メイホーホールディングス[7369]のIPO新規上場情報
メイホーホールディングス[7369]は「建設コンサルタント業、補償コンサルタント業、測量業、地質調査業、人材派遣事業、警備業、建設業、介護事業等を営む子会社等の経営管理およびこれに附帯する業務」(サービス業）を展開する設立7年の企業です。
2021年6月6日に東海東京証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,630円(公開価格比率は+122.6%)でした。
前日終値は1,974円(公開価格比率は-5.1%) 、時価総額は31億1,397万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/04/28 2021/05/18 ～ 05/24 2021/06/02 | メイホーホールディングス[7369]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] 建設コンサルタント業、補償コンサルタント業、測量業、地質調査業、人材派遣事業、警備業、建設業、介護事業等を営む子会社等の経営管理およびこれに附帯する業務 代表者インタビュー | 連結: 6.17% 単体: 3.79% |
公開価格:2,080円 公開株数:464,600株 吸収金額:9億6,636万円 |
2,456円 +18.1% |
4,630円 +122.6% |
1,974円 -5.1% |
31億1,397万円 1,565,600株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年６月期（予想） | 5,292 | 331 | 369 | 208.36 |
| 2021年６月期第３四半期累計期間（実績） | 3,909 | 376 | 401 | 215.92 |
| 2020年６月期（実績） | 5,234 | 286 | 323 | 175.25 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 尾松 豪紀 | 774,000 | 49.45 |
| 河合 清明 | 156,000 | 9.96 |
| 山本 恭司 | 66,000 | 4.21 |
| 藤原 巧 | 54,600 | 3.48 |
| 尾松 恵子 | 46,000 | 2.93 |
| 岡三証券株式会社 | 39,700 | 2.53 |
| メイホーホールディングス従業員持株会 | 27,700 | 1.77 |
| 株式会社マルエイ | 25,000 | 1.59 |
| 株式会社SBI証券 | 17,072 | 1.09 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 15,100 | 0.96 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 5 月 17 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 5 月 18 日から 5 月 24 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 5 月 25 日 |
| 申込期間 | 2021 年 5 月 26 日から 5 月 31 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 6 月 1 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 6 月 2 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,670円 | 想定時価総額 | 25億500万円 |
| 資金吸収額 | 7億7,588万2,000円 | ||
| 仮条件 | 1,710円～2,080円 | 想定時価総額 | 25億6,500万円～31億2,000万円 |
| 資金吸収額 | 7億9,446万6,000円～9億6,636万8,000円 | ||
| 公開価格 | 2,080円 | 想定時価総額 | 31億2,000万円 |
| 資金吸収額 | 9億6,636万8,000円 | ||
| 初値 | 4,630円 | 初値時価総額 | 69億4,500万円 |
| 前日終値 | 1,974円 | 時価総額 | 31億1,397万8,400円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 尾松 豪紀 | 774,000 | 64.50 |
| 河合 清明 | 208,000 | 17.33 |
| 藤原 巧 | 106,000 | 8.83 |
| 山本 恭司 | 66,000 | 5.50 |
| 尾松 恵子 | 46,000 | 3.83 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 300,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 104,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 60,600 株 |
| 売出株放出元 | 河合 清明 52,000 株 藤原 巧 52,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社メイホーホールディングス |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 尾松 豪紀 |
| 本店所在地 | 〒500‐8326 岐阜県岐阜市吹上町六丁目 21 番 |
| ホームページアドレス | https://www.meihoholdings.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2017 年 2 月 1 日 |
| 事業の内容 | 建設コンサルタント業、補償コンサルタント業、測量業、地質調査業、 人材派遣事業、警備業、建設業、介護事業等を営む子会社等の経営管 理およびこれに附帯する業務 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 4,800,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,200,000 株（2021 年 4 月 28 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,500,000 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2021 年 4 月 28 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 7 月 1 日から 6 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年6月 | 2018年6月 | 2019年6月 | 2020年6月 |
| 売上高(千円) | - | 213,000 | 299,000 | 378,120 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △2,177 | 9,125 | 9,183 | 14,338 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △1,564 | 6,833 | △133,598 | 8,213 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △2,606.24 | 11388.35 | △111.33 | 6.84 |
| 自己資本比率(％) | 99.35 | 25.29 | 16.29 | 16.1 |
| 純資産額(千円) | 387,622 | 394,455 | 260,856 | 269,070 |
| 総資産額(千円) | 390,151 | 1,560,012 | 1,601,314 | 1,671,579 |
| 資本金(千円) | 10,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 発行済株式総数(株) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 従業員数(人) | 11 | 15 | 18 | 28 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 売上高経常利益率（％） | - | 4.28 | 3.07 | 3.79 |
| 一人当たり利益額(千円) | △167.50 | 507 | 399 | 448 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第３期 | 第４期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年6月 | 2020年6月 |
| 売上高(千円) | 4,691,489 | 5,233,755 |
| 経常利益(千円) | 262,566 | 322,756 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 126,652 | 210,304 |
| １株当たり当期純利益(円) | 105.54 | 175.25 |
| 自己資本比率(％) | 22.79 | 29.33 |
| 純資産額(千円) | 518,138 | 728,431 |
| 総資産額(千円) | 2,273,764 | 2,483,561 |
| 従業員数(人) | 379 | 391 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 352 | 349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 361,543 | △99,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 24,654 | 6,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △232,565 | △47,750 |
| 売上高経常利益率（％） | 5.6 | 6.17 |
| 一人当たり利益額(千円) | 359 | 436 |
以上、メイホーホールディングス[7369]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。