ナルミヤ・インターナショナル[9275]のIPO新規上場情報
ナルミヤ・インターナショナル[9275]は「ベビー・子供服の企画販売」(小売業）を展開する設立8年の企業です。
2018年9月9日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証第二部市場に上場し初値は1,501円(公開価格比率は-3.8%)でした。
前日終値は1,331円(公開価格比率は-14.7%) 、時価総額は134億8,360万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/08/02 2018/08/22 ～ 08/28 2018/09/06 | ナルミヤ・インターナショナル[9275]/東証第二部市場に上場予定 [小売業] ベビー・子供服の企画販売 | 単体: 4.75% | 公開価格:1,560円 公開株数:5,990,200株 吸収金額:93億4,471万円 |
2,576円 +65.1% |
1,501円 -3.8% |
1,331円 -14.7% |
134億8,360万円 10,122,830株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 単体 】 ※ 単位：百万円 | 売上高29,802100.0－6,613－－(参考)EBITDA | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成31年２月期（予想） | 2,555 | 1,767 | 1,635 | 192.55 |
| 平成31年２月期第１四半期累計期間（実績） | 605 | 424 | 385 | 114.41 |
| 平成30年２月期（実績） | 0 | 0 | 591 | 62.96 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社ワールド | 5,868,230 | 59.77 |
| 豊島株式会社 | 641,000 | 6.53 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 260,700 | 2.66 |
| 株式会社ソーエイ | 232,600 | 2.37 |
| モリリン株式会社 | 192,300 | 1.96 |
| 石井 稔晃 | 135,000 | 1.38 |
| CACEIS BANK/QUINTET LUXEMBOURG SUB AC / UCITS CUSTOMERS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 128,300 | 1.31 |
| ナルミヤ・インターナショナル従業員持株会 | 111,600 | 1.14 |
| 三井生興アパレルファッション株式会社 | 64,100 | 0.65 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行) | 62,214 | 0.63 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 8 月 21 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 8 月 22 日から 8 月 28 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 8 月 29 日 |
| 申込期間 | 2018 年 8 月 30 日から 9 月 4 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 9 月 5 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 9 月 6 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,770円 | 想定時価総額 | 175億3,508万9,100円 |
| 資金吸収額 | 106億265万4,000円 | ||
| 仮条件 | 1,540円～1,560円 | 想定時価総額 | 152億5,651万8,200円～154億5,465万4,800円 |
| 資金吸収額 | 92億2,490万8,000円～93億4,471万2,000円 | ||
| 公開価格 | 1,560円 | 想定時価総額 | 154億5,465万4,800円 |
| 資金吸収額 | 93億4,471万2,000円 | ||
| 初値 | 1,501円 | 初値時価総額 | 148億7,015万1,830円 |
| 前日終値 | 1,331円 | 時価総額 | 134億8,360万9,560円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 日本産業第４号投資事業有限責任組合 | 2,697,030 | 28.02 |
| Shepherds Hill Fund Ⅱ, L.P | 2,259,000 | 23.47 |
| Manaslu Fund Ⅱ, L.P. | 2,253,000 | 23.41 |
| Sonora Fund Ⅱ, L.P. | 2,244,000 | 23.32 |
| 石井稔晃 | 45,000 | 0.47 |
| 上田千秋 | 12,000 | 0.12 |
| 立和洋一 | 6,000 | 0.06 |
| ナルミヤ・インターナショナル従業員持株会 理事長 本田光太郎 | 108,300 | 1.13 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 282,500 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 5,184,400 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 523,300 株 |
| 売出株放出元 | 日本産業第四号投資事業有限責任組合 1,479,200 株 Shepherds Hill Fund Ⅱ, L.P. 1,238,900 株 Manaslu Fund Ⅱ, L.P. 1,235,600 株 Sonora Fund Ⅱ, L.P. 1,230,700 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ナルミヤ・インターナショナル |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役執行役員社長 石井 稔晃 |
| 本店所在地 | 〒105‐0011 東京都港区芝公園二丁目 4 番 1 号 |
| ホームページアドレス | http://www.narumiya-net.co.jp/index.html |
| 設立年月日 | 2016 年 6 月 8 日（実質的な設立は 1995 年 8 月 25 日） |
| 事業の内容 | ベビー・子供服の企画販売 |
| 業種別分類 | 小売業 |
| 発行可能株式総数 | 38,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 9,624,330 株（2018 年 8 月 2 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 9,906,830 株 |
| 資本金 | 10,000 千円（2018 年 8 月 2 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 3 月 1 日から翌年 2 月末日まで |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成29年2月 | 平成30年2月 |
| 売上高(千円) | 11,468,773 | 26,954,523 |
| 経常利益(千円) | 684,962 | 1,280,215 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 82.87 | 80.43 |
| 自己資本比率(％) | 29.09 | 22.44 |
| 純資産額(千円) | 3,849,135 | 3,092,236 |
| 総資産額(千円) | 13,230,914 | 13,560,459 |
| 従業員数(人) | 857 | 935 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 476 | 495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,797,519 | 1,168,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △8,670,453 | △300,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 9,483,168 | △1,493,545 |
| 売上高経常利益率（％） | 5.97 | 4.75 |
| 一人当たり利益額(千円) | 514 | 895 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第１期 | 第２期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成26年2月 | 平成27年2月 | 平成28年2月 | 平成29年2月 | 平成30年2月 |
| 9,483,168 | △1,493,545 |
以上、ナルミヤ・インターナショナル[9275]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。