リベルタ[4935]のIPO新規上場情報
リベルタ[4935]は「美容商品、トイレタリー商品、機能衣料商品等の企画販売及び輸入腕時計日本総代理店業務」(化学）を展開する設立27年の企業です。
2020年12月17日に野村證券主幹事で東証JQスタンダード市場に上場し初値は2,120円(公開価格比率は+76.7%)でした。
前日終値は1,900円(公開価格比率は+58.3%) 、時価総額は138億4,600万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11/12 2020/12/01 ～ 12/07 2020/12/17 | リベルタ[4935]/東証JQスタンダード市場に上場 [化学] 美容商品、トイレタリー商品、機能衣料商品等の企画販売及び輸入腕時計日本総代理店業務 代表者インタビュー | 連結: 2.81% 単体: 2.61% |
公開価格:1,200円 公開株数:954,500株 吸収金額:11億4,540万円 |
1,646円 +37.2% |
2,120円 +76.7% |
1,900円 +58.3% |
138億4,600万円 6,020,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月期（予想） | 4,900 | 263 | 222 | 44.6 |
| 2020年12月期第3四半期累計期間（実績） | 3,670 | 270 | 259 | 62.64 |
| 2019年12月期（実績） | 4,203 | 134 | 118 | 31.13 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社モア | 1,100,000 | 36.97 |
| 佐藤 透 | 367,500 | 12.35 |
| 石田 幸司 | 114,000 | 3.83 |
| 筒井 安規雄 | 113,000 | 3.80 |
| 二田 俊作 | 113,000 | 3.80 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 96,700 | 3.25 |
| 宮崎 羅貴 | 40,300 | 1.35 |
| 横田 太輔 | 35,200 | 1.18 |
| 北條 規 | 32,000 | 1.08 |
| リベルタ従業員持会 | 30,282 | 1.02 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 11 月 27 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 12 月 1 日から 12 月 7 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 12 月 8 日 |
| 申込期間 | 2020 年 12 月 9 日から 12 月 14 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 12 月 16 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 12 月 17 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,120円 | 想定時価総額 | 32億5,696万円 |
| 資金吸収額 | 10億6,904万円 | ||
| 仮条件 | 1,120円～1,200円 | 想定時価総額 | 32億5,696万円～34億8,960万円 |
| 資金吸収額 | 10億6,904万円～11億4,540万円 | ||
| 公開価格 | 1,200円 | 想定時価総額 | 34億8,960万円 |
| 資金吸収額 | 11億4,540万円 | ||
| 初値 | 2,120円 | 初値時価総額 | 61億6,496万円 |
| 前日終値 | 1,900円 | 時価総額 | 138億4,600万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社モア | 1,100,000 | 42.18 |
| 佐藤 透 | 822,000 | 31.52 |
| 筒井 安規雄 | 170,000 | 6.52 |
| 石田 幸司 | 170,000 | 6.52 |
| 二田 俊作 | 170,000 | 6.52 |
| リベルタ従業員持株会 | 80,000 | 3.07 |
| 北條 規 | 50,000 | 1.92 |
| 山﨑 豊和 | 19,000 | 0.73 |
| 佐藤 貴子 | 13,000 | 0.50 |
| 西名 武彦 | 10,000 | 0.38 |
| 水上 亮比呂 | 4,000 | 0.15 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 300,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 530,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 124,500 株 |
| 売出株放出元 | 佐藤 透 300,000 株 筒井 安規雄 70,000 株 石田 幸司 70,000 株 二田 俊作 70,000 株 北條 規 20,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社リベルタ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 佐藤 透 |
| 本店所在地 | 〒150‐8512 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://liberta-j.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1997 年 2 月 12 日 |
| 事業の内容 | 美容商品、トイレタリー商品、機能衣料商品等の企画販売及び輸入腕 時計日本総代理店業務 |
| 業種別分類 | 化学 |
| 発行可能株式総数 | 8,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,608,000 株（2020 年 11 月 12 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,908,000 株 |
| 資本金 | 18,055 千円（2020 年 11 月 12 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
| 売上高(千円) | 2,941,869 | 3,076,410 | 4,127,698 | 4,387,121 | 4,173,962 |
| 経常利益(千円) | 17,995 | 13,055 | 247,633 | 292,856 | 108,859 |
| 当期純利益(千円) | 4,785 | 8,666 | 138,730 | 203,560 | 63,343 |
| １株当たり当期純利益(円) | 2.08 | 3.77 | 60.32 | 88.5 | 27.27 |
| 自己資本比率(％) | 19.8 | 18.9 | 21.1 | 28.4 | 28.3 |
| 純資産額(千円) | 322,114 | 330,781 | 469,511 | 627,071 | 677,375 |
| 総資産額(千円) | 1,625,725 | 1,748,500 | 2,225,561 | 2,205,922 | 2,396,698 |
| 資本金(千円) | 13,075 | 13,075 | 13,075 | 13,075 | 18,055 |
| 発行済株式総数(株) | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,608,000 |
| 従業員数(名) | 55 | 67 | 77 | 91 | 91 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 6 | 10 | 4 | 3 | 1 |
| 売上高経常利益率（％） | 0.61 | 0.42 | 6 | 6.68 | 2.61 |
| 一人当たり利益額(千円) | 295 | 170 | 3,057 | 3,115 | 1,183 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第23期 | 第24期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
| 売上高(千円) | 4,449,822 | 4,203,757 |
| 経常利益(千円) | 316,381 | 118,045 |
| 当期純利益(千円) | 221,428 | 72,297 |
| １株当たり当期純利益(円) | 96.27 | 31.13 |
| 自己資本比率(％) | 28.4 | 28.4 |
| 純資産額(千円) | 627,016 | 688,071 |
| 総資産額(千円) | 2,210,387 | 2,408,732 |
| 従業員数(名) | 91 | 91 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 3 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △38,615 | 45,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 3,277 | △47,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △39,041 | 124,432 |
| 売上高経常利益率（％） | 7.11 | 2.81 |
| 一人当たり利益額(千円) | 3,366 | 1,283 |
以上、リベルタ[4935]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。