東海ソフト[4430]のIPO新規上場情報

東海ソフト[4430]は「ソフトウェア受託開発及びソフトウェア開発に係る役務提供」(情報・通信業）を展開する設立54年の企業です。
2019年2月27日に野村證券主幹事で東証第二部市場に上場し初値は2,872円(公開価格比率は+91.5%)でした。
前日終値は1,378円(公開価格比率は-8.1%) 、時価総額は67億1,128万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2019/01/23
2019/02/08
    ～ 02/15
2019/02/27		東海ソフト[4430]/東証第二部市場に上場予定
[情報・通信業] ソフトウェア受託開発及びソフトウェア開発に係る役務提供		単体: 5.39% 公開価格:1,500円
公開株数:690,000株
吸収金額:10億3,500万円		 1,904円
+26.9%		 2,872円
+91.5%		 1,378円
-8.1%		 67億1,128万円
4,920,300株

上場後レポート

株価の推移

※ 2019-11-01 株式分割(1:2)

IPO直後の決算短信

【 個別 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益経常利益１株当たり当期（四半期）純利益
※ 単位:円
平成31年5月期（予想）6,000383350127.68
平成31年5月期第２四半期累計期間（実績）2,90220720280.04
平成30年５月期（実績）5,790309312137.38

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
水谷　慎介864,00018.11
東海ソフト社員持株会460,7619.66
伊藤　秀和286,5006.00
仁井田　博義200,0004.19
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）125,6002.63
ビジネスエンジニアリング株式会社78,2001.64
野村證券株式会社50,7231.06
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社50,4001.06
JPモルガン証券株式会社49,6451.04
仲原　龍49,6401.04

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2019 年 2 月 6 日
ブックビルディング期間2019 年 2 月 8 日から 2 月 15 日まで
公開価格決定日2019 年 2 月 18 日
申込期間2019 年 2 月 19 日から 2 月 22 日まで
払込期日2019 年 2 月 26 日
受渡期日2019 年 2 月 27 日

シンジケート

主幹事証券
  • 野村證券
引受証券
  • 野村證券
  • 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
  • むさし証券
  • みずほ証券
  • ＳＭＢＣ日興証券
  • ＳＢＩ証券
  • 東海東京証券
  • 岡三証券
  • エース証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格1,290円想定時価総額28億9,837万2,000円
資金吸収額8億9,010万円
仮条件1,410円～1,500円想定時価総額31億6,798万8,000円～33億7,020万円
資金吸収額9億7,290万円～10億3,500万円
公開価格1,500円想定時価総額33億7,020万円
資金吸収額10億3,500万円
初値2,872円初値時価総額64億5,280万9,600円
前日終値1,378円時価総額67億1,128万9,200円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
東海ソフト社員持株会434,58026.07
水谷 慎介432,00025.92
水谷 多嘉士197,00011.82
伊藤 秀和163,2509.79
大川 稔72,0004.32
長尾 正巳67,0004.02
株式会社りそな銀行60,0003.60
株式会社ネクスティエレクトロニクス51,7503.10
株式会社大垣共立銀行30,0001.80
株式会社 OKB キャピタル30,0001.80
株式会社三菱 UFJ 銀行30,0001.80
三井住友信託銀行株式会社30,0001.80
仲原 龍24,8201.49
水谷 茂斗子22,5001.35
山下 一浩21,8501.31

公募・売り出しの要領（予定）

公募（新株式発行）521,800 株
公募（自己株式の処分）58,200 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）20,000 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）90,000 株
売出株放出元水谷 多嘉士 20,000 株

会社概要

会社名東海ソフト株式会社
代表者の役職氏名代表取締役社長 伊藤 秀和
本店所在地〒451‐0043 愛知県名古屋市西区新道二丁目 15 番 1 号
ホームページアドレスhttp://www.tokai-soft.co.jp/
設立年月日1970 年 5 月 30 日
事業の内容ソフトウェア受託開発及びソフトウェア開発に係る役務提供
業種別分類情報・通信業
発行可能株式総数5,200,000 株
発行済株式総数1,725,000 株（2019 年 1 月 23 日現在）
上場時発行済株式総数2,246,800 株
資本金221,150 千円（2019 年 1 月 23 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度毎年 6 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで
株主名簿管理人三井住友信託銀行㈱
監査人有限責任監査法人トーマツ
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期
決算年月平成26年5月 平成27年5月 平成28年5月 平成29年5月 平成30年5月
売上高(千円)4,174,213 4,516,119 5,407,113 5,450,465 5,790,964
経常利益(千円)113,751 226,289 308,492 219,054 312,263
当期純利益(千円)56,069 28,338 234,369 156,903 221,879
１株当たり当期純利益(円)370.09 187.05 1537.28 97.15 137.38
自己資本比率(％)34.91 33.63 39.51 45.83 46.81
純資産額(千円)877,508 917,706 1,192,392 1,333,094 1,531,004
総資産額(千円)2,513,800 2,728,498 3,017,888 2,908,573 3,270,524
資本金(千円)221,150 221,150 221,150 221,150 221,150
発行済株式総数(株)172,500 172,500 172,500 172,500 172,500
従業員数(人)347 366 392 417 455
平均臨時雇用者数(人)- - - - -
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - △139,247 392,716
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - △45,969 62,407
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - △164,335 24,892
売上高経常利益率（％）2.73 5.01 5.71 4.02 5.39
一人当たり利益額(千円)328 618 787 525 686
以上、東海ソフト[4430]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。