SANEI(サンエイ)[6230]のIPO新規上場情報
SANEI(サンエイ)[6230]は「給排水器具等の製造販売」(機械）を展開する設立64年の企業です。
2020年12月25日に大和証券主幹事で東証第二部市場に上場し初値は3,525円(公開価格比率は+60.2%)でした。
前日終値は1,776円(公開価格比率は-19.3%) 、時価総額は81億4,884万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11/19 2020/12/10 ～ 12/16 2020/12/25 | SANEI(サンエイ)[6230]/東証第二部市場に上場 [機械] 給排水器具等の製造販売 代表者インタビュー | 連結: 5.13% 単体: 4.54% |
公開価格:2,200円 公開株数:529,000株 吸収金額:11億6,380万円 |
3,014円 +37% |
3,525円 +60.2% |
1,776円 -19.3% |
81億4,884万円 4,578,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年３月期（予想） | 20,800 | 999 | 997 | 325.1 |
| 2021年３月期第２四半期累計期間（実績） | 10,359 | 649 | 656 | 233.41 |
| 2020年３月期（実績） | 21,346 | 1,088 | 1,095 | 370.69 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 西岡利明 | 650,000 | 28.40 |
| 吉川正弘 | 530,000 | 23.15 |
| ＳＡＮＥＩ従業員持株会 | 148,300 | 6.48 |
| ＳＡＮＥＩ会 | 82,800 | 3.62 |
| 夏目和典 | 64,700 | 2.83 |
| 吉川弘二 | 60,000 | 2.62 |
| ＳＡＮＥＩ共栄会 | 51,200 | 2.24 |
| 梅田藤三 | 40,000 | 1.75 |
| 尼見幸一 | 36,900 | 1.61 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 34,900 | 1.52 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 12 月 8 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 12 月 10 日から 12 月 16 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 12 月 17 日 |
| 申込期間 | 2020 年 12 月 18 日から 12 月 23 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 12 月 24 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 12 月 25 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,050円 | 想定時価総額 | 45億5,100万円 |
| 資金吸収額 | 10億8,445万円 | ||
| 仮条件 | 2,050円～2,200円 | 想定時価総額 | 45億5,100万円～48億8,400万円 |
| 資金吸収額 | 10億8,445万円～11億6,380万円 | ||
| 公開価格 | 2,200円 | 想定時価総額 | 48億8,400万円 |
| 資金吸収額 | 11億6,380万円 | ||
| 初値 | 3,525円 | 初値時価総額 | 78億2,550万円 |
| 前日終値 | 1,776円 | 時価総額 | 81億4,884万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 西岡利明 | 760,000 | 38.78 |
| 吉川正弘 | 680,000 | 34.69 |
| 吉川弘二 | 100,000 | 5.10 |
| ＳＡＮＥＩ従業員持株会 | 100,000 | 5.10 |
| 夏目和典 | 60,000 | 3.06 |
| 尼見幸一 | 40,000 | 2.04 |
| 岸田敏雄 | 25,000 | 1.28 |
| 新田裕二 | 20,000 | 1.02 |
| 株式会社岡本製作所 | 20,000 | 1.02 |
| 株式会社坂井製作所 | 20,000 | 1.02 |
| 株式会社多喜プラスチック | 20,000 | 1.02 |
| 株式会社田中工業 | 20,000 | 1.02 |
| 夏目明美 | 20,000 | 1.02 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 260,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 200,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 69,000 株 |
| 売出株放出元 | 吉川 正弘 100,000 株 西岡 利明 60,000 株 吉川 弘二 40,000 株 |
会社概要
| 会社名 | ＳＡＮＥＩ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 西岡 利明 |
| 本店所在地 | 〒537-0023 大阪府大阪市東成区玉津 1 丁目 12 番 29 号 |
| ホームページアドレス | https://www.sanei.ltd/ |
| 設立年月日 | 1960 年 12 月 21 日 |
| 事業の内容 | 給排水器具等の製造販売 |
| 業種別分類 | 機械 |
| 発行可能株式総数 | 7,840,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,960,000 株（2020 年 11 月 19 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,220,000 株 |
| 資本金 | 98,000 千円（2020 年 11 月 19 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | ひびき監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第56期 | 第57期 | 第58期 | 第59期 | 第60期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
| 売上高(千円) | 20,124,965 | 20,564,462 | 20,771,938 | 20,658,859 | 21,234,104 |
| 経常利益(千円) | 490,455 | 916,799 | 1,033,159 | 821,325 | 964,876 |
| 当期純利益(千円) | 320,722 | 620,466 | 513,745 | 524,886 | 631,263 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 1636.34 | 3165.64 | 2621.15 | 267.8 | 322.07 |
| 自己資本比率(％) | 39.4 | 43.1 | 46.1 | 48.2 | 48.8 |
| 純資産額(千円) | 6,429,945 | 7,043,910 | 7,540,549 | 7,993,698 | 8,556,093 |
| 総資産額(千円) | 16,311,787 | 16,328,417 | 16,368,918 | 16,601,609 | 17,515,181 |
| 資本金(千円) | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 |
| 発行済株式総数(株) | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 1,960,000 |
| 従業員数(名) | 577 | 561 | 570 | 597 | 632 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 138 | 161 | 175 | 148 | 137 |
| 売上高経常利益率（％） | 2.44 | 4.46 | 4.97 | 3.98 | 4.54 |
| 一人当たり利益額(千円) | 686 | 1,270 | 1,387 | 1,102 | 1,255 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第59期 | 第60期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
| 売上高(千円) | 20,805,926 | 21,346,079 |
| 経常利益(千円) | 938,064 | 1,095,716 |
| 当期純利益(千円) | 608,972 | 726,550 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 310.7 | 370.69 |
| 自己資本比率(％) | 48.8 | 49.7 |
| 純資産額(千円) | 8,237,469 | 8,894,309 |
| 総資産額(千円) | 16,863,672 | 17,878,171 |
| 従業員数(名) | 731 | 754 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 161 | 152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 750,787 | 1,164,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △239,091 | △566,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △543,545 | △293,390 |
| 売上高経常利益率（％） | 4.51 | 5.13 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,052 | 1,209 |
以上、SANEI(サンエイ)[6230]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。