レジル[176A]のIPO新規上場情報
レジル[176A]は「集合住宅への電力供給及び分散型電源の開発法人への再生可能エネルギーを主体とした電力供給エネルギー事業者へのBPO及びSaaSの提供を通じたDX支援」(電気・ガス業）を展開する設立30年の企業です。
2024年4月24日に大和証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,205円(公開価格比率は0.4%)でした。
前日終値は1,705円(公開価格比率は+42.1%) 、時価総額は309億6,241万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/21 2024/04/09 ～ 04/16 2024/04/24 | レジル[176A]/東証グロース市場に上場 [電気・ガス業] 集合住宅への電力供給及び分散型電源の開発法人への再生可能エネルギーを主体とした電力供給エネルギー事業者への BPO 及び SaaS の提供を通じた DX 支援 代表者インタビュー | 連結: 4.04% 単体: 3.54% |
公開価格:1,200円 公開株数:5,928,300株 吸収金額:71億1,396万円 |
1,312円 +9.3% |
1,205円 0.4% |
1,705円 +42.1% |
309億6,241万円 18,663,300株 |
上場後レポート
株価の推移
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2024 年 4 月 8 日 |
| ブックビルディング期間 | 2024 年 4 月 9 日から 4 月 16 日まで |
| 公開価格決定日 | 2024 年 4 月 16 日 |
| 申込期間 | 2024 年 4 月 17 日から 4 月 22 日まで |
| 払込期日 | 2024 年 4 月 23 日 |
| 受渡期日 | 2024 年 4 月 24 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,080円 | 想定時価総額 | 198億1,260万円 |
| 資金吸収額 | 64億256万4,000円 | ||
| 仮条件 | 1,100円～1,200円 | 想定時価総額 | 201億7,950万円～220億1,400万円 |
| 資金吸収額 | 65億2,113万円～71億1,396万円 | ||
| 公開価格 | 1,200円 | 想定時価総額 | 220億1,400万円 |
| 資金吸収額 | 71億1,396万円 | ||
| 初値 | 1,205円 | 初値時価総額 | 221億572万5,000円 |
| 前日終値 | 1,705円 | 時価総額 | 309億6,241万4,700円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| TeamEnergyGI株式会社 | 11,355,000 | 56.78 | 180日 |
| 中村誠司 | 3,859,100 | 19.29 | 180日 |
| 関西電力株式会社 | 1,820,000 | 9.10 | 180日 |
| EEIスマートエナジー投資事業有限責任組合 | 367,100 | 1.83 | 90日 （1.5倍） |
| EEIクリーンテック投資事業有限責任組合 | 280,000 | 1.40 | |
| みずほグロースパートナーズ1号投資事業有限責任組合 | 280,000 | 1.40 | 90日 （1.5倍） |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 150,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 5,005,100 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 773,200 株 |
| 売出株放出元 | Team Energy GI㈱ 2,270,000 株 中村 誠司 2,270,000 株 ＥＥＩクリーンテック投資事業有限責任組合 280,000 株 ＥＥＩスマートエナジー投資事業有限責任組合 183,600 株 大石 茂 1,500 株 |
会社概要
| 会社名 | レジル株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 丹治 保積 |
| 本店所在地 | 〒100‐0005 東京都千代田区丸の内１丁目８番１号 丸の内トラストタ |
| ホームページアドレス | https://rezil.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1994 年 11 月 21 日 |
| 事業の内容 | 集合住宅への電力供給及び分散型電源の開発 法人への再生可能エネルギーを主体とした電力供給 エネルギー事業者への BPO 及び SaaS の提供を通じた DX 支援 |
| 業種別分類 | 電気・ガス業 |
| 発行可能株式総数 | 72,780,000 株 |
| 発行済株式総数 | 18,195,000 株（2024 年 3 月 21 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 18,345,000 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2024 年 3 月 21 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 7 月 1 日から 6 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | PwC Japan 有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第25期 | 第26期 | 第27期 | 第28期 | 第29期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年6月 |
| 売上高(千円) | 24,117,435 | 28,413,448 | 29,154,388 | 30,049,571 | 45,547,720 |
| 経常利益(千円) | 1,304,481 | 1,748,567 | 2,510,086 | 1,632,456 | 1,614,004 |
| 当期純利益(千円) | 979,925 | 1,576,606 | 1,752,476 | 1,549,747 | 1,055,006 |
| １株当たり当期純利益(円) | 2692.84 | 4332.53 | 4815.82 | 85.17 | 57.98 |
| 自己資本比率(％) | 16.71 | 18.71 | 28.04 | 31.14 | 37.69 |
| 純資産額(千円) | 2,496,046 | 2,990,924 | 3,851,846 | 4,564,623 | 5,208,362 |
| 総資産額(千円) | 14,936,293 | 15,932,947 | 13,702,933 | 14,626,908 | 13,772,399 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 発行済株式総数(株) | 363,900 | 363,900 | 363,900 | 363,900 | 363,900 |
| 従業員数(名) | 159 | 154 | 175 | 171 | 152 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 51 | 51 | 58 | 83 | 46 |
| 売上高経常利益率（％） | 5.41 | 6.15 | 8.61 | 5.43 | 3.54 |
| 一人当たり利益額(千円) | 6,212 | 8,530 | 10,773 | 6,427 | 8,152 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第28期 | 第29期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2022年3月 | 2023年6月 |
| 売上高(千円) | 30,990,007 | 48,867,407 |
| 経常利益(千円) | 1,714,458 | 1,972,685 |
| 当期純利益(千円) | 1,519,298 | 1,344,967 |
| １株当たり当期純利益(円) | 83.5 | 73.92 |
| 自己資本比率(％) | 34.32 | 41.46 |
| 純資産額(千円) | 5,289,355 | 6,222,545 |
| 総資産額(千円) | 15,360,678 | 14,948,669 |
| 従業員数(名) | 198 | 181 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 83 | 99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,781,604 | 3,136,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 105,705 | △2,120,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,449,360 | △1,158,174 |
| 売上高経常利益率（％） | 5.53 | 4.04 |
| 一人当たり利益額(千円) | 6,101 | 7,045 |
以上、レジル[176A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。