新日本製薬[4931]のIPO新規上場情報
新日本製薬[4931]は「化粧品、健康食品、医薬品の企画及び通信販売、店舗販売、卸売販売」(化学）を展開する設立32年の企業です。
2019年6月27日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,664円(公開価格比率は+13.2%)でした。
前日終値は1,956円(公開価格比率は+33.1%) 、時価総額は426億8,320万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/05/23 2019/06/11 ～ 06/17 2019/06/27 | 新日本製薬[4931]/東証マザーズ市場に上場予定 [化学] 化粧品、健康食品、医薬品の企画及び通信販売、店舗販売、卸売販売 | 単体: 8.01% | 公開価格:1,470円 公開株数:5,600,000株 吸収金額:82億3,200万円 |
2,159円 +46.9% |
1,664円 +13.2% |
1,956円 +33.1% |
426億8,320万円 21,855,200株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位 : 百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 令和元年９月期（予想） | 33,319 | 2,600 | 2,612 | 110.73 |
| 令和元年９月期第２四半期累計期間（実績） | 16,546 | 1,447 | 1,419 | 74.62 |
| 平成30年９月期（実績） | 31,210 | 2,493 | 2,499 | 174.46 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 山田 英二郎 | 4,530,000 | 21.00 |
| 山田 恵美 | 3,147,500 | 14.59 |
| 株式会社ラプリス | 2,980,600 | 13.82 |
| 公益財団法人新日本先進医療研究財団 | 1,789,200 | 8.29 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 1,030,300 | 4.78 |
| 後藤 孝洋 | 862,152 | 4.00 |
| 新日本製薬社員持株会 | 138,000 | 0.64 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 121,400 | 0.56 |
| 佐川印刷株式会社 | 116,000 | 0.54 |
| BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH - PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 95,500 | 0.44 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 6 月 7 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 6 月 11 日から 6 月 17 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 6 月 18 日 |
| 申込期間 | 2019 年 6 月 19 日から 6 月 24 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 6 月 26 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 6 月 27 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,470円 | 想定時価総額 | 306億9,551万1,000円 |
| 資金吸収額 | 82億3,200万円 | ||
| 仮条件 | 1,350円～1,470円 | 想定時価総額 | 281億8,975万5,000円～306億9,551万1,000円 |
| 資金吸収額 | 75億6,000万円～82億3,200万円 | ||
| 公開価格 | 1,470円 | 想定時価総額 | 306億9,551万1,000円 |
| 資金吸収額 | 82億3,200万円 | ||
| 初値 | 1,664円 | 初値時価総額 | 347億4,648万3,200円 |
| 前日終値 | 1,956円 | 時価総額 | 426億8,320万5,600円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社ラプリス | 5,790,000 | 28.13 |
| 山田 英二郎 | 5,750,000 | 27.94 |
| 山田 恵美 | 4,000,000 | 19.44 |
| 公益財団法人 新日本先進医療研究財団 | 2,250,000 | 10.93 |
| 後藤 孝洋 | 1,825,000 | 8.87 |
| 八重樫 宏志 | 490,000 | 2.38 |
| 新日本製薬社員持株会 | 96,300 | 0.47 |
| 福原 光佳 | 85,000 | 0.41 |
| 松下 大樹 | 45,000 | 0.22 |
| 和田 一廣 | 42,500 | 0.21 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 300,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 4,570,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 730,000 株 |
| 売出株放出元 | ㈱ラプリス 2,736,000 株 後藤 孝洋 935,000 株 山田 英二郎 345,000 株 山田 恵美 240,000 株 八重樫 宏志 211,500 株 公益財団法人新日本先進医療研究財団 64,000 株 福原 光佳 38,500 株 |
会社概要
| 会社名 | 新日本製薬株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 後藤 孝洋 |
| 本店所在地 | 〒810‐0074 福岡県福岡市中央区大手門一丁目 4 番 7 号 |
| ホームページアドレス | https://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1992 年 3 月 11 日 |
| 事業の内容 | 化粧品、健康食品、医薬品の企画及び通信販売、店舗販売、卸売販売 |
| 業種別分類 | 化学 |
| 発行可能株式総数 | 40,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 20,581,300 株（2019 年 5 月 23 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 20,881,300 株 |
| 資本金 | 3,130,229 千円（2019 年 5 月 23 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 10 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第25期 | 第26期 | 第27期 | 第28期 | 第29期 | 第30期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成28年9月 | 平成29年9月 | 平成30年9月 |
| 売上高(百万円) | 17,602 | 19,240 | 23,697 | 12,465 | 28,372 | 31,210 |
| 経常利益(百万円) | 2,226 | 1,583 | 1,663 | 839 | 2,275 | 2,499 |
| 当期純利益(百万円) | 1,343 | 818 | 1,082 | 715 | 1,477 | 1,751 |
| 自己資本比率(％) | 23 | 22 | 25.1 | 34.2 | 30.7 | 43.6 |
| 純資産額(百万円) | 840 | 995 | 1,635 | 2,583 | 2,685 | 4,191 |
| 総資産額(百万円) | 3,662 | 4,526 | 6,288 | 7,379 | 8,560 | 9,491 |
| 資本金(百万円) | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 250 |
| 発行済株式総数(株) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,003,630 | 1,009,630 |
| 従業員数(名) | 270 | 287 | 291 | 326 | 346 | 361 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 94 | 170 | 175 | 278 | 292 | 278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | - | - | - | - | 2,372 | 1,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | - | - | - | - | △280 | △420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | - | - | - | - | △1,546 | △419 |
| 売上高経常利益率（％） | 12.65 | 8.23 | 7.02 | 6.73 | 8.02 | 8.01 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 6.1 | 3.5 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 3.9 |
以上、新日本製薬[4931]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。