レオクラン[7681]のIPO新規上場情報
レオクラン[7681]は「医療機関向けに医療機器及び医療設備を販売するメディカルトータルソリューション事業、医療用画像の遠隔診断を行う遠隔画像診断サービス事業、介護福祉施設向けに給食サービスを提供する給食事業」(卸売業）を展開する設立23年の企業です。
2019年10月日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証第二部市場に上場し初値は2,920円(公開価格比率は+8.2%)でした。
前日終値は845円(公開価格比率は-68.7%) 、時価総額は51億3,005万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/08/29 2019/09/13 ～ 09/20 2019/10/02 | レオクラン[7681]/東証第二部市場に上場予定 [卸売業] 医療機関向けに医療機器及び医療設備を販売するメディカルトータルソリューション事業、医療用画像の遠隔診断を行う遠隔画像診断サービス事業、介護福祉施設向けに給食サービスを提供する給食事業 | 連結: 2.54% 単体: 3.03% |
公開価格:2,700円 公開株数:486,400株 吸収金額:13億1,328万円 |
4,506円 +66.9% |
2,920円 +8.2% |
845円 -68.7% |
51億3,005万円 5,903,400株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年９月期（予想） | 26,044 | 665 | 664 | 231.16 |
| 2019年９月期（予想） | 35,273 | 1,103 | 1,099 | 369.48 |
| 2019年９月期第３四半期累計期間（実績） | 28,248 | 1,185 | 1,179 | 401.64 |
| 2018年９月期（実績） | 25,715 | 645 | 652 | 323.64 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社Ａ＆Ｍ | 665,000 | 33.80 |
| 光通信株式会社 | 147,800 | 7.51 |
| 株式会社ＵＨ Ｐartners ２ | 147,100 | 7.48 |
| レオクラン従業員持株会 | 74,500 | 3.79 |
| 大阪中小企業投資育成株式会社 | 66,000 | 3.35 |
| 杉田 昭吾 | 55,600 | 2.83 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 37,200 | 1.89 |
| 八上 重明 | 28,000 | 1.42 |
| 山森 正雄 | 28,000 | 1.42 |
| 古川 國久 | 24,000 | 1.22 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 9 月 12 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 9 月 13 日から 9 月 20 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 9 月 24 日 |
| 申込期間 | 2019 年 9 月 25 日から 9 月 30 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 10 月 1 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 10 月 2 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 3,070円 | 想定時価総額 | 59億7,115万円 |
| 資金吸収額 | 14億9,324万8,000円 | ||
| 仮条件 | 2,480円～2,700円 | 想定時価総額 | 48億2,360万円～52億5,150万円 |
| 資金吸収額 | 12億627万2,000円～13億1,328万円 | ||
| 公開価格 | 2,700円 | 想定時価総額 | 52億5,150万円 |
| 資金吸収額 | 13億1,328万円 | ||
| 初値 | 2,920円 | 初値時価総額 | 56億7,940万円 |
| 前日終値 | 845円 | 時価総額 | 51億3,005万4,600円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 杉田 昭吾 | 800,000 | 44.89 |
| 株式会社Ａ＆Ｍ | 244,000 | 11.69 |
| レオクラン従業員持株会 | 79,600 | 4.47 |
| 大阪中小企業投資育成株式会社 | 66,000 | 1.70 |
| 八上 重明 | 26,000 | 1.46 |
| 吉川 謹司 | 24,000 | 1.15 |
| 古川 國久 | 24,000 | 1.15 |
| 上古殿 吉郎 | 24,000 | 1.15 |
| 医療法人藤井会 | 24,000 | 1.15 |
| 矢木 礼子 | 24,000 | 1.15 |
| ファスキアホールディングス株式会社 | 24,000 | 1.15 |
| 株式会社東洋美装 | 24,000 | 1.15 |
| 株式会社ユニティ建築企画 | 24,000 | 1.15 |
| セントラルメディカル株式会社 | 24,000 | 1.15 |
| 和田 公良 | 24,000 | 1.15 |
| 株式会社ウイン・インターナショナル | 24,000 | 1.15 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（新株式発行） | 161,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 2,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 260,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 63,400 株 |
| 売出株放出元 | 杉田 昭吾 260,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社レオクラン |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 杉田 昭吾 |
| 本店所在地 | 〒566‐0001 大阪府摂津市千里丘二丁目 4 番 26 号 |
| ホームページアドレス | http://www.leoclan.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2001 年 1 月 12 日 |
| 事業の内容 | 医療機関向けに医療機器及び医療設備を販売するメディカルトータル ソリューション事業、医療用画像の遠隔診断を行う遠隔画像診断サー ビス事業、介護福祉施設向けに給食サービスを提供する給食事業 |
| 業種別分類 | 卸売業 |
| 発行可能株式総数 | 7,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,784,000 株（2019 年 8 月 29 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,945,000 株 |
| 資本金 | 331,507 千円（2019 年 8 月 29 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 10 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2014年9月 | 2015年9月 | 2016年9月 | 2017年9月 | 2018年9月 |
| 売上高(千円) | 18,941,462 | 25,705,441 | 20,521,030 | 17,223,128 | 23,368,499 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | 504,024 | 868,300 | 600,103 | △7,559 | 707,474 |
| 当期純利益(千円) | 8,205 | 514,661 | 391,391 | 77,560 | 475,981 |
| １株当たり当期純利益(円) | 3746.89 | 116412.9 | 79713.23 | 78.98 | 430.72 |
| 自己資本比率(％) | 15.3 | 32.3 | 33 | 22.7 | 28.4 |
| 純資産額(千円) | 1,452,686 | 2,068,419 | 2,451,309 | 2,541,475 | 3,422,558 |
| 総資産額(千円) | 9,443,647 | 6,359,753 | 7,385,322 | 11,129,390 | 12,036,609 |
| 資本金(千円) | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 331,507 |
| 発行済株式総数(株) | 2,460 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 1,784,000 |
| 従業員数(名) | 98 | 98 | 96 | 102 | 105 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 3 | - | 3 | 4 | 4 |
| 売上高経常利益率（％） | 2.66 | 3.38 | 2.92 | △0.04 | 3.03 |
| 一人当たり利益額(千円) | 4,990 | 8,860 | 6,062 | △71.30 | 6,491 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第17期 | 第18期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年9月 | 2018年9月 |
| 売上高(千円) | 19,060,958 | 25,715,941 |
| 経常利益(千円) | 28,463 | 652,381 |
| 当期純利益(千円) | 242,509 | 357,645 |
| １株当たり当期純利益(円) | 246.95 | 323.64 |
| 純資産額(千円) | 2,905,240 | 3,682,163 |
| 総資産額(千円) | 12,047,141 | 12,875,910 |
| 従業員数(名) | 147 | 153 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 37 | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △718,460 | 962,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 107,722 | △52,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △7,334 | 203,275 |
| 売上高経常利益率（％） | 0.15 | 2.54 |
| 一人当たり利益額(千円) | 155 | 3,416 |
以上、レオクラン[7681]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。