ネオマーケティング[4196]のIPO新規上場情報
ネオマーケティング[4196]は「マーケティング支援事業」(情報・通信業）を展開する設立24年の企業です。
2021年4月22日にいちよし証券主幹事で東証JQスタンダード市場に上場し初値は3,805円(公開価格比率は+111.4%)でした。
前日終値は1,044円(公開価格比率は-42%) 、時価総額は26億1,137万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03/19 2021/04/06 ～ 04/12 2021/04/22 | ネオマーケティング[4196]/東証JQスタンダード市場に上場 [情報・通信業] マーケティング支援事業 代表者インタビュー | 連結: 12.16% 単体: 12.4% |
公開価格:1,800円 公開株数:529,000株 吸収金額:9億5,220万円 |
2,440円 +35.6% |
3,805円 +111.4% |
1,044円 -42.0% |
26億1,137万円 2,530,400株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年９月期（予想） | 1,822 | 223 | 217 | 65.19 |
| 2021年９月期第1四半期累計期間（実績） | 415 | 89 | 86 | 25.15 |
| 2020年９月期（実績） | 1,427 | 173 | 173 | 50.24 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社エムスリードリームインベスター | 658,000 | 26.73 |
| 橋本光伸 | 498,800 | 20.26 |
| 株式会社TRMブラザーズ | 276,900 | 11.25 |
| 村上直 | 80,600 | 3.27 |
| 株式会社エイジェック | 77,400 | 3.14 |
| 株式会社SBI証券 | 63,300 | 2.57 |
| 楽天証券株式会社 | 61,900 | 2.51 |
| 荒池和史 | 43,000 | 1.75 |
| 嶺井政人 | 42,800 | 1.74 |
| 原島茂雄 | 30,900 | 1.26 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 4 月 2 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 4 月 6 日から 4 月 12 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 4 月 13 日 |
| 申込期間 | 2021 年 4 月 14 日から 4 月 19 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 4 月 21 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 4 月 22 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,660円 | 想定時価総額 | 40億6,368万円 |
| 資金吸収額 | 8億7,814万円 | ||
| 仮条件 | 1,660円～1,800円 | 想定時価総額 | 40億6,368万円～44億640万円 |
| 資金吸収額 | 8億7,814万円～9億5,220万円 | ||
| 公開価格 | 1,800円 | 想定時価総額 | 44億640万円 |
| 資金吸収額 | 9億5,220万円 | ||
| 初値 | 3,805円 | 初値時価総額 | 93億1,464万円 |
| 前日終値 | 1,044円 | 時価総額 | 26億1,137万2,800円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社エムスリードリームインベスター | 658,000 | 29.67 |
| 橋本光伸 | 498,800 | 22.49 |
| 株式会社 TRM ブラザーズ | 288,000 | 12.99 |
| 小林康裕 | 212,400 | 9.58 |
| 村上直 | 125,600 | 5.66 |
| 株式会社エイジェック | 120,400 | 5.43 |
| ネオマーケティング従業員持株会 | 94,000 | 4.24 |
| 原島茂雄 | 78,400 | 3.54 |
| 葛山博志 | 64,400 | 2.90 |
| 荒池和史 | 44,000 | 1.98 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（新株式発行） | 40,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 190,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 230,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 69,000 株 |
| 売出株放出元 | 小林 康裕 78,000 株 村上 直 45,000 株 ㈱エイジェック 43,000 株 原島 茂雄 30,000 株 葛山 博志 25,000 株 藤元 拓志 5,000 株 中川 達也 4,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ネオマーケティング |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 橋本 光伸 |
| 本店所在地 | 〒150‐0036 東京都渋谷区南平台町 16 番 25 号 |
| ホームページアドレス | https://neo-m.jp/ |
| 設立年月日 | 2000 年 10 月 6 日 |
| 事業の内容 | マーケティング支援事業 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 9,600,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,408,000 株（2021 年 3 月 19 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,448,000 株 |
| 資本金 | 47,560 千円（2021 年 3 月 19 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年9月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 |
| 売上高(千円) | 1,035,595 | 1,177,553 | 1,020,213 | 1,077,844 | 1,326,165 |
| 経常利益(千円) | 22,877 | 37,315 | 59,457 | 49,041 | 164,497 |
| 当期純利益(千円) | 28,170 | 27,377 | 55,088 | 37,925 | 117,428 |
| １株当たり当期純利益(円) | 4810.56 | 4652.55 | 9416.82 | 16.21 | 50.58 |
| 自己資本比率(％) | 17.56 | 21.03 | 27.41 | 23.96 | 26.19 |
| 純資産額(千円) | 95,498 | 117,266 | 172,354 | 210,279 | 266,708 |
| 総資産額(千円) | 543,734 | 557,608 | 628,715 | 877,483 | 1,018,280 |
| 資本金(千円) | 47,560 | 47,560 | 47,560 | 47,560 | 47,560 |
| 発行済株式総数(株) | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 1,204,000 |
| 従業員数(人) | 81 | 79 | 64 | 67 | 73 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 40 | 45 | 50 | 42 | 42 |
| 売上高経常利益率（％） | 2.21 | 3.17 | 5.83 | 4.55 | 12.4 |
| 一人当たり利益額(千円) | 189 | 301 | 522 | 450 | 1,430 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第20期 | 第21期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年9月 | 2020年9月 |
| 売上高(千円) | 1,132,272 | 1,427,555 |
| 経常利益(千円) | 19,674 | 173,652 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 8,027 | 116,650 |
| １株当たり当期純利益(円) | 3.43 | 50.24 |
| 自己資本比率(％) | 18.83 | 21.58 |
| 純資産額(千円) | 156,427 | 211,887 |
| 総資産額(千円) | 830,897 | 982,064 |
| 従業員数(人) | 69 | 78 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 43 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 11,169 | 233,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △10,910 | △156,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 35,444 | 80,842 |
| 売上高経常利益率（％） | 1.74 | 12.16 |
| 一人当たり利益額(千円) | 176 | 1,447 |
以上、ネオマーケティング[4196]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。