トリドリ[9337]のIPO新規上場情報
トリドリ[9337]は「インフルエンサーと企業をマッチングするマーケティングプラットフォームサービス「toridoribase」をはじめとしたインフルエンサーマーケティングサービスの開発・提供」(サービス業）を展開する設立8年の企業です。
2022年12月19日に大和証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は2,733円(公開価格比率は+82.2%)でした。
前日終値は2,095円(公開価格比率は+39.7%) 、時価総額は68億822万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/14 2022/12/02 ～ 12/08 2022/12/19 | トリドリ[9337]/東証グロース市場に上場 [サービス業] インフルエンサーと企業をマッチングするマーケティングプラットフォームサービス「toridori base」をはじめとしたインフルエンサーマーケティングサービスの開発・提供 代表者インタビュー | 連結: -38.22% 単体: -33.15% |
公開価格:1,500円 公開株数:496,800株 吸収金額:7億4,520万円 |
2,162円 +44.1% |
2,733円 +82.2% |
2,095円 +39.7% |
68億822万円 3,270,040株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業損失 | 経常損失 | １株当たり当期（四半期）純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月期（予想） | 1,986 | -380 | -410 | -209.37 |
| 2022年12月期第３四半期累計期間（実績） | 1,444 | -314 | -316 | -176.63 |
| 2021年12月期（実績） | 1,057 | -400 | -404 | -185.97 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 中山 貴之 | 1,036,080 | 33.08 |
| Global Catalyst Partners Japan2号投資事業有限責任組合 | 180,000 | 5.74 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託銀行口） | 175,700 | 5.61 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 159,500 | 5.09 |
| 国本 貴志 | 150,000 | 4.78 |
| 三菱UFJキャピタル７号投資事業有限責任組合 | 128,560 | 4.10 |
| 株式会社セレス | 108,680 | 3.47 |
| 三宮 翔太 | 96,000 | 3.06 |
| 樹神 秀和 | 85,000 | 2.71 |
| 東京短資株式会社 | 80,000 | 2.55 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 11 月 30 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 12 月 2 日から 12 月 8 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 12 月 9 日 |
| 申込期間 | 2022 年 12 月 12 日から 12 月 15 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 12 月 16 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 12 月 19 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,470円 | 想定時価総額 | 45億5,170万8,000円 |
| 資金吸収額 | 7億3,029万6,000円 | ||
| 仮条件 | 1,450円～1,500円 | 想定時価総額 | 44億8,978万円～46億4,460万円 |
| 資金吸収額 | 7億2,036万円～7億4,520万円 | ||
| 公開価格 | 1,500円 | 想定時価総額 | 46億4,460万円 |
| 資金吸収額 | 7億4,520万円 | ||
| 初値 | 2,733円 | 初値時価総額 | 84億6,246万1,200円 |
| 前日終値 | 2,095円 | 時価総額 | 68億822万3,280円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 中山貴之 | 1,134,880 | 36.41 | 180日 |
| コタエル信託株式会社 | 303,220 | 9.73 | |
| GlobalCatalystPartnersJapan2号投資事業有限責任組合 | 180,000 | 5.78 | |
| 国本貴志 | 174,600 | 5.60 | 180日 |
| 樹神秀和 | 172,800 | 5.54 | 180日 |
| 三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合 | 128,560 | 4.12 | 90日 |
| 日本郵政キャピタル株式会社 | 114,280 | 3.67 | 90日 |
| 株式会社セレス | 108,680 | 3.49 | 90日 |
| 株式会社Donuts | 101,000 | 3.24 | |
| 三宮翔太 | 96,000 | 3.08 | 180日 |
| イーストベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 | 76,820 | 2.46 | 90日 |
| 大野将太 | 19,200 | 0.62 | 180日 |
| 嶋田健二 | 9,600 | 0.31 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 283,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 149,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 64,800 株 |
| 売出株放出元 | 樹神 秀和 85,600 株 中山 貴之 34,000 株 金子 心 16,000 株 イーストベンチャーズ 3 号 7,700 株 投資事業有限責任組合 吉田 輝 5,700 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社トリドリ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 中山 貴之 |
| 本店所在地 | 〒150‐0044 東京都渋谷区円山町 28 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://toridori.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2016 年 6 月 1 日 |
| 事業の内容 | インフルエンサーと企業をマッチングするマーケティングプラットフ ォームサービス「toridori base」をはじめとしたインフルエンサーマ ーケティングサービスの開発・提供 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 11,250,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,813,400 株（2022 年 11 月 14 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,096,400 株 |
| 資本金 | 701,860 千円（2022 年 11 月 14 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 |
| 売上高(千円) | 232,204 | 278,780 | 377,551 | 564,460 | 880,506 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 17,206 | 17,114 | △39,752 | △179,599 | △291,858 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 12,982 | 10,983 | △56,396 | △179,519 | △294,752 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 135.24 | 114.41 | △584.85 | △83.85 | △125.67 |
| 自己資本比率(％) | 18.1 | 12.4 | △1.60 | 27.9 | 13.5 |
| 純資産額(千円) | 35,675 | 46,659 | △6,817 | 313,672 | 168,702 |
| 総資産額(千円) | 196,937 | 373,571 | 557,964 | 1,114,837 | 1,229,642 |
| 資本金(千円) | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 100,000 | 100,000 |
| 従業員数(人) | 8 | 10 | 29 | 64 | 82 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 0 | 0 | 4 | 13 | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △230,549 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △17,591 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 645,673 | - |
| 売上高経常利益率（％） | 7.41 | 6.14 | △10.53 | △31.82 | △33.15 |
| 一人当たり利益額(千円) | 2,151 | 1,711 | △1,204.60 | △2,332.50 | △2,677.60 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第５期 | 第６期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2020年12月 | 2021年12月 | ||
| 売上高(千円) | - | 1,057,864 | ||
| 経常損失（△）(千円) | - | △404,360 | ||
| １株当たり当期純損失（△）(円) | - | △185.97 | ||
| 自己資本比率(％) | - | 2 | ||
| 純資産額(千円) | - | 27,279 | ||
| 総資産額(千円) | - | 1,192,061 | ||
| 従業員数(人) | - | 91 | - | |
| 平均臨時雇用者数(人) | 35 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | △420,599 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | △116,435 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | 96,559 | ||
| 売上高経常利益率（％） | - | △38.22 | ||
| 一人当たり利益額(千円) | 0 | △4,443.50 | - | - |
以上、トリドリ[9337]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。