アイキューブドシステムズ[4495]のIPO新規上場情報
アイキューブドシステムズ[4495]は「法人向けモバイルデバイス管理サービスの提供」(情報・通信業）を展開する設立23年の企業です。
2020年7月15日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は9,430円(公開価格比率は+202.2%)でした。
前日終値は1,486円(公開価格比率は-52.4%) 、時価総額は78億5,485万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/06/11 2020/06/29 ～ 07/03 2020/07/15 | アイキューブドシステムズ[4495]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] 法人向けモバイルデバイス管理サービスの提供 | 単体: 17.68% | 公開価格:3,120円 公開株数:172,500株 吸収金額:5億3,820万円 |
3,867円 +23.9% |
9,430円 +202.2% |
1,486円 -52.4% |
78億5,485万円 5,303,750株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年６月期（予想） | 1,641 | 405 | 398 | 65.99 |
| 2020年６月期第３四半期累計期間（実績） | 1,198 | 364 | 357 | 62.23 |
| 2019年６月期（実績） | 1,399 | 250 | 247 | 36.64 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 佐々木 勉 | 2,715,330 | 53.20 |
| 畑中 洋亮 | 421,530 | 8.25 |
| ジャフコＳＶ４共有投資事業有限責任組合 | 253,770 | 4.97 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 116,330 | 2.27 |
| 野村證券株式会社 | 100,121 | 1.96 |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN（CASHPB） | 89,500 | 1.75 |
| 平 強 | 86,100 | 1.68 |
| 大野 尚 | 60,000 | 1.17 |
| ビッグ・フィールド・マネージメント株式会社 | 60,000 | 1.17 |
| 大淵 一正 | 49,500 | 0.96 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 6 月 25 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 6 月 29 日から 7 月 3 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 7 月 6 日 |
| 申込期間 | 2020 年 7 月 7 日から 7 月 10 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 7 月 14 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 7 月 15 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,630円 | 想定時価総額 | 135億7,435万500円 |
| 資金吸収額 | 4億5,367万5,000円 | ||
| 仮条件 | 2,720円～3,120円 | 想定時価総額 | 140億3,887万2,000円～161億341万2,000円 |
| 資金吸収額 | 4億6,920万円～5億3,820万円 | ||
| 公開価格 | 3,120円 | 想定時価総額 | 161億341万2,000円 |
| 資金吸収額 | 5億3,820万円 | ||
| 初値 | 9,430円 | 初値時価総額 | 486億7,153万500円 |
| 前日終値 | 1,486円 | 時価総額 | 78億5,485万3,750円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 佐々木 勉 | 2,709,530 | 54.07 |
| ジャフコ SV4 共有投資事業有限責任組合 | 866,670 | 17.29 |
| 畑中 洋亮 | 511,530 | 10.21 |
| NCB 九州活性化投資事業有限責任組合 | 200,000 | 3.99 |
| 蓑宮 武夫 | 114,710 | 2.29 |
| 平 強 | 100,000 | 2.00 |
| 株式会社ジャフコ | 66,670 | 1.33 |
| 大野 尚 | 60,000 | 1.20 |
| ビッグ・フィールド・マネージメント株式会社 | 60,000 | 1.20 |
| TNP 中小企業・ベンチャー企業成長応援投資事 業有限責任組合 | 200,000 | 3.99 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 150,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 22,500 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社アイキューブドシステムズ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長兼 CEO 佐々木 勉 |
| 本店所在地 | 〒810‐0001 福岡市中央区天神四丁目 1 番 37 号 |
| ホームページアドレス | https://www.i3-systems.com/ |
| 設立年月日 | 2001 年 9 月 27 日 |
| 事業の内容 | 法人向けモバイルデバイス管理サービスの提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 20,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 5,011,350 株（2020 年 6 月 11 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,161,350 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2020 年 6 月 11 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 7 月 1 日から 6 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年6月 | 2016年6月 | 2017年6月 | 2018年6月 | 2019年6月 |
| 売上高(千円) | 625,017 | 765,210 | 976,500 | 1,160,320 | 1,399,288 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △226,557 | △80,527 | 76,920 | 116,055 | 247,415 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △228,767 | △133,853 | 75,012 | 212,337 | 221,126 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | △570.26 | △356.97 | 112.39 | 41.11 | 36.64 |
| 自己資本比率(％) | - | - | - | 14.8 | 35.7 |
| 純資産額(千円) | △393,198 | △527,052 | △452,039 | 165,350 | 386,476 |
| 総資産額(千円) | 696,517 | 538,833 | 729,135 | 1,120,013 | 1,083,121 |
| 資本金(千円) | 282,500 | 282,500 | 282,500 | 100,000 | 100,000 |
| 従業員数(名) | 74 | 62 | 56 | 58 | 61 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 458,784 | 337,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △51,988 | △136,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △65,243 | △303,859 |
| 売上高経常利益率（％） | △36.25 | △10.52 | 7.88 | 10 | 17.68 |
| 一人当たり利益額(千円) | △3,020.80 | △1,278.20 | 1,326 | 1,934 | 3,927 |
以上、アイキューブドシステムズ[4495]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。