スプリックス[7030]のIPO新規上場情報
スプリックス[7030]は「個別指導学習塾の運営を中心とした、教育サービス事業」(サービス業）を展開する設立27年の企業です。
2018年6月29日に野村證券主幹事で東証第一部市場に上場し初値は2,587円(公開価格比率は+7.8%)でした。
前日終値は883円(公開価格比率は-63.2%) 、時価総額は160億1,341万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/05/24 2018/06/12 ～ 06/18 2018/06/29 | スプリックス[7030]/東証第一部市場に上場予定 [サービス業] 個別指導学習塾の運営を中心とした、教育サービス事業 | 単体: 13.7% | 公開価格:2,400円 公開株数:6,362,000株 吸収金額:152億6,880万円 |
3,183円 +32.6% |
2,587円 +7.8% |
883円 -63.2% |
160億1,341万円 17,912,100株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益金額 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年９月期（予想） | 10,363 | 2,351 | 2,308 | 97.82 |
| 平成30年９月期第２四半期累計期間（実績） | 5,225 | 1,504 | 1,500 | 61.35 |
| 平成29年９月期（実績） | 8,504 | 1,164 | 1,165 | 53.81 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 有限会社フラットストーン | 8,577,500 | 49.60 |
| ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ ＡＧ （常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 1,440,600 | 8.33 |
| 常石 博之 | 1,424,100 | 8.24 |
| 平石 明 | 724,550 | 4.19 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 611,800 | 3.54 |
| 中野 道 | 388,000 | 2.24 |
| スプリックスグループ従業員持株会 | 251,800 | 1.46 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 117,000 | 0.68 |
| ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ ＡＲＢＩＴＲＡＧＥ ＳＮＣ （常任代理人 ＢＮＰパリバ証券株式会社） | 82,500 | 0.48 |
| ＴＨＥ ＢＡＮＫ ＯＦ ＮＥＷ ＹＯＲＫ ＭＥＬＬＯＮ 140040 （常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部 | 71,737 | 0.41 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 6 月 8 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 6 月 12 日から 6 月 18 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 6 月 19 日 |
| 申込期間 | 2018 年 6 月 21 日から 6 月 26 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 6 月 28 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 6 月 29 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,180円 | 想定時価総額 | 355億3,672万5,000円 |
| 資金吸収額 | 138億6,916万円 | ||
| 仮条件 | 2,180円～2,400円 | 想定時価総額 | 355億3,672万5,000円～391億2,300万円 |
| 資金吸収額 | 138億6,916万円～152億6,880万円 | ||
| 公開価格 | 2,400円 | 想定時価総額 | 391億2,300万円 |
| 資金吸収額 | 152億6,880万円 | ||
| 初値 | 2,587円 | 初値時価総額 | 421億7,133万3,750円 |
| 前日終値 | 883円 | 時価総額 | 160億1,341万7,400円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 有限会社フラットストーン | 7,927,500 | 49.89 |
| 平石 明 | 6,494,250 | 40.87 |
| 常石 博之 | 1,293,750 | 8.14 |
| 株式会社三菱 UFJ 銀行 | 172,500 | 1.09 |
| 三菱 UFJ キャピタル 5 号投資事業有限責任組合 | 750 | 0.00 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 412,500 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 5,119,700 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 829,800 株 |
| 売出株放出元 | 平石 明 5,119,700 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社スプリックス |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 平石 明 |
| 本店所在地 | 〒940‐0062 新潟県長岡市大手通二丁目 3 番地 2 |
| ホームページアドレス | https://sprix.jp/ |
| 設立年月日 | 1997 年 1 月 13 日 |
| 事業の内容 | 個別指導学習塾の運営を中心とした、教育サービス事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 60,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 15,888,750 株（2018 年 5 月 24 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 16,301,250 株 |
| 資本金 | 13,258 千円（2018 年 5 月 24 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 10 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年9月 | 平成26年9月 | 平成27年9月 | 平成28年9月 | 平成29年9月 |
| 売上高(千円) | 4,375,708 | 4,902,191 | 5,832,267 | 7,035,473 | 8,504,920 |
| 経常利益(千円) | 145,704 | 163,408 | 337,437 | 505,337 | 1,165,398 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △22,114 | 74,483 | 184,367 | 232,829 | 854,949 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額(△)(円) | △208.77 | 703.17 | 1740.55 | 14.65 | 53.81 |
| 自己資本比率(％) | 59.24 | 53.87 | 54.22 | 51.41 | 51.34 |
| 純資産額(千円) | 1,331,804 | 1,406,287 | 1,590,654 | 1,786,410 | 2,594,753 |
| 総資産額(千円) | 2,248,279 | 2,610,705 | 2,933,728 | 3,474,972 | 5,053,755 |
| 資本金(千円) | 13,258 | 13,258 | 13,258 | 13,258 | 13,258 |
| 発行済株式総数(株) | 105,925 | 105,925 | 105,925 | 105,925 | 105,925 |
| 従業員数(人) | 216 | 245 | 290 | 289 | 340 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 255 | 286 | 367 | 474 | 596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 1,340,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △320,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △47,356 |
| 売上高経常利益率（％） | 3.33 | 3.33 | 5.79 | 7.18 | 13.7 |
| 一人当たり利益額(千円) | 309 | 308 | 514 | 662 | 1,245 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第20期 | 第21期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成28年9月 | 平成29年9月 |
| 売上高(千円) | 7,190,966 | - |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 15.94 | - |
| 従業員数(人) | 289 | - |
| 平均臨時雇用者数(人) | 474 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 492,541 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △430,765 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △29,170 | - |
以上、スプリックス[7030]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。