ハイブリッドテクノロジーズ[4260]のIPO新規上場情報
ハイブリッドテクノロジーズ[4260]は「日本とベトナムを融合させ、ビジネスとテクノロジーの側面から顧客のデジタルトランスフォーメーションを推進するためのソフトウェア開発を軸とする「ハイブリッド型サービス」」(情報・通信業）を展開する設立8年の企業です。
2021年12月23日にＳＢＩ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は730円(公開価格比率は+46%)でした。
前日終値は406円(公開価格比率は-18.8%) 、時価総額は45億7,121万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/18 2021/12/07 ～ 12/13 2021/12/23 | ハイブリッドテクノロジーズ[4260]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] 日本とベトナムを融合させ、ビジネスとテクノロジーの側面から顧客のデジタルトランスフォーメーションを推進するためのソフトウェア開発を軸とする「ハイブリッド型サービス」 代表者インタビュー | 連結: 5.84% 単体: 11.49% |
公開価格:500円 公開株数:2,868,700株 吸収金額:14億3,435万円 |
676円 +35.2% |
730円 +46.0% |
406円 -18.8% |
45億7,121万円 11,399,548株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上収益 | 営業利益 | 税引前利益 | 基本的１株当たり当期利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年９月期（予想） | 2,225 | 201 | 190 | 16.45 |
| 2021年９月期（実績） | 1,702 | 111 | 106 | 11.73 |
| 2020年９月期（実績） | 1,735 | 101 | 64 | 8.29 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| Soltec Investments Pte. Ltd. | 3,752,993 | 35.06 |
| 株式会社エアトリ | 3,115,155 | 27.63 |
| チャン バン ミン | 470,000 | 4.16 |
| Evolable Asia Co., Ltd. | 350,000 | 3.10 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (F E - A C) | 321,800 | 2.85 |
| 御所野 侃 | 122,200 | 1.08 |
| ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ | 110,300 | 0.98 |
| 株式会社柳川商会 | 100,000 | 0.89 |
| Ｊ．Ｐ．ＭＯＲＧＡＮ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＰＬＣ | 92,900 | 0.82 |
| 柳川 昌紀 | 70,000 | 0.62 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 12 月 3 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 12 月 7 日から 12 月 13 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 12 月 14 日 |
| 申込期間 | 2021 年 12 月 15 日から 12 月 20 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 12 月 22 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 12 月 23 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 460円 | 想定時価総額 | 49億4,874万8,080円 |
| 資金吸収額 | 13億1,960万2,000円 | ||
| 仮条件 | 460円～500円 | 想定時価総額 | 49億4,874万8,080円～53億7,907万4,000円 |
| 資金吸収額 | 13億1,960万2,000円～14億3,435万円 | ||
| 公開価格 | 500円 | 想定時価総額 | 53億7,907万4,000円 |
| 資金吸収額 | 14億3,435万円 | ||
| 初値 | 730円 | 初値時価総額 | 78億5,344万8,040円 |
| 前日終値 | 406円 | 時価総額 | 45億7,121万8,748円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| Soltec Investments Pte. Ltd. | 3,952,993 | 48.45 |
| 株式会社エアトリ | 3,115,155 | 38.18 |
| チャン バン ミン | 490,000 | 6.01 |
| Evolable Asia Co., Ltd. | 350,000 | 4.29 |
| 陳 忠誠 | 97,450 | 1.19 |
| 平川 和真 | 67,800 | 0.83 |
| NiceGuys Vision 株式会社 | 56,500 | 0.69 |
| 窪田 陽介 | 28,250 | 0.35 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 2,600,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 68,700 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 200,000 株 |
| 売出株放出元 | 陳 忠誠 48,700 株 チャン バン ミン 20,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 チャン バン ミン |
| 本店所在地 | 〒104‐0033 東京都中央区新川 2-22-1 いちご新川ビル 5F |
| ホームページアドレス | https://hybrid-technologies.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2016 年 4 月 28 日 |
| 事業の内容 | 日本とベトナムを融合させ、ビジネスとテクノロジーの側面から顧客 のデジタルトランスフォーメーションを推進するためのソフトウェア 開発を軸とする「ハイブリッド型サービス」 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 29,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 8,158,148 株（2021 年 11 月 18 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 10,758,148 株 |
| 資本金 | 247,193 千円（2021 年 11 月 18 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 監査法人東海会計社 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 / 日本基準 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年9月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 |
| 売上高(千円) | 6,525 | 125,552 | 231,191 | 542,513 | 621,180 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △2,729 | 21,214 | 21,822 | 38,004 | 71,347 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △2,758 | 16,229 | 17,802 | 25,011 | 50,460 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | △5,516.58 | 32459.52 | 3.56 | 5 | 9.48 |
| 自己資本比率(％) | 39.87 | 38.94 | 19.16 | 6.36 | 15.07 |
| 純資産額(千円) | 2,241 | 18,471 | 36,274 | 61,286 | 181,747 |
| 総資産額(千円) | 5,622 | 47,437 | 189,329 | 963,131 | 1,206,328 |
| 資本金(千円) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 40,000 |
| 発行済株式総数(株) | 500 | 500 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,350,000 |
| 従業員数(人) | 3 | 16 | 46 | 60 | 62 |
| 売上高経常利益率（％） | △41.82 | 16.9 | 9.44 | 7.01 | 11.49 |
| 一人当たり利益額(千円) | △909.70 | 1,326 | 474 | 633 | 1,151 |
業績の推移（連結）
| 回次 / 国際会計基準 | 第４期 | 第５期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年9月 | 2020年9月 |
| 売上収益(千円) | 1,520,009 | 1,735,437 |
| 税引前利益(千円) | 97,366 | 63,598 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益(千円) | 89,323 | 44,126 |
| 従業員数(人) | 606 | 476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 232,032 | 242,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △33,940 | △4,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 918 | △33,092 |
| 売上高経常利益率（％） | 6.41 | 3.66 |
| 一人当たり利益額(千円) | 161 | 134 |
以上、ハイブリッドテクノロジーズ[4260]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。