BeeX(ビーエックス)[4270]のIPO新規上場情報
BeeX(ビーエックス)[4270]は「企業の基幹システムの基盤環境をオンプレミスからクラウドへ移行するサービス、クラウドアプリケーション開発、クラウド環境移行後の保守・運用サービス」(情報・通信業）を展開する設立8年の企業です。
2022年2月24日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,750円(公開価格比率は+134.4%)でした。
前日終値は2,825円(公開価格比率は+76.6%) 、時価総額は63億3,788万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/20 2022/02/07 ～ 02/14 2022/02/24 | BeeX(ビーエックス)[4270]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] 企業の基幹システムの基盤環境をオンプレミスからクラウドへ移行するサービス、クラウドアプリケーション開発、クラウド環境移行後の保守・運用サービス 代表者インタビュー | 単体: 8.12% | 公開価格:1,600円 公開株数:362,200株 吸収金額:5億7,952万円 |
2,485円 +55.3% |
3,750円 +134.4% |
2,825円 +76.6% |
63億3,788万円 2,224,600株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年２月期（予想） | 4,239 | 204 | 184 | 64.75 |
| 2022年２月期第３四半期累計期間（実績） | 3,110 | 176 | 173 | 61.5 |
| 2021年２月期（実績） | 4,060 | 331 | 329 | 127.38 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社テラスカイ | 1,514,700 | 68.18 |
| 広木 太 | 108,000 | 4.86 |
| 渡邊 毅 | 103,200 | 4.64 |
| 株式会社サーバーワークス | 72,000 | 3.24 |
| 株式会社ＮＴＴデータ | 36,000 | 1.62 |
| ＴＩＳ株式会社 | 35,700 | 1.60 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 33,800 | 1.52 |
| 星野 孝平 | 30,000 | 1.35 |
| 楽天証券株式会社 | 26,700 | 1.20 |
| JPモルガン証券株式会社 | 14,000 | 0.63 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 2 月 3 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 2 月 7 日から 2 月 14 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 2 月 15 日 |
| 申込期間 | 2022 年 2 月 16 日から 2 月 21 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 2 月 22 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 2 月 24 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,690円 | 想定時価総額 | 36億7,980万6,000円 |
| 資金吸収額 | 6億1,211万8,000円 | ||
| 仮条件 | 1,370円～1,600円 | 想定時価総額 | 29億8,303万8,000円～34億8,384万円 |
| 資金吸収額 | 4億9,621万4,000円～5億7,952万円 | ||
| 公開価格 | 1,600円 | 想定時価総額 | 34億8,384万円 |
| 資金吸収額 | 5億7,952万円 | ||
| 初値 | 3,750円 | 初値時価総額 | 81億6,525万円 |
| 前日終値 | 2,825円 | 時価総額 | 63億3,788万5,400円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社テラスカイ | 1,514,700 | 66.21 | 180日 |
| 広木太 | 363,300 | 15.88 | 180日 |
| 株式会社サーバーワークス | 72,000 | 3.15 | 180日 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 36,000 | 1.57 | 180日 |
| TIS株式会社 | 35,700 | 1.56 | 180日 |
| 星野孝平 | 33,600 | 1.47 | 180日 |
| 鮎澤達仁 | 10,800 | 0.47 | 180日 |
| 杉山裕二 | 10,500 | 0.46 | 180日 |
| 石井博和 | 9,600 | 0.42 | 180日 |
| 清野宏 | 9,300 | 0.41 | 180日 |
| 代継友 | 9,300 | 0.41 | 180日 |
| 岡本敬太 | 9,000 | 0.39 | 180日 |
| 長峯太郎 | 7,200 | 0.31 | 180日 |
| 大友佑介 | 7,200 | 0.31 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 240,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 75,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 47,200 株 |
| 売出株放出元 | 広木 太 75,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ＢｅｅＸ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 広木 太 |
| 本店所在地 | 〒104‐0061 東京都中央区銀座七丁目 14 番 13 号 |
| ホームページアドレス | https://www.beex-inc.com/ |
| 設立年月日 | 2016 年 3 月 1 日 |
| 事業の内容 | 企業の基幹システムの基盤環境をオンプレミスからクラウドへ移行す るサービス、クラウドアプリケーション開発、クラウド環境移行後の 保守・運用サービス |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 7,500,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,937,400 株（2022 年 1 月 20 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,177,400 株 |
| 資本金 | 109,710 千円（2022 年 1 月 20 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 3 月 1 日から 2 月末日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年2月 | 2018年2月 | 2019年2月 | 2020年2月 | 2021年2月 |
| 売上高(千円) | 352,310 | 567,669 | 1,083,754 | 2,841,544 | 4,060,437 |
| 経常利益(千円) | 29,823 | 52,999 | 79,680 | 129,952 | 329,765 |
| 当期純利益(千円) | 19,092 | 36,109 | 57,284 | 88,251 | 246,410 |
| １株当たり当期純利益(円) | 6385.57 | 11573.62 | 17107.44 | 45.61 | 127.38 |
| 自己資本比率(％) | 77.1 | 72.3 | 54.8 | 32.2 | 37.6 |
| 純資産額(千円) | 168,592 | 244,622 | 331,906 | 482,644 | 729,055 |
| 総資産額(千円) | 218,646 | 338,490 | 605,532 | 1,501,109 | 1,940,953 |
| 資本金(千円) | 74,750 | 94,710 | 109,710 | 109,710 | 109,710 |
| 発行済株式総数(株) | 2,990 | 3,289 | 3,409 | 6,458 | 6,458 |
| 従業員数(人) | 21 | 28 | 36 | 97 | 115 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 33,607 | 58,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △116,641 | △107,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 297,361 | 100,000 |
| 売上高経常利益率（％） | 8.46 | 9.34 | 7.35 | 4.57 | 8.12 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,420 | 1,893 | 2,213 | 1,340 | 2,868 |
以上、BeeX(ビーエックス)[4270]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。