ROXX(ロックス)[241A]のIPO新規上場情報
ROXX(ロックス)[241A]は「ノンデスクワーカー向け転職プラットフォーム「Zキャリア」の運営等」(情報・通信業）を展開する設立11年の企業です。
2024年9月25日にみずほ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,941円(公開価格比率は-8%)でした。
前日終値は1,281円(公開価格比率は-39.3%) 、時価総額は95億2,785万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/19 2024/09/05 ～ 09/11 2024/09/25 | ROXX(ロックス)[241A]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] ノンデスクワーカー向け転職プラットフォーム「Z キャリア」の運営等 代表者インタビュー | 単体: -35.79% | 公開価格:2,110円 公開株数:3,361,500株 吸収金額:70億9,276万円 |
- | 1,941円 -8.0% |
1,281円 -39.3% |
95億2,785万円 7,273,170株 |
上場後レポート
株価の推移
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2024 年 9 月 3 日 |
| ブックビルディング期間 | 2024 年 9 月 5 日から 9 月 11 日まで |
| 公開価格決定日 | 2024 年 9 月 12 日 |
| 申込期間 | 2024 年 9 月 13 日から 9 月 19 日まで |
| 払込期日 | 2024 年 9 月 24 日 |
| 受渡期日 | 2024 年 9 月 25 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 仮条件 | 1,840円～2,110円 | 想定時価総額 | 133億8,263万2,800円～153億4,638万8,700円 |
| 資金吸収額 | 61億8,516万円～70億9,276万5,000円 | ||
| 公開価格 | 2,110円 | 想定時価総額 | 153億4,638万8,700円 |
| 資金吸収額 | 70億9,276万5,000円 | ||
| 初値 | 1,941円 | 初値時価総額 | 141億1,722万2,970円 |
| 前日終値 | 1,281円 | 時価総額 | 95億2,785万2,700円 |
大株主の状況
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会社概要
| 会社名 | 株式会社 ROXX |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 中嶋 汰朗 |
| 本店所在地 | 〒160‐0022 東京都新宿区新宿六丁目 27 番 30 号 |
| ホームページアドレス | https://roxx.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2013 年 11 月 1 日 |
| 事業の内容 | ノンデスクワーカー向け転職プラットフォーム「Z キャリア」の運営等 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 27,139,800 株 |
| 発行済株式総数 | 6,948,170 株（2024 年 8 月 19 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 7,273,170 株 |
| 資本金 | 328,998 千円（2024 年 8 月 19 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 | 2022年9月 | 2023年9月 |
| 売上高(千円) | 280,863 | 580,407 | 886,476 | 1,214,068 | 2,075,781 |
| 経常損失（△）(千円) | △306,125 | △468,493 | △596,518 | △748,993 | △742,951 |
| 当期純損失（△）(千円) | △306,415 | △471,849 | △589,318 | △841,628 | △746,359 |
| １株当たり当期純損失（△）(円) | △383,844.08 | △476,282.66 | △101.75 | △137.36 | △111.81 |
| 自己資本比率(％) | 32.5 | 72.6 | 54.8 | 55.4 | 21 |
| 純資産額(千円) | 120,897 | 1,148,747 | 758,979 | 923,616 | 313,113 |
| 総資産額(千円) | 368,962 | 1,581,859 | 1,385,262 | 1,666,648 | 1,484,617 |
| 資本金(千円) | 99,000 | 10,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 |
| 99,000 | 10,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | |
| 従業員数(名) | 50 | 72 | 112 | 131 | 212 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 1 | 8 | 8 | 7 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △749,956 | △488,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △120,190 | △51,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 973,141 | 117,847 |
| 売上高経常利益率（％） | △108.99 | △80.72 | △67.29 | △61.69 | △35.79 |
| 一人当たり利益額(千円) | △6,002.50 | △5,856.20 | △4,971 | △5,427.50 | △3,423.70 |
以上、ROXX(ロックス)[241A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。