リバーホールディングス[5690]のIPO新規上場情報
リバーホールディングス[5690]は「資源リサイクル事業」(鉄鋼）を展開する設立17年の企業です。
2020年3月24日に野村證券主幹事で東証第二部市場に上場し初値は720円(公開価格比率は-25%)でした。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/02/17 2020/03/05 ～ 03/11 2020/03/24 | リバーホールディングス[5690]/東証第二部市場に上場予定 [鉄鋼] 資源リサイクル事業 | 連結: 4.48% 単体: 29.48% |
公開価格:960円 公開株数:5,546,200株 吸収金額:53億2,435万円 |
1,352円 +40.8% |
720円 -25.0% |
- | 想定: 164億4,144万円 上場時: 17,126,500株 |
上場後レポート
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年6月期（予想） | 30,259 | 1,224 | 1,533 | 92.53 |
| 2020年6月期第2四半期連結累計期間（実績） | 14,992 | 657 | 830 | 68.44 |
| 2019年6月期（実績） | 36,681 | 1,386 | 1,645 | 74.07 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 3 月 3 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 3 月 5 日から 3 月 11 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 3 月 12 日 |
| 申込期間 | 2020 年 3 月 13 日から 3 月 18 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 3 月 23 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 3 月 24 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 920円 | 想定時価総額 | 157億5,638万円 |
| 資金吸収額 | 51億250万4,000円 | ||
| 仮条件 | 920円～960円 | 想定時価総額 | 157億5,638万円～164億4,144万円 |
| 資金吸収額 | 51億250万4,000円～53億2,435万2,000円 | ||
| 公開価格 | 960円 | 想定時価総額 | 164億4,144万円 |
| 資金吸収額 | 53億2,435万2,000円 | ||
| 初値 | 720円 | 初値時価総額 | 123億3,108万円 |
| 前日終値 | - |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ベステラ株式会社 | 2,500,000 | 14.60 |
| リバーグループ従業員持株会 | 1,706,450 | 9.96 |
| 鈴木 徹 | 1,050,000 | 6.13 |
| 鈴木 孝雄 | 1,000,000 | 5.84 |
| 株式会社エンビプロ・ホールディングス | 540,000 | 3.15 |
| 東京鐵鋼株式会社 | 513,800 | 3.00 |
| 中田 光一 | 411,600 | 2.40 |
| 鈴木 雄二 | 370,050 | 2.16 |
| 佐々木 規夫 | 338,500 | 1.98 |
| 鎌田 英彦 | 291,500 | 1.70 |
| 鎌田 俊哉 | 291,500 | 1.70 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（自己株式の処分） | 4,247,200 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 4,247,200 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 575,600 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 723,400 株 |
| 売出株放出元 | 佐々木 清江 136,000 株 萩原 美穂子 100,000 株 斉藤 君香 100,000 株 大武 宏美 100,000 株 萩原 茂雄 65,500 株 鎌田 俊哉 35,000 株 小島 愛子 27,000 株 佐々木 規夫 8,500 株 杉浦 義人 2,600 株 中田 光一 1,000 株 |
会社概要
| 会社名 | リバーホールディングス株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長執行役員 松岡 直人 |
| 本店所在地 | 〒100‐0004 東京都千代田区大手町一丁目 7 番 2 号 |
| ホームページアドレス | https://www.re-ver.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2007 年 7 月 2 日 |
| 事業の内容 | 資源リサイクル事業 |
| 業種別分類 | 鉄鋼 |
| 発行可能株式総数 | 40,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 17,126,500 株（2020 年 2 月 17 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 17,126,500 株 |
| 資本金 | 1,715,000 千円（2020 年 2 月 17 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 7 月 1 日から翌年 6 月末日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年6月 | 2016年6月 | 2017年6月 | 2018年6月 | 2019年6月 |
| 売上高(千円) | 985,665 | 839,356 | 886,505 | 1,053,339 | 1,790,365 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | 300,647 | 47,900 | △69,977 | △92,692 | 527,879 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 360,526 | 59,532 | △21,340 | 587,564 | 464,581 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 2089.64 | 345.05 | △123.69 | 39.69 | 27.12 |
| 自己資本比率(％) | 41.7 | 38.9 | 34.9 | 55.1 | 55.8 |
| 純資産額(千円) | 4,321,539 | 4,114,605 | 4,091,539 | 7,891,850 | 8,271,606 |
| 総資産額(千円) | 10,357,589 | 10,586,138 | 11,726,617 | 14,315,988 | 14,826,947 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,715,000 | 1,715,000 |
| 発行済株式総数(株) | 172,530 | 172,530 | 172,530 | 342,530 | 17,126,500 |
| 従業員数(人) | 33 | 44 | 51 | 47 | 49 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 |
| 売上高経常利益率（％） | 30.5 | 5.71 | △7.89 | △8.80 | 29.48 |
| 一人当たり利益額(千円) | 8,843 | 998 | △1,206.50 | △1,598.10 | 8,379 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年6月 | 2019年6月 |
| 売上高(千円) | 39,285,708 | 36,681,516 |
| 経常利益(千円) | 1,516,851 | 1,645,105 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 2,264,533 | 1,268,597 |
| １株当たり当期純利益(円) | 152.99 | 74.07 |
| 自己資本比率(％) | 50.5 | 55.8 |
| 純資産額(千円) | 14,450,825 | 15,474,141 |
| 総資産額(千円) | 28,271,803 | 27,746,851 |
| 従業員数(人) | 591 | 610 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 110 | 143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 2,612,899 | 1,369,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 315,334 | △1,713,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,331,418 | △769,214 |
| 売上高経常利益率（％） | 3.86 | 4.48 |
| 一人当たり利益額(千円) | 2,164 | 2,185 |
以上、リバーホールディングス[5690]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。