ZUU(ズー)[4387]のIPO新規上場情報
ZUU(ズー)[4387]は「資産運用を支援するプラットフォーム「ZUUonline」を中心とした金融商品やフィンテックサービスとユーザーのマッチングを行うフィンテック・プラットフォーム事業」(情報・通信業）を展開する設立11年の企業です。
2018年6月21日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は5,550円(公開価格比率は+246.9%)でした。
前日終値は703円(公開価格比率は-56.1%) 、時価総額は33億1,540万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/05/18 2018/06/05 ～ 06/11 2018/06/21 | ZUU(ズー)[4387]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] 資産運用を支援するプラットフォーム「ZUU online」を中心とした金融商品やフィンテックサービスとユーザーのマッチングを行うフィンテック・プラットフォーム事業 | 連結: -2.16% 単体: 2.29% |
公開価格:1,600円 公開株数:287,500株 吸収金額:4億6,000万円 |
2,019円 +26.2% |
5,550円 +246.9% |
703円 -56.1% |
33億1,540万円 4,749,860株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | １株当たり当期純利益又は当期純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成31年３月期（予想） | 1,170 | 171 | 151 | 51.45 |
| 平成30年３月期（実績） | 944 | 71 | 70 | 26.95 |
| 平成29年３月期（実績） | 729 | -15 | -15 | -39.1 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 冨田 和成 | 2,652,900 | 55.85 |
| 吉岡 裕之 | 351,000 | 7.39 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 151,300 | 3.19 |
| 赤羽 雄二 | 129,380 | 2.72 |
| トミーアセットマネジメント株式会社 | 113,300 | 2.39 |
| 合同会社高木企画 | 92,800 | 1.95 |
| 柏木 拳志 | 85,900 | 1.81 |
| 株式会社SBI証券 | 67,600 | 1.42 |
| 西村 裕二 | 63,000 | 1.33 |
| 森 大地 | 50,060 | 1.05 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 6 月 1 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 6 月 5 日から 6 月 11 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 6 月 12 日 |
| 申込期間 | 2018 年 6 月 13 日から 6 月 18 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 6 月 20 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 6 月 21 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,370円 | 想定時価総額 | 27億9,033万3,800円 |
| 資金吸収額 | 3億9,387万5,000円 | ||
| 仮条件 | 1,440円～1,600円 | 想定時価総額 | 29億3,290万5,600円～32億5,878万4,000円 |
| 資金吸収額 | 4億1,400万円～4億6,000万円 | ||
| 公開価格 | 1,600円 | 想定時価総額 | 32億5,878万4,000円 |
| 資金吸収額 | 4億6,000万円 | ||
| 初値 | 5,550円 | 初値時価総額 | 113億390万7,000円 |
| 前日終値 | 703円 | 時価総額 | 33億1,540万2,280円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 冨田 和成 | 1,366,050 | 72.40 |
| Fenox Venture Company Ⅸ, L.P. | 208,160 | 11.03 |
| 赤羽 雄二 | 105,890 | 5.61 |
| 夏野 剛 | 30,000 | 1.59 |
| 髙山 照夫 | 30,000 | 1.59 |
| 武永 修一 | 30,000 | 1.59 |
| 佐藤 和与志 | 30,000 | 1.59 |
| 和出 憲一郎 | 30,000 | 1.59 |
| 鈴木 二郎 | 13,000 | 0.69 |
| 黒岩 剛史 | 8,340 | 0.44 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 150,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 100,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 37,500 株 |
| 売出株放出元 | 冨田和成 60,000 株 赤羽雄二 27,000 株 Fenox Venture Company IX, L.P. 13,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ＺＵＵ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 冨田 和成 |
| 本店所在地 | 〒153‐0042 東京都目黒区青葉台三丁目 6 番 28 号 |
| ホームページアドレス | https://zuu.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2013 年 4 月 2 日 |
| 事業の内容 | 資産運用を支援するプラットフォーム「ZUU online」を中心とした金 融商品やフィンテックサービスとユーザーのマッチングを行うフィン テック・プラットフォーム事業 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 7,500,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,886,740 株（2018 年 5 月 18 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,036,740 株 |
| 資本金 | 292,733 千円（2018 年 5 月 18 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 |
| 売上高(千円) | 6,339 | 58,308 | 335,710 | 721,381 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 276 | △16,861 | 14,158 | 16,551 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 45 | △17,153 | 9,313 | △13,870 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | 0.31 | △107.83 | △5.38 | △19.43 |
| 自己資本比率(％) | 83.8 | 84 | 88.5 | 79.3 |
| 純資産額(千円) | 15,045 | 98,392 | 562,671 | 548,800 |
| 総資産額(千円) | 17,949 | 117,108 | 635,826 | 692,016 |
| 資本金(千円) | 15,000 | 65,250 | 292,733 | 292,733 |
| 従業員数(人) | - | 12 | 31 | 43 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | 12 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | △17,394 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | △109,434 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | 453,342 | - |
| 売上高経常利益率（％） | 4.35 | △28.92 | 4.22 | 2.29 |
| 一人当たり利益額(千円) | - | △1,405.10 | 329 | 271 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第４期 |
|---|---|
| 決算年月 | 平成29年3月 |
| 売上高(千円) | 729,212 |
| 経常損失（△）(千円) | △15,762 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△）(千円) | △46,184 |
| １株当たり当期純損失金額（△）(円) | △39.01 |
| 自己資本比率(％) | 78.1 |
| 純資産額(千円) | 517,487 |
| 総資産額(千円) | 662,261 |
| 従業員数(人) | 46 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 8,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △8,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 30,000 |
| 売上高経常利益率（％） | △2.16 |
| 一人当たり利益額(千円) | △231.80 |
以上、ZUU(ズー)[4387]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。