エードット[7063]のIPO新規上場情報
エードット[7063]は「セールスプロモーションやＰＲ、クリエイティブ等の企画・制作・実施運営を行うブランディング事業」(サービス業）を展開する設立12年の企業です。
2019年3月29日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,453円(公開価格比率は+121%)でした。
前日終値は355円(公開価格比率は-68%) 、時価総額は23億2,609万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/02/25 2019/03/12 ～ 03/18 2019/03/29 | エードット[7063]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] セールスプロモーションやＰＲ、クリエイティブ等の企画・制作・実施運営を行うブランディング事業 | 連結: 8.46% 単体: 2.35% |
公開価格:1,110円 公開株数:690,000株 吸収金額:7億6,590万円 |
1,508円 +35.9% |
2,453円 +121.0% |
355円 -68.0% |
23億2,609万円 7,006,300株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年６月期（予想） | 2,027 | 185 | 163 | 53.58 |
| 2019年６月期第２四半期累計期間(実績) | 1,065 | 145 | 145 | 52.39 |
| 2018年６月期(実績） | 1,451 | 124 | 122 | 50.06 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社Ｙ ｏ ｕ ｒ Ｔ ｕ ｒ ｎ | 1,400,000 | 21.46 |
| 株式会社豊崎会計事務所 | 781,600 | 11.98 |
| 有限会社Ｔ | 600,000 | 9.19 |
| 伊達晃洋 | 554,800 | 8.50 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 510,600 | 7.82 |
| 日本証券金融株式会社 | 85,300 | 1.30 |
| 石原直幸 | 81,500 | 1.24 |
| 瓜生健太郎 | 75,000 | 1.14 |
| 楽天証券株式会社 | 69,300 | 1.06 |
| 小寺紳一 | 64,400 | 0.98 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 3 月 11 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 3 月 12 日から 3 月 18 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 3 月 19 日 |
| 申込期間 | 2019 年 3 月 20 日から 3 月 26 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 3 月 28 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 3 月 29 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,010円 | 想定時価総額 | 23億4,219万円 |
| 資金吸収額 | 6億9,690万円 | ||
| 仮条件 | 1,010円～1,110円 | 想定時価総額 | 23億4,219万円～25億7,409万円 |
| 資金吸収額 | 6億9,690万円～7億6,590万円 | ||
| 公開価格 | 1,110円 | 想定時価総額 | 25億7,409万円 |
| 資金吸収額 | 7億6,590万円 | ||
| 初値 | 2,453円 | 初値時価総額 | 56億8,850万7,000円 |
| 前日終値 | 355円 | 時価総額 | 23億2,609万1,600円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 伊達 晃洋 | 1,250,000 | 70.70 |
| (有)T | 300,000 | 17.00 |
| (株)ワンセンチュリーカンパニー | 75,000 | 4.20 |
| エードット社員持株会 | 44,000 | 2.50 |
| 瓜生 健太郎 | 37,500 | 2.10 |
| 玉塚 元一 | 10,000 | 0.60 |
| 内山 正宏 | 9,000 | 0.50 |
| 辻 秀一 | 5,000 | 0.30 |
| 田中 雅人 | 5,000 | 0.30 |
| 寺田 航平 | 5,000 | 0.30 |
| 海老根 智仁 | 5,000 | 0.30 |
| 株式会社リヴァンプ | 5,000 | 0.30 |
| 松崎 文治 | 5,000 | 0.30 |
| 高森 浩一 | 5,000 | 0.30 |
| 松木 大輔 | 5,000 | 0.30 |
| 竹川 敦史 | 3,500 | 0.20 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 550,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 50,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 90,000 株 |
| 売出株放出元 | 伊達晃洋 50,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社エードット |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 伊達 晃洋 |
| 本店所在地 | 〒150‐0002 東京都渋谷区渋谷二丁目 16 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://a-dot.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2012 年 7 月 26 日 |
| 事業の内容 | セールスプロモーションやＰＲ、クリエイティブ等の企画・制作・実 施運営を行うブランディング事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 6,900,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,769,000 株（2019 年 2 月 25 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,319,000 株 |
| 資本金 | 59,838 千円（2019 年 2 月 25 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 7 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成26年6月 | 平成27年6月 | 平成28年6月 | 平成29年6月 | 平成30年6月 |
| 売上高(千円) | 171,671 | 300,560 | 516,401 | 799,269 | 1,326,111 |
| 経常利益(千円) | 6,554 | 17,201 | 47,313 | 78,504 | 31,228 |
| 当期純利益(千円) | 5,466 | 12,634 | 34,612 | 55,306 | 22,086 |
| １株当たり当期純利益(円) | 18,222 | 40987.07 | 1089.17 | 33.72 | 12.7 |
| 自己資本比率(％) | 14.5 | 15.8 | 30.2 | 43.5 | 43.1 |
| 純資産額(千円) | 9,905 | 22,639 | 67,751 | 178,918 | 211,805 |
| 総資産額(千円) | 68,218 | 143,225 | 224,215 | 411,654 | 491,044 |
| 資本金(千円) | 3,000 | 10,000 | 15,250 | 43,180 | 48,580 |
| 発行済株式総数(株) | 300 | 310 | 32,500 | 34,500 | 1,743,000 |
| 従業員数(名) | 6 | 11 | 17 | 34 | 49 |
| 売上高経常利益率（％） | 3.82 | 5.72 | 9.16 | 9.82 | 2.35 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,092 | 1,564 | 2,783 | 2,309 | 637 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第５期 | 第６期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成29年6月 | 平成30年6月 |
| 売上高(千円) | 825,671 | 1,451,562 |
| 経常利益(千円) | 104,662 | 122,794 |
| 当期純利益(千円) | 73,629 | 87,034 |
| １株当たり当期純利益(円) | 44.89 | 50.06 |
| 自己資本比率(％) | 45.4 | 47.8 |
| 純資産額(千円) | 197,241 | 294,240 |
| 総資産額(千円) | 434,844 | 616,140 |
| 従業員数(名) | 37 | 61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 10,161 | 78,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △43,934 | 2,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 72,281 | 37,895 |
| 売上高経常利益率（％） | 12.68 | 8.46 |
| 一人当たり利益額(千円) | 2,829 | 2,013 |
以上、エードット[7063]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。