アイドマ・ホールディングス[7373]のIPO新規上場情報
アイドマ・ホールディングス[7373]は「法人向けに営業戦略の立案、実行、検証、改善提案までをワンストップで提供する営業支援営業DXツールの開発・活用支援クラウドワーカーに特化した就労支援サイトの運営クラウドワーカーを活用した業務フローの構築・運用支援クラウドワーカー活用支援ツールの開発・活用支援オンラインコミュニケーションツールの開発・活用支援」(サービス業）を展開する設立16年の企業です。
2021年6月23日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,715円(公開価格比率は-11.1%)でした。
前日終値は2,112円(公開価格比率は+9.4%) 、時価総額は308億5,719万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/05/20 2021/06/07 ～ 06/11 2021/06/23 | アイドマ・ホールディングス[7373]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] 法人向けに営業戦略の立案、実行、検証、改善提案までをワンストップで提供する営業支援 営業 DX ツールの開発・活用支援 クラウドワーカーに特化した就労支援サイトの運営 クラウドワーカーを活用した業務フローの構築・運用支援 クラウドワーカー活用支援ツールの開発・活用支援 オンラインコミュニケーションツールの開発・活用支援 代表者インタビュー | 連結: 11.81% 単体: 11.47% |
公開価格:1,930円 公開株数:1,575,500株 吸収金額:30億4,071万円 |
2,691円 +39.4% |
1,715円 -11.1% |
2,112円 +9.4% |
308億5,719万円 15,290,980株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年８月期（予想） | 3,476 | 767 | 734 | 72.64 |
| 2021年８月期第２四半期累計期間(実績) | 1,606 | 469 | 472 | 48.29 |
| 2020年８月期(実績） | 1,829 | 210 | 216 | 25.56 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| JPM株式会社 | 6,000,000 | 39.24 |
| 三浦陽平 | 3,877,400 | 25.36 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 798,900 | 5.23 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 653,100 | 4.27 |
| 三浦和広 | 257,040 | 1.68 |
| 野村信託銀行株式会社（投資口） | 138,000 | 0.90 |
| K&Pパートナーズ3号投資事業有限責任組合 | 133,637 | 0.87 |
| JP JPMSE LUX RE BARCLAYS CAPITAL SEC LTD EQ CO | 102,100 | 0.67 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託B口） | 100,000 | 0.65 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 6 月 3 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 6 月 7 日から 6 月 11 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 6 月 14 日 |
| 申込期間 | 2021 年 6 月 15 日から 6 月 18 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 6 月 22 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 6 月 23 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,830円 | 想定時価総額 | 134億9,808万円 |
| 資金吸収額 | 28億8,316万5,000円 | ||
| 仮条件 | 1,830円～1,930円 | 想定時価総額 | 134億9,808万円～142億3,568万円 |
| 資金吸収額 | 28億8,316万5,000円～30億4,071万5,000円 | ||
| 公開価格 | 1,930円 | 想定時価総額 | 142億3,568万円 |
| 資金吸収額 | 30億4,071万5,000円 | ||
| 初値 | 1,715円 | 初値時価総額 | 126億4,984万円 |
| 前日終値 | 2,112円 | 時価総額 | 308億5,719万7,640円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ＪＰＭ株式会社 | 3,000,000 | 46.69 |
| 三浦陽平 | 2,791,200 | 43.44 |
| K&P パートナーズ２号投資事業有限責任組合 | 273,000 | 4.25 |
| K&P パートナーズ３号投資事業有限責任組合 | 153,000 | 2.38 |
| 三浦和広 | 128,520 | 2.00 |
| 識学 1 号投資事業有限責任組合 | 51,390 | 0.80 |
| 阿部光良 | 19,290 | 0.30 |
| 若林稔 | 4,800 | 0.07 |
| 株式会社コバ | 4,800 | 0.07 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 950,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 420,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 205,500 株 |
| 売出株放出元 | 三浦 陽平 420,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社アイドマ・ホールディングス |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 三浦 陽平 |
| 本店所在地 | 〒171‐0022 東京都豊島区南池袋二丁目 25 番 5 号 |
| ホームページアドレス | https://www.aidma-hd.jp/ |
| 設立年月日 | 2008 年 12 月 22 日 |
| 事業の内容 | 法人向けに営業戦略の立案、実行、検証、改善提案までをワンス トップで提供する営業支援 営業 DX ツールの開発・活用支援 クラウドワーカーに特化した就労支援サイトの運営 クラウドワーカーを活用した業務フローの構築・運用支援 クラウドワーカー活用支援ツールの開発・活用支援 オンラインコミュニケーションツールの開発・活用支援 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 25,704,000 株 |
| 発行済株式総数 | 6,426,000 株（2021 年 5 月 20 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 7,376,000 株 |
| 資本金 | 49,050 千円（2021 年 5 月 20 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 9 月 1 日から 8 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年8月 | 2017年8月 | 2018年8月 | 2019年8月 | 2020年8月 |
| 売上高(千円) | 558,076 | 700,710 | 999,657 | 1,280,838 | 1,746,541 |
| 経常利益(千円) | 20,251 | 70,795 | 79,288 | 153,230 | 200,346 |
| 当期純利益(千円) | 14,789 | 51,606 | 49,972 | 111,464 | 153,927 |
| １株当たり当期純利益(円) | 73948.28 | 258.03 | 249.86 | 18.17 | 23.95 |
| 自己資本比率(％) | 37.3 | 31.9 | 44.7 | 52.6 | 33.6 |
| 純資産額(千円) | 56,484 | 108,090 | 158,063 | 348,122 | 502,049 |
| 総資産額(千円) | 151,257 | 338,432 | 354,042 | 660,597 | 1,494,179 |
| 資本金(千円) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 49,050 | 49,050 |
| 発行済株式総数(株) | 200 | 200,000 | 200,000 | 214,200 | 214,200 |
| 従業員数(名) | 25 | 39 | 44 | 63 | 100 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 134 | 56 | 34 | 50 | 44 |
| 売上高経常利益率（％） | 3.63 | 10.1 | 7.93 | 11.96 | 11.47 |
| 一人当たり利益額(千円) | 127 | 745 | 1,017 | 1,356 | 1,391 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年8月 | 2020年8月 |
| 売上高(千円) | 1,294,833 | 1,829,843 |
| 経常利益(千円) | 119,399 | 216,120 |
| 当期純利益(千円) | 84,703 | 164,228 |
| １株当たり当期純利益(円) | 13.81 | 25.56 |
| 自己資本比率(％) | 48.8 | 30.4 |
| 純資産額(千円) | 345,659 | 509,888 |
| 総資産額(千円) | 707,373 | 1,677,151 |
| 従業員数(名) | 63 | 104 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 50 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 212,952 | 356,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △77,707 | △37,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 107,142 | 398,345 |
| 売上高経常利益率（％） | 9.22 | 11.81 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,057 | 1,460 |
以上、アイドマ・ホールディングス[7373]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。