SRE ホールディングス[2980]のIPO新規上場情報
SRE ホールディングス[2980]は「不動産事業、ITプラットフォーム事業、AIソリューション事業」(不動産業）を展開する設立10年の企業です。
2019年12月19日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,475円(公開価格比率は-6.6%)でした。
前日終値は3,035円(公開価格比率は+14.5%) 、時価総額は498億8,998万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11/14 2019/12/04 ～ 12/10 2019/12/19 | SRE ホールディングス[2980]/東証マザーズ市場に上場 [不動産業] 不動産事業、IT プラットフォーム事業、AI ソリューション事業 代表者インタビュー | 連結: 15.02% 単体: 13.33% |
公開価格:2,650円 公開株数:5,157,200株 吸収金額:136億6,658万円 |
- | 2,475円 -6.6% |
3,035円 +14.5% |
498億8,998万円 16,224,386株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年３月期（予想） | 3,813 | 629 | 586 | 27.27 |
| 2020年３月期第２四半期累計期間（実績） | 1,389 | 260 | 263 | 12.25 |
| 2019年３月期（実績） | 2,896 | 426 | 435 | 18.91 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ソニーグループ株式会社 | 5,891,400 | 36.49 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 3,133,900 | 19.41 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 1,679,700 | 10.40 |
| SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 934,780 | 5.79 |
| 西山 和良 | 345,250 | 2.14 |
| M L I F O R C L I E N T G E N E R A L OMNI NON COLLATERAL NON T R E A T Y - P B | 148,750 | 0.92 |
| B O F A S I N C S E G R E G A T I O N A C C O U N T | 138,629 | 0.86 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 132,500 | 0.82 |
| ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ 385781 | 128,869 | 0.80 |
| 株式会社日本カストディ銀行（年金特金口） | 127,900 | 0.79 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 12 月 3 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 12 月 4 日から 12 月 10 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 12 月 11 日 |
| 申込期間 | 2019 年 12 月 12 日から 12 月 17 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 12 月 18 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 12 月 19 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定仮条件 | 2,500円 ～ 3,450円 | 想定時価総額 | 378億2,000万円～521億9,160万円 |
| 資金吸収額 | 128億9,300万円～177億9,234万円 | ||
| 仮条件 | 2,550円～2,650円 | 想定時価総額 | 385億7,640万円～400億8,920万円 |
| 資金吸収額 | 131億5,086万円～136億6,658万円 | ||
| 公開価格 | 2,650円 | 想定時価総額 | 400億8,920万円 |
| 資金吸収額 | 136億6,658万円 | ||
| 初値 | 2,475円 | 初値時価総額 | 374億4,180万円 |
| 前日終値 | 3,035円 | 時価総額 | 498億8,998万6,950円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ソニー株式会社 | 7,727,400 | 56.29 |
| Z ホールディングス株式会社 | 6,000,000 | 43.71 |
| 西山 和良 | 600 | 0.00 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 1,400,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 3,084,600 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 672,600 株 |
| 売出株放出元 | Z ホールディングス㈱ 2,084,600 株 ソニー㈱ 1,000,000 株 |
会社概要
| 会社名 | SRE ホールディングス株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 西山 和良 |
| 本店所在地 | 〒107‐0061 東京都港区北青山三丁目 1 番 2 号 |
| ホームページアドレス | https://sre-group.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2014 年 4 月 14 日 |
| 事業の内容 | 不動産事業、IT プラットフォーム事業、AI ソリューション事業 |
| 業種別分類 | 不動産業 |
| 発行可能株式総数 | 50,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 13,728,000 株（2019 年 11 月 14 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 15,128,000 株 |
| 資本金 | 1,822,450 千円（2019 年 11 月 14 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | ＰｗＣあらた有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 |
| 売上高(千円) | 226,534 | 1,168,369 | 2,067,361 | 2,597,370 | 2,853,923 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △311,874 | △427,005 | △90,069 | 196,019 | 380,287 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △314,654 | △485,334 | △227,505 | 300,340 | 220,650 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △30,064.27 | △13,025.63 | △4,971.72 | 21.88 | 16.07 |
| 自己資本比率(％) | 70 | 85.4 | 80.8 | 81.8 | 77.5 |
| 純資産額(千円) | 530,345 | 2,846,140 | 2,618,634 | 2,918,804 | 3,118,376 |
| 総資産額(千円) | 757,460 | 3,329,863 | 3,240,258 | 3,568,691 | 4,022,476 |
| 資本金(千円) | 422,500 | 1,822,450 | 1,822,450 | 1,822,450 | 1,822,450 |
| 発行済株式総数(株) | 14,650 | 45,760 | 45,760 | 45,760 | 4,576,000 |
| 従業員数(人) | 50 | 115 | 135 | 119 | 117 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | 1 | 4 | 6 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 327,985 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △300,724 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △276 | - |
| 売上高経常利益率（％） | △137.67 | △36.55 | △4.36 | 7.55 | 13.33 |
| 一人当たり利益額(千円) | △6,237.50 | △3,681.10 | △648 | 1,568 | 3,143 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第５期 |
|---|---|
| 決算年月 | 2019年3月 |
| 売上高(千円) | 2,896,438 |
| 経常利益(千円) | 435,049 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 259,568 |
| １株当たり当期純利益(円) | 18.91 |
| 自己資本比率(％) | 77.2 |
| 純資産額(千円) | 3,179,486 |
| 総資産額(千円) | 4,115,804 |
| 従業員数(人) | 121 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 313,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △207,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 761 |
| 売上高経常利益率（％） | 15.02 |
| 一人当たり利益額(千円) | 3,453 |
以上、SRE ホールディングス[2980]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。