| 資金吸収額 | 3億4,212万5,000円～3億7,145万円 | ||
| 公開価格 | 456円 | 想定時価総額 | 25億6万5,600円 |
| 資金吸収額 | 4億4,574万円 | ||
| 初値 | 893円 | 初値時価総額 | 48億9,596万1,800円 |
| 前日終値 | 410円 | 時価総額 | 22億4,964万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 野口和輝 | 1,976,000 | 39.63 | 180日 |
| ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合 | 1,570,800 | 31.51 | 90日 （1.5倍） |
| ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合 | 388,400 | 7.79 | 90日 （1.5倍） |
| 東京センチュリー株式会社 | 180,000 | 3.61 | 90日 （1.5倍） |
| AriakeSecondaryFundⅢLP無限責任組合員AriakeCapitalManagementⅢLimited常任代理人あいざわアセットマネジメント株式会社 | 106,600 | 2.14 | |
| 芙蓉総合リース株式会社 | 106,600 | 2.14 | 180日 |
| FFGベンチャー投資事業有限責任組合第2号 | 73,200 | 1.47 | 90日 （1.5倍） |
| SGインキュベート第1号投資事業有限責任組合 | 66,000 | 1.32 | 90日 （1.5倍） |
| 大分VCサクセスファンド6号投資事業有限責任組合 | 42,000 | 0.84 | 180日 |
| 三菱UFJキャピタル8号投資事業有限責任組合 | 33,200 | 0.67 | 90日 （1.5倍） |
| GLINImpactCapital投資事業有限責任組合 | 33,200 | 0.67 | 180日 |
| 株式会社Think | 6,000 | 0.12 | 180日 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 850,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 127,500 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ＪＳＨ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役会長兼社長 野口 和輝 |
| 本店所在地 | 〒104‐0031 東京都中央区京橋一丁目 1 番 5 号 セントラルビル |
| ホームページアドレス | https://www.jsh-japan.jp/ |
| 設立年月日 | 2016 年 4 月 4 日 |
| 事業の内容 | 地方創生事業（障がい者雇用支援サービス、観光物産サービス） 、在宅 医療事業（精神科訪問診療コンサルティング・訪問看護サービス） |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 18,530,400 株 |
| 発行済株式総数 | 4,632,600 株（2024 年 2 月 21 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,482,600 株 |
| 資本金 | 985,075 千円（2024 年 2 月 21 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | 10.14 | △133.85 | △36.02 | 15.33 | 41.25 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 |
| 売上高(千円) | 191,992 | 723,335 | 1,502,804 | 2,330,183 | 2,967,671 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | 26,782 | △93,040 | △142,541 | 82,701 | 160,762 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 39,819 | △525,513 | △142,122 | 60,801 | 187,858 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | 2028.51 | △26,770.92 | △7,203.30 | 15.33 | 41.25 |
| 自己資本比率(％) | 93.2 | 21.1 | 9.5 | 42.2 | 66.9 |
| 純資産額(千円) | 701,664 | 176,151 | 84,028 | 663,230 | 1,332,589 |
| 総資産額(千円) | 752,633 | 835,611 | 880,504 | 1,570,515 | 1,993,094 |
| 資本金(千円) | 460,125 | 460,125 | 485,125 | 744,325 | 985,075 |
| 従業員数(名) | 7 | 201 | 216 | 301 | 383 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | 13 | 17 | 26 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 145,266 | 224,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △176,257 | △195,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 485,802 | 94,224 |
| 売上高経常利益率（％） | 13.95 | △12.86 | △9.49 | 3.55 | 5.42 |
| 一人当たり利益額(千円) | 3,826 | △434.80 | △611.80 | 253 | 379 |
以上、JSH(ジェイエスエイチ)[150A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。