タカヨシ[9259]のIPO新規上場情報
タカヨシ[9259]は「地域の食の産直プラットフォーム型店舗「わくわく広場」の運営」(サービス業）を展開する設立53年の企業です。
2021年12月24日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,700円(公開価格比率は+9%)でした。
前日終値は531円(公開価格比率は-66%) 、時価総額は29億7,917万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/19 2021/12/08 ～ 12/14 2021/12/24 | タカヨシ[9259]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] 地域の食の産直プラットフォーム型店舗「わくわく広場」の運営 代表者インタビュー | 単体: 7.58% | 公開価格:1,560円 公開株数:3,537,000株 吸収金額:55億1,772万円 |
2,191円 +40.4% |
1,700円 +9.0% |
531円 -66.0% |
29億7,917万円 5,610,500株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年９月期（予想） | 6,366 | 801 | 774 | 85.88 |
| 2021年９月期（実績） | 5,528 | 689 | 650 | 138 |
| 2020年９月期（実績） | 5,165 | 414 | 391 | 9 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社スプリング | 2,245,800 | 40.40 |
| 髙品 政明 | 578,000 | 10.40 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 418,100 | 7.52 |
| ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ） | 225,095 | 4.05 |
| 髙品 謙一 | 177,200 | 3.19 |
| ＮＯＭＵＲＡ ＰＢ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ＯＭＮＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ（ＣＡＳＨＰＢ） | 144,000 | 2.59 |
| 株式会社千葉銀行 | 110,000 | 1.98 |
| 剱持 健 | 85,500 | 1.54 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 84,400 | 1.52 |
| ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ | 65,005 | 1.17 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 12 月 6 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 12 月 8 日から 12 月 14 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 12 月 15 日 |
| 申込期間 | 2021 年 12 月 16 日から 12 月 21 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 12 月 23 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 12 月 24 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,490円 | 想定時価総額 | 77億4,800万円 |
| 資金吸収額 | 52億7,013万円 | ||
| 仮条件 | 1,490円～1,560円 | 想定時価総額 | 77億4,800万円～81億1,200万円 |
| 資金吸収額 | 52億7,013万円～55億1,772万円 | ||
| 公開価格 | 1,560円 | 想定時価総額 | 81億1,200万円 |
| 資金吸収額 | 55億1,772万円 | ||
| 初値 | 1,700円 | 初値時価総額 | 88億4,000万円 |
| 前日終値 | 531円 | 時価総額 | 29億7,917万5,500円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社スプリング | 2,673,000 | 62.16 |
| 髙品 政明 | 528,000 | 12.27 |
| 髙品 謙一 | 212,000 | 4.93 |
| 髙品 佳代 | 152,000 | 3.53 |
| 株式会社千葉銀行 | 110,000 | 2.55 |
| 剱持 健 | 78,000 | 1.81 |
| 大森 広美 | 60,000 | 1.39 |
| 曽根田 博 | 60,000 | 1.39 |
| 澤幡 良和 | 60,000 | 1.39 |
| 佐藤 美智子 | 50,000 | 1.16 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 900,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 515,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 212,200 株 |
| 売出株放出元 | ㈱スプリング 215,000 株 髙品 政明 150,000 株 髙品 佳代 150,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社タカヨシ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 髙品 政明 |
| 本店所在地 | 〒261‐8501 千葉県千葉市美浜区中瀬 1 丁目 3 番地 |
| ホームページアドレス | https://takayoshi-inc.com/ |
| 設立年月日 | 1970 年 12 月 24 日 |
| 事業の内容 | 地域の食の産直プラットフォーム型店舗「わくわく広場」の運営 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 10,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 4,300,000 株（2021 年 11 月 19 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,200,000 株 |
| 資本金 | 50,000 千円（2021 年 11 月 19 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | PwC 京都監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第47期 | 第48期 | 第49期 | 第50期 | 第51期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年9月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 |
| 営業収益(千円) | 12,201,400 | 14,009,395 | 14,944,061 | 5,782,673 | 5,165,967 |
| 経常利益(千円) | 291,099 | 73,306 | 182,400 | 144,152 | 391,728 |
| 当期純利益及び当期純損失（△）(千円) | △1,614,382 | 50,362 | △67,685 | 144,974 | 284,381 |
| １株当たり当期純利益及び１株当たり当期純損失（△）(円) | △3,754.38 | 117.12 | △157.40 | 33.72 | 66.14 |
| 自己資本比率(％) | △20.20 | △17.20 | △18.90 | △20.20 | △13 |
| 純資産額(千円) | △932,415 | △918,723 | △985,742 | △844,897 | △559,495 |
| 総資産額(千円) | 4,604,722 | 5,334,107 | 5,198,343 | 4,190,230 | 4,295,177 |
| 資本金(千円) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 発行済株式総数(株) | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 |
| 従業員数(名) | 81 | 84 | 86 | 88 | 86 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 393 | 533 | 604 | 587 | 587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 387,800 | 791,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 544,419 | △244,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △860,576 | △404,244 |
| 売上高経常利益率（％） | 2.39 | 0.52 | 1.22 | 2.49 | 7.58 |
| 一人当たり利益額(千円) | 614 | 119 | 264 | 214 | 582 |
以上、タカヨシ[9259]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。