メドレー[4480]のIPO新規上場情報
メドレー[4480]は「人材採用システム「ジョブメドレー」、クラウド診療支援システム「CLINICS」、医療メディア「MEDLEY」等、医療ヘルスケア領域におけるインターネットサービスの開発提供」(情報・通信業）を展開する設立15年の企業です。
2019年12月12日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,270円(公開価格比率は-2.3%)でした。
前日終値は3,915円(公開価格比率は+201.2%) 、時価総額は1,271億8,946万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11/08 2019/12/12 | メドレー[4480]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] 人材採用システム「ジョブメドレー」、クラウド診療支援システム「CLINICS」、医療メディア「MEDLEY」等、医療ヘルスケア領域におけるインターネットサービスの開発提供 | 連結: 6.56% | 公開価格:1,300円 公開株数:15,824,000株 吸収金額:205億7,120万円 |
1,801円 +38.5% |
1,270円 -2.3% |
3,915円 +201.2% |
1,271億8,946万円 32,738,600株 |
上場後レポート
株価の推移
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 瀧口 浩平 | 5,989,400 | 18.51 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 3,476,300 | 10.74 |
| 豊田 剛一郎 | 3,295,800 | 10.18 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT | 1,590,382 | 4.91 |
| CREDIT SUISSE(LUXEMBOURG)S.A./CUSTOMER ASSETS, FUNDS UCITS | 1,457,400 | 4.50 |
| 柴原 慶一 | 947,900 | 2.92 |
| 株式会社NTTドコモ | 933,100 | 2.88 |
| 株式会社ワングローブキャピタル | 441,000 | 1.36 |
| MSCO CUSTOMER SECURITIES | 423,984 | 1.31 |
上場前レポート
IPOスケジュール
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シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,280円 | 想定時価総額 | 353億5,923万2,000円 |
| 資金吸収額 | 202億5,472万円 | ||
| 仮条件 | 1,280円～1,300円 | 想定時価総額 | 353億5,923万2,000円～359億1,172万円 |
| 資金吸収額 | 202億5,472万円～205億7,120万円 | ||
| 公開価格 | 1,300円 | 想定時価総額 | 359億1,172万円 |
| 資金吸収額 | 205億7,120万円 | ||
| 初値 | 1,270円 | 初値時価総額 | 350億8,298万8,000円 |
| 前日終値 | 3,915円 | 時価総額 | 1,271億8,946万1,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 瀧口 浩平 | 5,611,200 | 22.36 |
| 豊田 剛一郎 | 3,539,000 | 14.10 |
| グリー株式会社 | 1,880,000 | 7.49 |
| MSIVC2012V 投資事業有限責任組合 | 1,427,000 | 5.69 |
| 山田 進太郎 | 800,000 | 3.19 |
| 白崎 杏輔 | 800,000 | 3.19 |
| イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 | 800,000 | 3.19 |
| ニッセイ・キャピタル 6 号投資事業有限責任組合 | 800,000 | 3.19 |
| 日本生命保険相互会社 | 760,000 | 3.03 |
| インキュベイトファンド 1 号投資事業有限責任 組合 | 1,400,000 | 5.58 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（新株式発行） | 1,530,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 1,000,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 11,230,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 2,064,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社メドレー |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 瀧口 浩平 |
| 本店所在地 | 〒106‐6222 東京都港区六本木三丁目 2 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.medley.jp/ |
| 設立年月日 | 2009 年 6 月 5 日 |
| 事業の内容 | 人材採用システム「ジョブメドレー」 、クラウド診療支援システム 「CLINICS」 、医療メディア「MEDLEY」等、医療ヘルスケア領域におけ るインターネットサービスの開発提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 100,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 26,094,400 株（2019 年 11 月 8 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 27,624,400 株 |
| 資本金 | 50,000 千円（2019 年 11 月 8 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2014年12月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 |
| 当期純損失（△）(円) | △0.93 | △18.03 | △19.41 | 1.41 | △5.88 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失（△）(円) | △0.93 | △18.03 | △19.41 | 1.41 | △5.88 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2014年12月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 |
| 売上高(千円) | 116,433 | 243,140 | 729,408 | 1,712,491 | 2,933,043 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △15,792 | △371,895 | △449,080 | 35,651 | △153,562 |
| 1株当たり当期純利益又は潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率(％) | 85.86 | 84.27 | 11.76 | 69.77 | 46.59 |
| 純資産額(千円) | 130,732 | 501,407 | 52,327 | 1,230,099 | 1,090,468 |
| 総資産額(千円) | 152,261 | 582,426 | 355,107 | 1,762,965 | 2,310,889 |
| 資本金(千円) | 131,750 | 397,750 | 397,750 | 50,000 | 50,000 |
| 従業員数(名) | 16 | 58 | 92 | 147 | 246 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 2 | 7 | 15 | 29 | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | △263,433 | △251,886 | 153,609 | 192,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | △7,145 | △15,932 | △142,770 | △411,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | 542,570 | 80,000 | 1,157,904 | 452,545 |
以上、メドレー[4480]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。