日本ホスピスホールディングス[7061]のIPO新規上場情報
日本ホスピスホールディングス[7061]は「在宅ホスピス事業」(サービス業）を展開する設立7年の企業です。
2019年3月28日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,466円(公開価格比率は+46.6%)でした。
前日終値は1,370円(公開価格比率は+37%) 、時価総額は117億1,285万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/02/22 2019/03/11 ～ 03/15 2019/03/28 | 日本ホスピスホールディングス[7061]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] 在宅ホスピス事業 | 連結: -2.15% 単体: -20.92% |
公開価格:1,000円 公開株数:2,185,000株 吸収金額:21億8,500万円 |
1,150円 +15% |
1,466円 +46.6% |
1,370円 +37.0% |
117億1,285万円 8,231,100株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益又は経常損失 | １株当たり当期純利益又は当期純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成31年12月期（予想） | 4,251 | 515 | 407 | 42.44 |
| 平成30年12月期（実績） | 3,015 | 242 | 133 | 21.06 |
| 平成29年12月期（実績） | 1,895 | 49 | -40 | -9.7 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| スギホールディングス株式会社 | 1,600,000 | 19.85 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1,025,100 | 12.72 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 331,200 | 4.11 |
| 高橋 正 | 295,000 | 3.66 |
| 株式会社SBI証券 | 241,551 | 3.00 |
| 加藤 晋一郎 | 165,000 | 2.05 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 156,000 | 1.94 |
| 住友生命保険相互会社 | 149,200 | 1.85 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 148,757 | 1.85 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 3 月 8 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 3 月 11 日から 3 月 15 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 3 月 18 日 |
| 申込期間 | 2019 年 3 月 19 日から 3 月 25 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 3 月 27 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 3 月 28 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 780円 | 想定時価総額 | 58億632万円 |
| 資金吸収額 | 17億430万円 | ||
| 仮条件 | 840円～1,000円 | 想定時価総額 | 62億5,296万円～74億4,400万円 |
| 資金吸収額 | 18億3,540万円～21億8,500万円 | ||
| 公開価格 | 1,000円 | 想定時価総額 | 74億4,400万円 |
| 資金吸収額 | 21億8,500万円 | ||
| 初値 | 1,466円 | 初値時価総額 | 109億1,290万4,000円 |
| 前日終値 | 1,370円 | 時価総額 | 117億1,285万5,300円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| J-STAR 二号投資事業有限責任組合 | 4,008,000 | 56.50 |
| MIDWEST MINATO,L.P. | 1,497,000 | 21.10 |
| Pacific Minato Ⅱ, L.P. | 1,389,000 | 19.60 |
| 高橋 正 | 200,000 | 2.80 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 350,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,550,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 285,000 株 |
| 売出株放出元 | Ｊ-ＳＴＡＲ二号投資事業有限責任組合 901,100 株 MIDWEST MINATO, L.P. 336,600 株 Pacific Minato Ⅱ,L.P. 312,300 株 |
会社概要
| 会社名 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 高橋 正 |
| 本店所在地 | 〒100‐0005 東京都千代田区丸の内三丁目 3 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.jhospice.co.jp |
| 設立年月日 | 2017 年 1 月 4 日 |
| 事業の内容 | 在宅ホスピス事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 28,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 7,094,000 株（2019 年 2 月 22 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 7,444,000 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2019 年 2 月 22 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第12期 |
|---|---|
| 決算年月 | 平成28年12月 |
| 売上高(千円) | 997,374 |
| 経常損失（△）(千円) | △208,611 |
| 当期純損失（△）(千円) | △197,919 |
| １株当たり当期純損失金額（△）(円) | △39.39 |
| 自己資本比率(％) | △2.80 |
| 純資産額(千円) | △59,558 |
| 総資産額(千円) | 2,174,933 |
| 従業員数(人) | 145 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △82,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △152,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 272,588 |
| 売上高経常利益率（％） | △20.92 |
| 一人当たり利益額(千円) | △1,064.30 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第１期 |
|---|---|
| 決算年月 | 平成29年12月 |
| 売上高(千円) | 1,895,428 |
| 経常損失（△）(千円) | △40,821 |
| 当期純損失（△）(千円) | △60,490 |
| １株当たり当期純損失金額（△）(円) | △9.70 |
| 自己資本比率(％) | 6.6 |
| 純資産額(千円) | 214,244 |
| 総資産額(千円) | 3,177,110 |
| 従業員数(人) | 227 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 4,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 141,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △34,001 |
| 売上高経常利益率（％） | △2.15 |
| 一人当たり利益額(千円) | △137.90 |
以上、日本ホスピスホールディングス[7061]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。