ブロードバンドセキュリティ[4398]のIPO新規上場情報
ブロードバンドセキュリティ[4398]は「セキュリティ監査・コンサルティングサービス、脆弱性診断サービス、情報漏洩IT対策サービス（マネージドサービス、セキュアメールサービス、マルウェア検知サービス、フォレンジックサービス他）」(情報・通信業）を展開する設立24年の企業です。
2018年9月26日にみずほ証券主幹事で東証JQスタンダード市場に上場し初値は2,001円(公開価格比率は+166.8%)でした。
前日終値は1,405円(公開価格比率は+87.3%) 、時価総額は63億9,563万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/08/20 2018/09/05 ～ 09/11 2018/09/26 | ブロードバンドセキュリティ[4398]/東証JQスタンダード市場に上場予定 [情報・通信業] セキュリティ監査・コンサルティングサービス、脆弱性診断サービス、情報漏洩 IT 対策サービス（マネージドサービス、セキュアメールサービス、マルウェア検知サービス、フォレンジックサービス他） | 単体: 4.96% | 公開価格:750円 公開株数:805,000株 吸収金額:6億375万円 |
1,180円 +57.3% |
2,001円 +166.8% |
1,405円 +87.3% |
63億9,563万円 4,571,574株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年6月期（予想） | 3,700 | 185 | 155 | 35.72 |
| 2018年6月期(実績) | 3,346 | 181 | 154 | 49.89 |
| 2017年6月期(実績） | 3,067 | 178 | 152 | 42.23 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 1,010,854 | 22.43 |
| ＳＢＩ ＦｉｎＴｅｃｈ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ株式会社 | 964,000 | 21.39 |
| ＳＢＩインキュベーション株式会社 | 698,600 | 15.50 |
| 兼松エレクトロニクス株式会社 | 439,500 | 9.75 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 109,700 | 2.43 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託E口） | 90,000 | 1.99 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE-AC） | 81,400 | 1.80 |
| CACEIS BANK/QUINTET LUXEMBOURG SUB AC/UCITS CUSTOMERS ACCOUNT | 56,300 | 1.24 |
| 槇田 重夫 | 48,100 | 1.06 |
| システムプラザ株式会社 | 34,500 | 0.76 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 9 月 3 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 9 月 5 日から 9 月 11 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 9 月 12 日 |
| 申込期間 | 2018 年 9 月 13 日から 9 月 19 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 9 月 25 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 9 月 26 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 800円 | 想定時価総額 | 30億8,458万4,000円 |
| 資金吸収額 | 6億4,400万円 | ||
| 仮条件 | 690円～750円 | 想定時価総額 | 26億6,045万3,700円～28億9,179万7,500円 |
| 資金吸収額 | 5億5,545万円～6億375万円 | ||
| 公開価格 | 750円 | 想定時価総額 | 28億9,179万7,500円 |
| 資金吸収額 | 6億375万円 | ||
| 初値 | 2,001円 | 初値時価総額 | 77億1,531万5,730円 |
| 前日終値 | 1,405円 | 時価総額 | 63億9,563万2,026円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ＳＢＩインキュベーション株式会社 | 1,741,000 | 50.37 |
| 持塚 朗 | 396,154 | 11.46 |
| 三井物産セキュアディレクション株式会社 | 100,000 | 2.89 |
| 高久 勉 | 80,000 | 2.31 |
| システムプラザ株式会社 | 50,000 | 1.44 |
| 株式会社セゾン情報システムズ | 25,000 | 0.72 |
| 株式会社 E ストアー | 25,000 | 0.72 |
| エヌエスティ・グローバリスト株式会社 | 25,000 | 0.72 |
| 株式会社テリロジー | 25,000 | 0.72 |
| ＳＢＩ ＦｉｎＴｅｃｈ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 株式会社 | 964,000 | 27.89 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 400,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 300,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 105,000 株 |
| 売出株放出元 | ＳＢＩインキュベーション㈱ 300,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ブロードバンドセキュリティ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 持塚 朗 |
| 本店所在地 | 〒160‐0023 東京都新宿区西新宿八丁目 5 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.bbsec.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2000 年 11 月 30 日（実質上：1999 年 12 月 22 日） |
| 事業の内容 | セキュリティ監査・コンサルティングサービス、脆弱性診断サービス、 情報漏洩 IT 対策サービス（マネージドサービス、セキュアメールサー ビス、マルウェア検知サービス、フォレンジックサービス他） |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 13,400,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,455,730 株（2018 年 8 月 20 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,855,730 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2018 年 8 月 20 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 7 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年6月 | 平成26年6月 | 平成27年6月 | 平成28年6月 | 平成29年6月 |
| 売上高(千円) | 1,735,892 | 2,008,180 | 2,322,266 | 2,690,939 | 3,067,424 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △102,671 | △8,308 | △94,788 | 87,133 | 152,082 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △112,346 | △18,283 | △101,014 | 86,021 | 145,928 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | △0.38 | △0.06 | △0.29 | 24.89 | 42.23 |
| 自己資本比率(％) | △29.95 | 7.17 | △0.97 | 6.71 | 14.81 |
| 純資産額(千円) | △258,859 | 90,357 | △10,656 | 75,364 | 221,292 |
| 総資産額(千円) | 864,356 | 1,260,442 | 1,094,150 | 1,123,648 | 1,494,084 |
| 資本金(千円) | 346,500 | 530,250 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 発行済株式総数(株) | 293,073,055 | 345,573,055 | 345,573,055 | 345,573,055 | 3,455,730 |
| 従業員数(人) | 97 | 100 | 116 | 128 | 157 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 9 | 8 | 19 | 26 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 377,818 | 399,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △146,574 | △164,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △201,398 | △19,940 |
| 売上高経常利益率（％） | △5.91 | △0.41 | △4.08 | 3.24 | 4.96 |
| 一人当たり利益額(千円) | △968.60 | △76.90 | △702.10 | 566 | 818 |
以上、ブロードバンドセキュリティ[4398]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。