スペースマーケット[4487]のIPO新規上場情報

スペースマーケット[4487]は「遊休不動産等のスペースの貸し借りのプラットフォームである「スペースマーケット」の運営等」(情報・通信業)を展開する設立10年の企業です。
2019年12月20日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,306円(公開価格比率は+121.4%)でした。
前日終値は318円(公開価格比率は-46.1%) 、時価総額は39億5,659万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日
会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券(太字は主幹事)
直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)
AI初値予想初値
公開比率
前日終値
公開比率
時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2019/11/15
2019/12/05
    ~ 12/11

2019/12/20
スペースマーケット[4487]/東証マザーズ市場に上場
[情報・通信業] 遊休不動産等のスペースの貸し借りのプラットフォームである「スペースマーケット」の運営等
代表者インタビュー
単体: -47.03% 公開価格:590円
公開株数:2,063,900株
吸収金額:12億1,770万円
768円
+30.2%
1,306円
+121.4%
318円
-46.1%
39億5,659万円
12,062,800株

上場後レポート

株価の推移

IPO直後の決算短信

【 個別 】
※ 単位:千円
売上高営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失1株当たり当期(四半期)純利益又は1株当たり当期純損失
※ 単位:円
2019年12月期(予想)804,94434,1128,9590.62
2019年12月期第3四半期累計期間(実績)550,9956,8695,2040.33
2018年12月期(実績)578,247-268,659-271,923-28.7

大株主の状況(直近)

氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
重松 大輔2,950,50024.67
株式会社ダブルパインズ1,633,50013.66
各務 正人920,0007.69
CAStartupsInternetFund2号投資事業有限責任組合693,0005.80
鈴木 真一郎551,6004.61
株式会社マイナビ335,0002.80
楽天証券株式会社238,1001.99
JPモルガン証券株式会社188,0001.57
東京建物株式会社171,0001.43
XTech1 号投資事業有限責任組合171,0001.43

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2019 年 12 月 4 日
ブックビルディング期間2019 年 12 月 5 日から 12 月 11 日まで
公開価格決定日2019 年 12 月 12 日
申込期間2019 年 12 月 13 日から 12 月 18 日まで
払込期日2019 年 12 月 19 日
受渡期日2019 年 12 月 20 日

シンジケート

主幹事証券
  • 大和証券
引受証券
  • 大和証券
  • みずほ証券
  • SBI証券
  • SMBC日興証券
  • 松井証券
  • マネックス証券
  • いちよし証券
  • エース証券
  • 岩井コスモ証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格520円想定時価総額58億3,117万6,000円
資金吸収額10億7,322万8,000円
仮条件520円~590円想定時価総額58億3,117万6,000円~66億1,614万2,000円
資金吸収額10億7,322万8,000円~12億1,770万1,000円
公開価格590円想定時価総額66億1,614万2,000円
資金吸収額12億1,770万1,000円
初値1,306円初値時価総額146億4,522万2,800円
前日終値318円時価総額39億5,659万8,400円

大株主の状況(売出前)

氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
重松 大輔4,086,00038.20
株式会社ダブルパインズ1,500,00014.00
オプトベンチャーズ1号投資事業有限責任組合1,247,70011.70
鈴木 真一郎752,7006.40
株式会社マイナビ335,7003.10
オリックス株式会社256,2002.40
みずほ成長支援投資事業有限責任組合205,2001.90
東京建物株式会社171,0001.60
XTech1号投資事業有限責任組合171,0001.60
CA Startups Internet Fund2号投資事業有限責 任組合771,0007.20
ドコモ・イノベーションファンド 2 号投資事業有 限責任組合171,0001.60

公募・売り出しの要領(予定)

公募520,000 株
売出し(引受人の買取引受による売出し)1,274,700 株
売出し(オーバーアロットメントによる売出し)269,200 株
売出株放出元重松 大輔 748,600 株
合同会社 RSP ファンド 6 号 153,600 株
オプトベンチャーズ 1 号投資事業有限責任組合 117,900 株
オリックス㈱ 115,000 株
CA Startups Internet Fund2 号投資事業有限責任 77,100 株
組合 53,500 株
鈴木 真一郎 9,000 株
益戸 佑輔

会社概要

会社名株式会社スペースマーケット
代表者の役職氏名代表取締役社長 重松 大輔
本店所在地〒160‐0023 東京都新宿区西新宿六丁目 15 番 1 号
ホームページアドレスhttps://spacemarket.co.jp/
設立年月日2014 年 1 月 8 日
事業の内容遊休不動産等のスペースの貸し借りのプラットフォームである「スペ ースマーケット」の運営等
業種別分類情報・通信業
発行可能株式総数42,775,200 株
発行済株式総数10,693,800 株(2019 年 11 月 15 日現在)
上場時発行済株式総数11,213,800 株
資本金100,000 千円(2019 年 11 月 15 日現在)
1単元の株式数100 株
事業年度毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで
株主名簿管理人みずほ信託銀行㈱
監査人EY 新日本有限責任監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー(単体)

業績の推移(単体)

回次 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期
決算年月2014年12月 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月
売上高(千円)3,514 75,633 224,948 392,638 578,247
経常損失(△)(千円)△31,020 △70,511 △159,672 △148,188 △271,923
当期純損失(△)(千円)△31,310 △70,805 △160,011 △148,598 △274,213
1株当たり当期純損失(△)(円)△1,436.56 △2,841.31 △5,839.84 △15.77 △28.70
自己資本比率(%)93 29.7 59.6 29.4 50.9
純資産額(千円)86,543 15,737 235,566 83,156 551,835
総資産額(千円)93,032 52,911 395,342 282,272 1,083,453
資本金(千円)63,826 63,826 253,747 253,747 625,192
従業員数(人)5 19 29 39 51
平均臨時雇用者数(人)4 7 14 2 8
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - △153,698 △278,964
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - △1,502 △7,295
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - △6,421 896,644
売上高経常利益率(%)△882.75 △93.23 △70.98 △37.74 △47.03
一人当たり利益額(千円)△3,446.70 △2,712 △3,713.30 △3,614.30 △4,608.90
以上、スペースマーケット[4487]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。