プロレド・パートナーズ[7034]のIPO新規上場情報
プロレド・パートナーズ[7034]は「成果報酬型の経営コンサルティングの提供」(サービス業）を展開する設立16年の企業です。
2018年7月27日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は7,170円(公開価格比率は+68.7%)でした。
前日終値は421円(公開価格比率は-90.1%) 、時価総額は45億6,780万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/06/22 2018/07/10 ～ 07/17 2018/07/27 | プロレド・パートナーズ[7034]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] 成果報酬型の経営コンサルティングの提供 | 単体: 27.56% | 公開価格:4,250円 公開株数:713,000株 吸収金額:30億3,025万円 |
6,046円 +42.3% |
7,170円 +68.7% |
421円 -90.1% |
45億6,780万円 11,195,600株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年10月期（予想） | 1,432 | 560 | 560 | |
| 平成30年10月期第２四半期累計期間（実績） | 804 | 387 | 389 | |
| 平成29年10月期（実績） | 1,013 | 274 | 279 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社SHINKインベストメント | 4,800,000 | 43.96 |
| 株式会社カプセルコーポレーション | 720,000 | 6.59 |
| 佐谷進 | 583,000 | 5.34 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 569,000 | 5.21 |
| 山本 卓司 | 355,600 | 3.26 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 199,800 | 1.83 |
| 西村 裕二 | 184,500 | 1.69 |
| ａｕカブコム証券株式会社 | 174,700 | 1.60 |
| ＳＢＩ Ｖｅｎｔｕｒｅｓ Ｔｗｏ株式会社 | 165,000 | 1.51 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 128,100 | 1.17 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 7 月 6 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 7 月 10 日から 7 月 17 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 7 月 18 日 |
| 申込期間 | 2018 年 7 月 19 日から 7 月 24 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 7 月 26 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 7 月 27 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 4,100円 | 想定時価総額 | 101億650万円 |
| 資金吸収額 | 29億2,330万円 | ||
| 仮条件 | 4,100円～4,250円 | 想定時価総額 | 101億650万円～104億7,625万円 |
| 資金吸収額 | 29億2,330万円～30億3,025万円 | ||
| 公開価格 | 4,250円 | 想定時価総額 | 104億7,625万円 |
| 資金吸収額 | 30億3,025万円 | ||
| 初値 | 7,170円 | 初値時価総額 | 176億7,405万円 |
| 前日終値 | 421円 | 時価総額 | 45億6,780万4,800円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社 SHINK インベストメント | 1,200,000 | 60.00 |
| 佐谷 進 | 450,000 | 22.50 |
| 株式会社カプセルコーポレーション | 180,000 | 9.00 |
| 山本 卓司 | 170,000 | 8.50 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 465,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 155,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 93,000 株 |
| 売出株放出元 | 佐谷 進 100,000 株 山本 卓司 55,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社プロレド・パートナーズ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 佐谷 進 |
| 本店所在地 | 〒105‐0012 東京都港区芝大門 1-10-11 芝大門センタービル 4 階 |
| ホームページアドレス | https://www.prored-p.com/ |
| 設立年月日 | 2008 年 4 月 23 日 |
| 事業の内容 | 成果報酬型の経営コンサルティングの提供 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 4,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,000,000 株（2018 年 6 月 22 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,465,000 株 |
| 資本金 | 44,000 千円（2018 年 6 月 22 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 11 月 1 日から翌年 10 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年10月 | 平成26年10月 | 平成27年10月 | 平成28年10月 | 平成29年10月 |
| 売上高(千円) | 158,811 | 252,370 | 401,102 | 515,380 | 1,013,702 |
| 経常利益(千円) | 24,074 | 50,175 | 54,609 | 45,741 | 279,377 |
| 当期純利益(千円) | 16,722 | 32,308 | 45,767 | 33,053 | 198,741 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 24124.73 | 32308.54 | 45767.74 | 33.05 | 198.74 |
| 自己資本比率(％) | 42.7 | 49.4 | 41.1 | 39.6 | 47.8 |
| 純資産額(千円) | 39,191 | 71,500 | 114,538 | 147,592 | 346,998 |
| 総資産額(千円) | 91,731 | 144,639 | 278,966 | 372,569 | 724,417 |
| 資本金(千円) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 発行済株式総数(株) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 従業員数(名) | 15 | 20 | 22 | 42 | 52 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △21,743 | 360,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 6,868 | 4,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 95,549 | △48,191 |
| 売上高経常利益率（％） | 15.16 | 19.88 | 13.61 | 8.88 | 27.56 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,505 | 2,091 | 2,184 | 1,040 | 5,174 |
以上、プロレド・パートナーズ[7034]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。