ウェルプレイド・ライゼスト[9565]のIPO新規上場情報
ウェルプレイド・ライゼスト[9565]は「eスポーツ事業」(サービス業）を展開する設立9年の企業です。
2022年11月30日にＳＢＩ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は6,200円(公開価格比率は+429.9%)でした。
前日終値は1,064円(公開価格比率は-9.1%) 、時価総額は28億8,394万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/25 2022/11/11 ～ 11/17 2022/11/30 | ウェルプレイド・ライゼスト[9565]/東証グロース市場に上場 [サービス業] e スポーツ事業 代表者インタビュー | 単体: 7.87% | 公開価格:1,170円 公開株数:496,200株 吸収金額:5億8,055万円 |
1,574円 +34.5% |
6,200円 +429.9% |
1,064円 -9.1% |
28億8,394万円 2,736,192株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年10月期（予想） | 2,001 | 157 | 155 | 41.31 |
| 2022年10月期第３四半期累計期間（実績） | 1,361 | 78 | 93 | 22.35 |
| 2021年10月期（実績） | 1,671 | 128 | 131 | 32.94 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社カヤック | 1,439,000 | 52.80 |
| 谷田 優也 | 175,000 | 6.42 |
| 原田 清士 | 35,000 | 1.28 |
| 株式会社SBI証券 | 30,600 | 1.12 |
| タカス キヨシ | 30,000 | 1.10 |
| 古澤 明仁 | 25,000 | 0.91 |
| JPモルガン証券株式会社 | 22,600 | 0.82 |
| 日本証券金融株式会社 | 22,200 | 0.81 |
| 浅野 洋将 | 17,333 | 0.63 |
| 寿美工業株式会社 | 17,000 | 0.62 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 11 月 9 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 11 月 11 日から 11 月 17 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 11 月 18 日 |
| 申込期間 | 2022 年 11 月 21 日から 11 月 25 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 11 月 29 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 11 月 30 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,070円 | 想定時価総額 | 28億8,900万円 |
| 資金吸収額 | 5億3,093万4,000円 | ||
| 仮条件 | 1,070円～1,170円 | 想定時価総額 | 28億8,900万円～31億5,900万円 |
| 資金吸収額 | 5億3,093万4,000円～5億8,055万4,000円 | ||
| 公開価格 | 1,170円 | 想定時価総額 | 31億5,900万円 |
| 資金吸収額 | 5億8,055万4,000円 | ||
| 初値 | 6,200円 | 初値時価総額 | 167億4,000万円 |
| 前日終値 | 1,064円 | 時価総額 | 28億8,394万6,368円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社カヤック | 1,560,000 | 58.91 | 180日 （1.5倍） |
| 谷田優也 | 240,000 | 9.06 | 180日 |
| 髙尾恭平 | 240,000 | 9.06 | 180日 |
| 副島雄一 | 240,000 | 9.06 | 90日 （1.5倍） |
| 古澤明仁 | 75,000 | 2.83 | 180日 |
| 原田清士 | 60,000 | 2.27 | 180日 |
| 浅野洋将 | 50,000 | 1.89 | 180日 |
| 鈴木文雄 | 37,500 | 1.42 | |
| 若山史郎 | 35,000 | 1.32 | |
| 本田亮輔 | 20,000 | 0.76 |
※「所有株式数」および「割合」の 所有株式数の( )内は、新株予約権による潜在株式及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 200,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 231,500 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 64,700 株 |
| 売出株放出元 | 髙尾 恭平 94,000 株 谷田 優也 65,000 株 原田 清士 25,000 株 古澤 明仁 25,000 株 本田 亮輔 12,500 株 浅野 洋将 10,000 株 |
会社概要
| 会社名 | ウェルプレイド・ライゼスト株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 谷田 優也 |
| 本店所在地 | 〒160-0015 東京都新宿区大京町 22-1 グランファースト新宿御苑 6 階 |
| ホームページアドレス | https://wellplayed-rizest.jp/ |
| 設立年月日 | 2015 年 11 月 19 日 |
| 事業の内容 | e スポーツ事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 10,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,500,000 株（2022 年 10 月 25 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,700,000 株 |
| 資本金 | 38,500 千円（2022 年 10 月 25 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 11 月 1 日から 10 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年10月 | 2018年10月 | 2019年10月 | 2020年10月 | 2021年10月 |
| 売上高(千円) | 424,246 | 462,955 | 561,908 | 831,006 | 1,671,476 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | 49,436 | △10,512 | △70,405 | 8,389 | 131,619 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 31,866 | △5,547 | △47,399 | △8,040 | 82,355 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額(△)(円) | 127466.09 | △22,188.77 | △189,598.14 | △3.22 | 32.94 |
| 自己資本比率(％) | 70.5 | 47.9 | 23 | 12.6 | 15.8 |
| 純資産額(千円) | 108,054 | 102,507 | 55,108 | 47,067 | 129,422 |
| 総資産額(千円) | 153,335 | 213,800 | 239,846 | 373,004 | 820,812 |
| 資本金(千円) | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 |
| 発行済株式総数(株) | 250 | 250 | 250 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 従業員数(名) | 6 | 23 | 27 | 30 | 55 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | 2 | 3 | 18 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 32,284 | △9,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △2,626 | △254,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 67,500 | 96,211 |
| 売上高経常利益率（％） | 11.65 | △2.27 | △12.53 | 1.01 | 7.87 |
| 一人当たり利益額(千円) | 8,239 | △420.50 | △2,346.80 | 175 | 1,625 |
以上、ウェルプレイド・ライゼスト[9565]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。