Fast Fitness Japan(ファスト フィットネス ジャパン)[7092]のIPO新規上場情報
Fast Fitness Japan(ファスト フィットネス ジャパン)[7092]は「24時間型フィットネスクラブ“エニタイムフィットネス”の日本におけるマスターフランチャイジーとしてフランチャイズシステムを運営」(サービス業）を展開する設立14年の企業です。
2020年12月16日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,000円(公開価格比率は+33.3%)でした。
前日終値は1,374円(公開価格比率は-38.9%) 、時価総額は253億9,559万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11/11 2020/11/30 ～ 12/04 2020/12/16 | Fast Fitness Japan(ファスト フィットネス ジャパン)[7092]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] 24 時間型フィットネスクラブ “エニタイムフィットネス”の日本におけるマスターフランチャイジーとしてフランチャイズシステムを運営 代表者インタビュー | 連結: 24.96% 単体: 36.72% |
公開価格:2,250円 公開株数:2,070,000株 吸収金額:46億5,750万円 |
2,734円 +21.5% |
3,000円 +33.3% |
1,374円 -38.9% |
253億9,559万円 18,755,980株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益金額 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年３月期（予想） | 11,110 | 1,740 | 1,671 | 29.6 |
| 2021年３月期第２四半期累計期間（実績） | 4,832 | 746 | 740 | 20.44 |
| 2020年３月期（実績） | 11,333 | 2,831 | 2,828 | 175.98 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社オーク | 9,108,900 | 48.60 |
| RM Japan, LLC | 1,443,000 | 7.70 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 797,300 | 4.25 |
| 特定有価証券信託受託者 野村信託銀行株式会社（信託口2052248） | 702,000 | 3.74 |
| 特定有価証券信託受託者 野村信託銀行株式会社（信託口2052249） | 702,000 | 3.74 |
| 高嶋 淳 | 428,680 | 2.28 |
| 大熊 章 | 398,900 | 2.12 |
| モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 | 294,324 | 1.57 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 246,600 | 1.31 |
| ＪＰ ＪＰＭＳＥ ＬＵＸ ＲＥ ＪＥＦＦＥＲＩＥＳ ＩＮＴＬ ＬＴＤ ＥＱ ＣＯ | 242,100 | 1.29 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 11 月 26 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 11 月 30 日から 12 月 4 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 12 月 7 日 |
| 申込期間 | 2020 年 12 月 8 日から 12 月 11 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 12 月 15 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 12 月 16 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,860円 | 想定時価総額 | 201億8,100万円 |
| 資金吸収額 | 38億5,020万円 | ||
| 仮条件 | 2,000円～2,250円 | 想定時価総額 | 217億円～244億1,250万円 |
| 資金吸収額 | 41億4,000万円～46億5,750万円 | ||
| 公開価格 | 2,250円 | 想定時価総額 | 244億1,250万円 |
| 資金吸収額 | 46億5,750万円 | ||
| 初値 | 3,000円 | 初値時価総額 | 325億5,000万円 |
| 前日終値 | 1,374円 | 時価総額 | 253億9,559万6,920円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社オーク | 4,877,500 | 52.70 |
| 大熊 章 | 1,647,500 | 17.80 |
| RM Japan, LLC, | 925,000 | 10.00 |
| 加藤 薫 | 350,000 | 3.80 |
| 土屋 敦之 | 250,000 | 2.70 |
| 高嶋 淳 | 150,000 | 1.60 |
| 稲垣 稔 | 150,000 | 1.60 |
| 特定有価証券信託受託者 野村信託銀行株式会社 （信託口 2052248） | 450,000 | 4.90 |
| 特定有価証券信託受託者 野村信託銀行株式会社 （信託口 2052249） | 450,000 | 4.90 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 1,600,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 200,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 270,000 株 |
| 売出株放出元 | 土屋 敦之 100,000 株 加藤 薫 100,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社 Fast Fitness Japan |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 土屋 敦之 |
| 本店所在地 | 〒160‐0023 東京都新宿区西新宿六丁目 12 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://fastfitnessjapan.jp/ |
| 設立年月日 | 2010 年 5 月 21 日 |
| 事業の内容 | 24 時間型フィットネスクラブ “エニタイムフィットネス”の日本にお けるマスターフランチャイジーとしてフランチャイズシステムを運営 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 20,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 9,250,000 株（2020 年 11 月 11 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 10,850,000 株 |
| 資本金 | 201,574 千円（2020 年 11 月 11 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | ＰｗＣあらた有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
| 売上高(千円) | 839,877 | 1,442,516 | 2,750,401 | 4,198,652 | 6,085,771 |
| 経常利益(千円) | 74,723 | 229,423 | 389,097 | 1,005,465 | 2,234,486 |
| 当期純利益(千円) | 40,561 | 147,139 | 199,480 | 616,763 | 1,367,304 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 2475.24 | 8837.19 | 11948.52 | 66.68 | 147.82 |
| 自己資本比率(％) | 27.4 | 28.9 | 25.2 | 29.1 | 38.9 |
| 純資産額(千円) | 272,873 | 403,372 | 658,655 | 1,247,557 | 2,587,103 |
| 総資産額(千円) | 995,081 | 1,397,582 | 2,612,260 | 4,284,725 | 6,659,074 |
| 資本金(千円) | 161,175 | 161,175 | 201,574 | 201,574 | 201,574 |
| 発行済株式総数(株) | 16,650 | 16,650 | 18,500 | 18,500 | 9,250,000 |
| 従業員数(人) | 39 | 58 | 92 | 110 | 163 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 売上高経常利益率（％） | 8.9 | 15.9 | 14.15 | 23.95 | 36.72 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,868 | 3,956 | 4,229 | 9,141 | 13,625 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第９期 | 第10期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
| 売上高(千円) | 8,024,399 | 11,333,891 |
| 経常利益(千円) | 1,671,222 | 2,828,683 |
| 当期純利益(千円) | 928,320 | 1,627,860 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 100.36 | 175.98 |
| 自己資本比率(％) | 16 | 21.2 |
| 純資産額(千円) | 1,718,633 | 3,318,735 |
| 総資産額(千円) | 10,746,213 | 15,624,237 |
| 従業員数(人) | 110 | 163 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 236 | 402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 2,669,715 | 2,327,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,873,741 | △3,624,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,088,876 | 2,471,740 |
| 売上高経常利益率（％） | 20.83 | 24.96 |
| 一人当たり利益額(千円) | 4,830 | 5,007 |
以上、Fast Fitness Japan(ファスト フィットネス ジャパン)[7092]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。