セレコーポレーション[5078]のIPO新規上場情報
セレコーポレーション[5078]は「アパート経営の提案、設計、施工管理を行う賃貸住宅事業・賃貸開発事業及びアパート管理を受託する賃貸経営事業」(建設業）を展開する設立31年の企業です。
2022年3月11日にみずほ証券主幹事で東証第二部市場に上場し初値は1,820円(公開価格比率は-4.2%)でした。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/04 2022/02/24 ～ 03/02 2022/03/11 | セレコーポレーション[5078]/東証第二部市場に上場予定 [建設業] アパート経営の提案、設計、施工管理を行う賃貸住宅事業・賃貸開発事業及びアパート管理を受託する賃貸経営事業 | 連結: 6.55% 単体: 5.03% |
公開価格:1,900円 公開株数:563,700株 吸収金額:10億7,103万円 |
3,087円 +62.5% |
1,820円 -4.2% |
- | 142億2,949万円 3,491,900株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年2月期(予想) | 19,385 | 1,160 | 1,049 | 3236.92 |
| 2022年2月期第3四半期累計期間(実績) | 13,650 | 825 | 851 | 190.56 |
| 2021年2月期(実績) | 17,084 | 1,051 | 1,118 | 176.6 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ㈱ジェイコーポレーション | 2,006,000 | 58.28 |
| ㈱マキテック | 400,000 | 11.62 |
| 光通信㈱ | 195,800 | 5.69 |
| セレコーポレーション社員持株会 | 121,800 | 3.54 |
| 神農 雅嗣 | 98,000 | 2.85 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC [常任代理人]インタラクティブ・ブローカーズ証券㈱ | 85,800 | 2.49 |
| ㈱日本カストディ銀行（信託E口） | 54,200 | 1.57 |
| 貝本 富哉 | 40,000 | 1.16 |
| 貝本 貴哉 | 40,000 | 1.16 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 28,300 | 0.82 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 2 月 21 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 2 月 24 日から 3 月 2 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 3 月 3 日 |
| 申込期間 | 2022 年 3 月 4 日から 3 月 9 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 3 月 10 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 3 月 11 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,100円 | 想定時価総額 | 72億6,600万円 |
| 資金吸収額 | 11億8,377万円 | ||
| 仮条件 | 1,800円～1,900円 | 想定時価総額 | 62億2,800万円～65億7,400万円 |
| 資金吸収額 | 10億1,466万円～10億7,103万円 | ||
| 公開価格 | 1,900円 | 想定時価総額 | 65億7,400万円 |
| 資金吸収額 | 10億7,103万円 | ||
| 初値 | 1,820円 | 初値時価総額 | 62億9,720万円 |
| 前日終値 | - |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 382,000 | 11.83 | 180日 | |
| 146,600 | 4.54 | 180日 | |
| 50,000 | 1.55 | 180日 | |
| 貝本千世子 | 40,000 | 1.24 | 180日 |
| 貝本富哉 | 40,000 | 1.24 | 180日 |
| 貝本貴哉 | 40,000 | 1.24 | 180日 |
| 西本昌善 | 20,000 | 0.62 | 180日 |
| 奥田誠 | 20,000 | 0.62 | 180日 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（自己株式の処分） | 206,200 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 206,200 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 284,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 73,500 株 |
| 売出株放出元 | 神農 雅嗣 284,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社セレコーポレーション |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 社長執行役員 神農 雅嗣 |
| 本店所在地 | 〒104‐0031 東京都中央区京橋三丁目 7 番 1 号 相互館 110 タワー5 階 |
| ホームページアドレス | https://www.cel-co.com/ |
| 設立年月日 | 1993 年 8 月 5 日 |
| 事業の内容 | アパート経営の提案、設計、施工管理を行う賃貸住宅事業・賃貸開発 事業及びアパート管理を受託する賃貸経営事業 |
| 業種別分類 | 建設業 |
| 発行可能株式総数 | 13,800,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,460,000 株（2022 年 2 月 4 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,460,000 株 |
| 資本金 | 419,300 千円（2022 年 2 月 4 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 3 月 1 日から 2 月末日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第26期 | 第27期 | 第28期 | 第29期 | 第30期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年2月 | 2018年2月 | 2019年2月 | 2020年2月 | 2021年2月 |
| 売上高(千円) | 19,170,185 | 17,774,636 | 17,429,159 | 17,665,332 | 16,030,489 |
| 経常利益(千円) | 1,784,181 | 1,336,249 | 1,573,649 | 1,300,694 | 806,914 |
| 当期純利益(千円) | 1,200,428 | 955,582 | 1,093,120 | 1,046,446 | 739,577 |
| １株当たり当期純利益(円) | 72197.52 | 58352.62 | 334.37 | 320.23 | 226.45 |
| 自己資本比率(％) | 49.6 | 58 | 53.9 | 56.9 | 60.8 |
| 純資産額(千円) | 4,028,121 | 4,767,399 | 5,602,383 | 6,339,495 | 6,771,923 |
| 総資産額(千円) | 8,120,006 | 8,215,113 | 10,376,746 | 11,146,256 | 11,131,058 |
| 資本金(千円) | 419,300 | 419,300 | 419,300 | 419,300 | 419,300 |
| 発行済株式総数(株) | 17,300 | 17,300 | 3,460,000 | 3,460,000 | 3,460,000 |
| 従業員数(人) | 224 | 220 | 217 | 205 | 155 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 25 | 18 | 21 | 17 | 20 |
| 売上高経常利益率（％） | 9.31 | 7.52 | 9.03 | 7.36 | 5.03 |
| 一人当たり利益額(千円) | 7,165 | 5,614 | 6,612 | 5,859 | 4,611 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第29期 | 第30期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2020年2月 | 2021年2月 |
| 売上高(千円) | 18,815,100 | 17,084,586 |
| 経常利益(千円) | 1,648,779 | 1,118,460 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 1,135,107 | 576,773 |
| １株当たり当期純利益(円) | 347.37 | 176.6 |
| 自己資本比率(％) | 54.3 | 58.7 |
| 純資産額(千円) | 7,235,006 | 7,515,447 |
| 総資産額(千円) | 13,316,311 | 12,806,887 |
| 従業員数(人) | 224 | 175 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 19 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,485,968 | 1,342,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △714,377 | △88,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △469,714 | △783,731 |
| 売上高経常利益率（％） | 8.76 | 6.55 |
| 一人当たり利益額(千円) | 6,785 | 5,677 |
以上、セレコーポレーション[5078]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。