Retty(レッティ)[7356]のIPO新規上場情報
Retty(レッティ)[7356]は「グルメプラットフォーム「Retty」の運営等」(サービス業）を展開する設立14年の企業です。
2020年10月30日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,611円(公開価格比率は+36.5%)でした。
前日終値は136円(公開価格比率は-88.5%) 、時価総額は20億7,254万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/09/28 2020/10/15 ～ 10/21 2020/10/30 | Retty(レッティ)[7356]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] グルメプラットフォーム「Retty」の運営等 代表者インタビュー | 単体: 4.4% | 公開価格:1,180円 公開株数:5,541,300株 吸収金額:65億3,873万円 |
1,691円 +43.3% |
1,611円 +36.5% |
136円 -88.5% |
20億7,254万円 14,910,374株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | １株当たり当期（四半期）純利益又は純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年９月期（予想） | 2,213 | -286 | -282 | -34.1 |
| 2020年９月期第３四半期累計期間（実績） | 1,711 | 22 | 20 | -4.86 |
| 2019年９月期（実績） | 2,268 | 100 | 99 | 16.68 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 武田和也 | 3,360,000 | 22.53 |
| 平尾 丈 | 2,939,000 | 19.71 |
| YJ２号投資事業組合 | 1,588,376 | 10.65 |
| 山田 典明 | 480,100 | 3.21 |
| Zホールディングス株式会社 | 402,200 | 2.69 |
| 長束 鉄也 | 360,000 | 2.41 |
| 林 正栄 | 288,760 | 1.93 |
| 株式会社じげん | 222,300 | 1.49 |
| 株式会社SBI証券 | 123,930 | 0.83 |
| 王 港 | 119,000 | 0.79 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 10 月 13 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 10 月 15 日から 10 月 21 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 10 月 22 日 |
| 申込期間 | 2020 年 10 月 23 日から 10 月 28 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 10 月 29 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 10 月 30 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,150円 | 想定時価総額 | 124億3,437万9,600円 |
| 資金吸収額 | 63億7,249万5,000円 | ||
| 仮条件 | 1,150円～1,180円 | 想定時価総額 | 124億3,437万9,600円～127億5,875万4,720円 |
| 資金吸収額 | 63億7,249万5,000円～65億3,873万4,000円 | ||
| 公開価格 | 1,180円 | 想定時価総額 | 127億5,875万4,720円 |
| 資金吸収額 | 65億3,873万4,000円 | ||
| 初値 | 1,611円 | 初値時価総額 | 174億1,894万3,944円 |
| 前日終値 | 136円 | 時価総額 | 20億7,254万1,986円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 武田和也 | 3,560,000 | 33.50 |
| YJ２号投資事業組合 | 1,588,376 | 15.00 |
| JAPAN VENTURES I L.P. | 1,249,610 | 11.80 |
| AT-Ⅰ投資事業有限責任組合 | 870,596 | 8.20 |
| WiL Fund I, L.P. | 753,660 | 7.10 |
| 長束鉄也 | 360,000 | 3.40 |
| 林正栄 | 288,760 | 2.70 |
| CA Startups Internet Fund 1 号 投資事業有限 責任組合 | 479,336 | 4.50 |
| テクノロジーベンチャーズ 3 号投資事業有限責 任組合 | 464,952 | 4.40 |
| NTT インベストメント・パートナーズファンド 3 号投資事業有限責任組合 | 400,000 | 3.80 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 200,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 4,618,600 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 722,700 株 |
| 売出株放出元 | JAPAN VENTURES I L.P. 1,249,600 株 WiL Fund I, L.P. 753,600 株 AT-Ⅰ投資事業有限責任組合 609,400 株 CA Startups Internet Fund １号投資事業有限責任組合 479,300 株 テクノロジーベンチャーズ３号投資事業有限責任組合 464,900 株 NTT インベストメント・パートナーズファンド３号投資 400,000 株 事業有限責任組合 259,800 株 三菱ＵＦＪキャピタル３号投資事業有限責任組合 200,000 株 武田 和也 91,800 株 みずほ成長支援投資事業有限責任組合 75,200 株 ABC ドリームファンド１号投資事業有限責任組合 24,000 株 長束 鉄也 8,000 株 奥田 健太 3,000 株 内野 友明 |
会社概要
| 会社名 | Retty 株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 武田 和也 |
| 本店所在地 | 〒108‐0073 東京都港区三田一丁目 4 番 1 号 住友不動産麻布十番ビ |
| ホームページアドレス | https://corp.retty.me/ |
| 設立年月日 | 2010 年 11 月 15 日 |
| 事業の内容 | グルメプラットフォーム「Retty」の運営等 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 40,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 10,612,504 株（2020 年 9 月 28 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 10,812,504 株 |
| 資本金 | 95,000 千円（2020 年 9 月 28 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年9月 | 2016年9月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 |
| 売上高(千円) | 132,400 | 540,254 | 1,268,337 | 1,690,541 | 2,268,123 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △471,866 | △593,734 | △392,198 | △221,021 | 99,899 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △477,859 | △596,481 | △427,377 | △230,421 | 155,849 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △507.66 | △566.36 | △365.93 | △24.66 | 16.68 |
| 自己資本比率(％) | 89.8 | 87.8 | 76 | 67.6 | 64.7 |
| 純資産額(千円) | 700,526 | 1,185,629 | 758,623 | 536,905 | 692,754 |
| 総資産額(千円) | 779,282 | 1,349,977 | 996,897 | 779,789 | 1,055,457 |
| 資本金(千円) | 730,820 | 1,271,612 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 従業員数(人) | 52 | 76 | 103 | 109 | 119 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 41 | 76 | 67 | 47 | 49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | △378,899 | △285,430 | 46,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | △231,494 | △6,135 | △11,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | △9,629 | 9,530 | 76,674 |
| 売上高経常利益率（％） | △356.39 | △109.90 | △30.92 | △13.07 | 4.4 |
| 一人当たり利益額(千円) | △5,073.80 | △3,906.10 | △2,307 | △1,416.80 | 595 |
以上、Retty(レッティ)[7356]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。