アルー[7043]のIPO新規上場情報
アルー[7043]は「人材育成データ・機械学習技術等を活用した、社会人向け教育サービスの提供」(サービス業）を展開する設立21年の企業です。
2018年12月11日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,010円(公開価格比率は+46.7%)でした。
前日終値は589円(公開価格比率は-57%) 、時価総額は15億709万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/11/06 2018/11/22 ～ 11/29 2018/12/11 | アルー[7043]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] 人材育成データ・機械学習技術等を活用した、社会人向け教育サービスの提供 | 連結: 6.76% 単体: 6.14% |
公開価格:1,370円 公開株数:675,600株 吸収金額:9億2,557万円 |
1,902円 +38.8% |
2,010円 +46.7% |
589円 -57.0% |
15億709万円 2,554,400株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益金額 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年12月期（予想） | 2,251 | 180 | 150 | 41.24 |
| 平成30年12月期第３四半期累計期間（実績） | 1,656 | 176 | 163 | 43.73 |
| 平成29年12月期（実績） | 1,913 | 142 | 129 | 35 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 落合 文四郎 | 802,000 | 31.39 |
| 株式会社フォーティーシクサーズ | 442,200 | 17.31 |
| 池田 祐輔 | 93,700 | 3.66 |
| 新井 友行 | 91,200 | 3.57 |
| アルー社員持株会 | 81,892 | 3.20 |
| 稲村 大悟 | 67,200 | 2.63 |
| 重村 尚史 | 66,300 | 2.59 |
| ＪＰモルガン証券株式会社 | 54,900 | 2.14 |
| 株式会社こやの | 54,500 | 2.13 |
| 田渕 紀滋 | 50,600 | 1.98 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 11 月 20 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 11 月 22 日から 11 月 29 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 11 月 30 日 |
| 申込期間 | 2018 年 12 月 3 日から 12 月 6 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 12 月 10 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 12 月 11 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,300円 | 想定時価総額 | 32億619万円 |
| 資金吸収額 | 8億7,828万円 | ||
| 仮条件 | 1,300円～1,370円 | 想定時価総額 | 32億619万円～33億7,883万1,000円 |
| 資金吸収額 | 8億7,828万円～9億2,557万2,000円 | ||
| 公開価格 | 1,370円 | 想定時価総額 | 33億7,883万1,000円 |
| 資金吸収額 | 9億2,557万2,000円 | ||
| 初値 | 2,010円 | 初値時価総額 | 49億5,726万3,000円 |
| 前日終値 | 589円 | 時価総額 | 15億709万6,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 落合 文四郎 | 9,820 | 45.33 |
| 株式会社フォーティーシクサーズ | 4,422 | 20.41 |
| 株式会社ドリームインキュベータ | 3,750 | 17.31 |
| 池田 祐輔 | 1,960 | 9.05 |
| アルー社員持株会 | 857 | 3.96 |
| 稲村 大悟 | 620 | 2.86 |
| 田中 英範 | 184 | 0.85 |
| 株式会社ライトパブリシティ | 50 | 0.23 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 300,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 287,500 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 88,100 株 |
| 売出株放出元 | 落合 文四郎 180,000 株 池田 祐輔 107,500 株 |
会社概要
| 会社名 | アルー株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 落合 文四郎 |
| 本店所在地 | 〒102‐0073 東京都千代田区九段北一丁目 13 番 5 号 |
| ホームページアドレス | https://www.alue.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2003 年 10 月 29 日 |
| 事業の内容 | 人材育成データ・機械学習技術等を活用した、社会人向け教育サービ スの提供 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 8,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,166,300 株（2018 年 11 月 6 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,466,300 株 |
| 資本金 | 120,700 千円（2018 年 11 月 6 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年12月 | 平成26年12月 | 平成27年12月 | 平成28年12月 | 平成29年12月 |
| 売上高(千円) | 1,290,117 | 1,362,045 | 1,577,779 | 1,705,655 | 1,812,172 |
| 経常利益(千円) | 88,686 | 25,620 | 70,689 | 50,234 | 111,347 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 32,410 | 8,356 | △14,484 | 31,897 | 63,023 |
| １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)(円) | 1524.25 | 393 | △681.20 | 14.75 | 29.09 |
| 自己資本比率(％) | 39 | 26.8 | 29.9 | 35 | 42.2 |
| 純資産額(千円) | 309,892 | 318,248 | 303,764 | 336,262 | 399,285 |
| 総資産額(千円) | 795,577 | 1,186,335 | 1,015,024 | 960,439 | 945,516 |
| 資本金(千円) | 120,400 | 120,400 | 120,400 | 120,700 | 120,700 |
| 発行済株式総数(株) | 21,263 | 21,263 | 21,263 | 21,663 | 21,663 |
| 従業員数(名) | 70 | 81 | 80 | 85 | 90 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 37 | 38 | 30 | 20 | 21 |
| 売上高経常利益率（％） | 6.87 | 1.88 | 4.48 | 2.95 | 6.14 |
| 一人当たり利益額(千円) | 829 | 215 | 643 | 478 | 1,003 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第14期 | 第15期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成28年12月 | 平成29年12月 |
| 売上高(千円) | 1,788,146 | 1,913,425 |
| 経常利益(千円) | 68,173 | 129,307 |
| 当期純利益(千円) | 47,724 | 75,811 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 22.06 | 35 |
| 自己資本比率(％) | 34.7 | 43 |
| 純資産額(千円) | 339,776 | 419,589 |
| 総資産額(千円) | 978,361 | 975,784 |
| 従業員数(名) | 150 | 154 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 55 | 56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 83,239 | 92,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △7,293 | △19,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △45,676 | △143,084 |
| 売上高経常利益率（％） | 3.81 | 6.76 |
| 一人当たり利益額(千円) | 333 | 616 |
以上、アルー[7043]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。