ティムス[4891]のIPO新規上場情報
ティムス[4891]は「医薬品、医薬部外品、医薬品原材料、医療用機器及び医療用消耗品の研究及び開発」(医薬品）を展開する設立19年の企業です。
2022年11月22日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は919円(公開価格比率は+37.2%)でした。
前日終値は221円(公開価格比率は-67%) 、時価総額は88億3,228万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/18 2022/11/07 ～ 11/11 2022/11/22 | ティムス[4891]/東証グロース市場に上場 [医薬品] 医薬品、医薬部外品、医薬品原材料、医療用機器及び医療用消耗品の研究及び開発 代表者インタビュー | 単体: 55.45% | 公開価格:670円 公開株数:4,290,900株 吸収金額:28億7,490万円 |
986円 +47.2% |
919円 +37.2% |
221円 -67.0% |
88億3,228万円 40,330,067株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 営業収益 | 営業利益または営業損失 | 経常利益または経常損失 | 1株当たり当期純利益または1株当たり当期（四半期）純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年2月期（予想） | 1,946 | -896 | -1,230 | -36.16 |
| 2023年2月期第２四半期累計期間（実績） | 0 | -268 | -469 | -14.14 |
| 2022年2月期（実績） | 0 | 1,135 | 1,079 | 53.36 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合 | 4,107,920 | 10.19 |
| 三菱UFJキャピタル４号投資事業有限責任組合 | 3,677,420 | 9.12 |
| THVP-1号投資事業有限責任組合 | 2,845,960 | 7.06 |
| ニッセイ・キャピタル９号投資事業有限責任組合 | 1,569,580 | 3.89 |
| 株式会社新日本科学 | 1,433,320 | 3.55 |
| ニッセイ・キャピタル７号投資事業有限責任組合 | 1,352,700 | 3.35 |
| 蓮見 惠司 | 804,000 | 1.99 |
| OCP1号投資事業有限責任組合 | 644,500 | 1.59 |
| 山本 哲郎 | 580,000 | 1.43 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 11 月 4 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 11 月 7 日から 11 月 11 日まで |
| 公開価格決定日 | （2022 年 11 月 14 日）に決定される予定です。 |
| 申込期間 | 2022 年 11 月 15 日から 11 月 18 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 11 月 21 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 11 月 22 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 670円 | 想定時価総額 | 244億7,836万9,600円 |
| 資金吸収額 | 28億7,490万3,000円 | ||
| 仮条件 | 640円～670円 | 想定時価総額 | 233億8,232万3,200円～244億7,836万9,600円 |
| 資金吸収額 | 27億4,617万6,000円～28億7,490万3,000円 | ||
| 公開価格 | 670円 | 想定時価総額 | 244億7,836万9,600円 |
| 資金吸収額 | 28億7,490万3,000円 | ||
| 初値 | 919円 | 初値時価総額 | 335億7,555万4,720円 |
| 前日終値 | 221円 | 時価総額 | 88億3,228万4,673円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合 | 4,323,320 | 12.22 | 180日 |
| 三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 | 3,870,320 | 10.94 | 180日 |
| THVP-1号投資事業有限責任組合 | 2,907,360 | 8.22 | 180日 |
| ニッセイ・キャピタル9号投資事業有限責任組合 | 2,711,080 | 7.66 | 180日 |
| ニッセイ・キャピタル7号投資事業有限責任組合 | 2,350,000 | 6.64 | 180日 |
| XseedHighGrowth投資事業有限責任組合 | 2,340,000 | 6.61 | 180日 |
| MSIVC2016V投資事業有限責任組合 | 1,579,200 | 4.46 | 180日 |
| 株式会社新日本科学 | 1,433,320 | 4.05 | 180日 |
| ニッセイ・キャピタル10号投資事業有限責任組合 | 1,333,360 | 3.77 | 180日 |
| OCP1号投資事業有限責任組合 | 968,000 | 2.74 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 3,432,800 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 298,500 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 559,600 株 |
| 売出株放出元 | 大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合 49,600 株 三菱 UFJ キャピタル４号投資事業有限責任組合 44,400 株 THVP-1 号投資事業有限責任組合 33,300 株 ニッセイ・キャピタル９号投資事業有限責任組合 31,100 株 ニッセイ・キャピタル７号投資事業有限責任組合 26,900 株 Xseed High Growth 投資事業有限責任組合 26,800 株 MSIVC2016V 投資事業有限責任組合 18,100 株 ニッセイ・キャピタル 10 号投資事業有限責任組合 15,300 株 OCP1 号投資事業有限責任組合 11,100 株 ㈱EXIT Solutions 7,900 株 アイビス新成長投資事業組合第 5 号 7,800 株 KSP4 号投資事業有限責任組合 6,900 株 イノベーションディスカバリー1 号投資事業有限責任組合 5,600 株 みずほ成長支援第３号投資事業有限責任組合 3,800 株 ７７ニュービジネス投資事業有限責任組合 3,400 株 おおいた中小企業成長ファンド投資事業有限責任組合 2,800 株 三生６号投資事業有限責任組合 2,800 株 大分 VC サクセスファンド 6 号投資事業有限責任組合 900 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ティムス |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 若林 拓朗 |
| 本店所在地 | 〒183‐0055 東京都府中市府中町一丁目 9 番地 |
| ホームページアドレス | https://www.tms-japan.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2005 年 2 月 17 日 |
| 事業の内容 | 医薬品、医薬部外品、医薬品原材料、医療用機器及び医療用消耗品の 研究及び開発 |
| 業種別分類 | 医薬品 |
| 発行可能株式総数 | 120,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 33,102,080 株（2022 年 10 月 18 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 36,534,880 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2022 年 10 月 18 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 3 月 1 日から 2 月末日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 仰星監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年2月 | 2019年2月 | 2020年2月 | 2021年2月 | 2022年2月 |
| 営業収益(千円) | 48 | 435,339 | - | - | 1,946,520 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △142,392 | 81,630 | △732,543 | △720,362 | 1,079,304 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △143,135 | 81,760 | △733,493 | △722,932 | 1,076,859 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △1,358.02 | 775.72 | △6,959.14 | △171.47 | 53.36 |
| 自己資本比率(％) | 94.4 | 85.4 | 88 | 92.9 | 89.5 |
| 純資産額(千円) | 429,034 | 510,794 | 748,663 | 1,126,892 | 2,453,001 |
| 総資産額(千円) | 454,469 | 597,918 | 850,632 | 1,213,273 | 2,739,781 |
| 資本金(千円) | 99,000 | 99,000 | 584,681 | 234,874 | 100,000 |
| 従業員数(人) | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △737,808 | 1,261,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △499 | △16,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 1,101,162 | 246,482 |
| 売上高経常利益率（％） | △296,650 | 18.75 | - | - | 55.45 |
| 一人当たり利益額(千円) | △23,732 | 13,605 | △104,649 | △90,045.30 | 119,923 |
以上、ティムス[4891]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。