ファブリカコミュニケーションズ[4193]のIPO新規上場情報

ファブリカコミュニケーションズ[4193]は「業務支援システム開発・販売事業、SMS配信ソリューション事業、インターネットメディア事業、WEBマーケティング事業、自動車整備・レンタカー事業」(情報・通信業）を展開する設立30年の企業です。
2021年4月4日に東海東京証券主幹事で東証JQスタンダード市場に上場し初値は3,450円(公開価格比率は-42.5%)でした。
前日終値は2,546円(公開価格比率は-57.6%) 、時価総額は140億574万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2021/03/05
2021/03/23
    ～ 03/29
2021/04/07		ファブリカコミュニケーションズ[4193]/東証JQスタンダード市場に上場
[情報・通信業] 業務支援システム開発・販売事業、SMS 配信ソリューション事業、インターネットメディア事業、WEB マーケティング事業、自動車整備・レンタカー事業
代表者インタビュー		連結: 8.73%
単体: 1.2%		 公開価格:6,000円
公開株数:588,200株
吸収金額:35億2,920万円		 8,085円
+34.8%		 3,450円
-42.5%		 2,546円
-57.6%		 140億574万円
5,458,200株

上場後レポート

株価の推移

※ 2021-07-01 株式分割(1:2)

IPO直後の決算短信

【 連結 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益経常利益１株当たり当期（四半期）純利益
※ 単位:円
2021年３月期（予想）4,670578553166.37
2021年３月期第３四半期累計期間（実績）3,488450452141.41
2020年３月期（実績）3,90334634056.84

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
LINEヤフー株式会社866,00015.98
株式会社インディゴベース680,00012.55
谷口　政人397,3007.33
NORTHERN　TRUST　CO.　（AVFC）　RE　NON　TRESTY　CLIENTS　ACCOUNT385,7007.12
奥岡　征彦370,9006.84
近藤　智司364,7006.73
Goldman　Sachs　Bank　Europe　SE,　Luxembourg　Branch280,7005.18
株式会社SKコーポレーション276,0005.09
上田八木短資株式会社150,0002.76
株式会社新東通信133,2002.45

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2021 年 3 月 22 日
ブックビルディング期間2021 年 3 月 23 日から 3 月 29 日まで
公開価格決定日2021 年 3 月 30 日
申込期間2021 年 3 月 31 日から 4 月 5 日まで
払込期日2021 年 4 月 6 日
受渡期日2021 年 4 月 7 日

シンジケート

主幹事証券
  • 東海東京証券
引受証券
  • 東海東京証券
  • ＳＢＩ証券
  • 野村證券
  • 楽天証券
  • ＳＭＢＣ日興証券
  • いちよし証券
  • 岡三証券
  • エース証券
  • マネックス証券
  • 松井証券
  • 水戸証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格5,500円想定時価総額119億6,690万円
資金吸収額32億3,510万円
仮条件5,500円～6,000円想定時価総額119億6,690万円～130億5,480万円
資金吸収額32億3,510万円～35億2,920万円
公開価格6,000円想定時価総額130億5,480万円
資金吸収額35億2,920万円
初値3,450円初値時価総額75億651万円
前日終値2,546円時価総額140億574万1,200円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
株式会社カービュー777,00037.43
株式会社インディゴベース340,00016.38
奥岡征彦139,2006.71
株式会社 SK コーポレーション129,0006.21
谷口政人116,0005.60
近藤智司115,2005.55
株式会社新東通信66,6003.21
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社40,0001.93
株式会社エフケイ40,0001.93
シナノベンチャーレーシング合同会社40,0001.93
株式会社リバークレイン40,0001.93
信濃孝喜40,0001.93

公募・売り出しの要領（予定）

公募100,000 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）411,500 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）76,700 株
売出株放出元㈱カービュー 344,000 株
谷口 政人 30,000 株
奥岡 征彦 20,000 株
近藤 智司 15,000 株
安藤 弘道 2,500 株

会社概要

会社名株式会社ファブリカコミュニケーションズ
代表者の役職氏名代表取締役社長 谷口 政人
本店所在地〒460‐0003 愛知県名古屋市中区錦三丁目 5 番 30 号
ホームページアドレスhttps://www.fabrica-com.co.jp/
設立年月日1994 年 11 月 10 日
事業の内容業務支援システム開発・販売事業、SMS 配信ソリューション事業、 インターネットメディア事業、WEB マーケティング事業、 自動車整備・レンタカー事業
業種別分類情報・通信業
発行可能株式総数8,303,200 株
発行済株式総数2,075,800 株（2021 年 3 月 5 日現在）
上場時発行済株式総数2,175,800 株
資本金100,000 千円（2021 年 3 月 5 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度4 月 1 日から 3 月 31 日
株主名簿管理人三井住友信託銀行㈱
監査人ＰｗＣあらた有限責任監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期 第26期
決算年月平成27年10月 平成28年10月 平成29年3月 平成30年3月 平成31年3月 平成31年3月
売上高(千円)1,641,378 1,805,299 821,939 2,024,259 2,094,935 2,254,228
経常利益又は経常損失（△）(千円)△14,044 22,332 17,574 42,122 40,539 27,002
当期純利益又は当期純損失（△）(千円)△8,442 △6,892 5,604 48,571 44,146 △74,000
１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円)△1,370.91 △1,119.27 741.52 5016.16 22.8 △37.18
自己資本比率(％)△25.60 △26.70 3.3 7.8 12.1 10
純資産額(千円)△266,544 △275,018 37,483 85,293 129,417 119,427
総資産額(千円)1,040,465 1,030,063 1,125,316 1,100,940 1,070,075 1,194,364
資本金(千円)100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
発行済株式総数(株)6,158 6,158 9,683 9,683 9,683 10,379
従業員数(人)82 91 96 110 115 130
売上高経常利益率（％）△0.86 1.24 2.14 2.08 1.94 1.2
一人当たり利益額(千円)△171.30 245 183 383 353 208

業績の推移（連結）

回次 第25期 第26期
決算年月平成31年3月 平成31年3月
売上高(千円)3,017,646 3,903,055
経常利益(千円)155,118 340,899
親会社株主に帰属する当期純利益(千円)109,008 113,116
１株当たり当期純利益(円)56.29 56.84
自己資本比率(％)15 20.3
純資産額(千円)218,761 351,980
総資産額(千円)1,329,927 1,737,042
従業員数(人)121 139
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)193,183 392,774
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△80,484 △142,630
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)△92,347 93,306
売上高経常利益率（％）5.14 8.73
一人当たり利益額(千円)1,282 2,453
以上、ファブリカコミュニケーションズ[4193]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。