jig.jp[5244]のIPO新規上場情報
jig.jp[5244]は「ライブ配信事業「ふわっち」を中心とした一般消費者向け関連事業及び自治体向け・企業向け関連事業」(情報・通信業）を展開する設立21年の企業です。
2022年12月22日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は476円(公開価格比率は+40%)でした。
前日終値は287円(公開価格比率は-15.6%) 、時価総額は127億2,795万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/17 2022/12/07 ～ 12/13 2022/12/22 | jig.jp[5244]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] ライブ配信事業「ふわっち」を中心とした一般消費者向け関連事業及び自治体向け・企業向け関連事業 代表者インタビュー | 連結: -2.82% 単体: 56.27% |
公開価格:340円 公開株数:3,789,700株 吸収金額:12億8,849万円 |
456円 +34.1% |
476円 +40.0% |
287円 -15.6% |
127億2,795万円 42,568,400株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | 1株当たり当期（四半期）純利益又は当期純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年３月期（予想） | 10,198 | 923 | 921 | 20.1 |
| 2023年３月期第２四半期累計期間（実績） | 5,126 | 427 | 427 | 11.16 |
| 2022年３月期（実績） | 8,984 | -261 | -253 | -5.35 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 福野 泰介 | 10,429,200 | 24.79 |
| 赤浦 徹 | 5,412,000 | 12.86 |
| 岸 周平 | 4,749,300 | 11.29 |
| 株式会社SBI証券 | 2,149,600 | 5.11 |
| 佐々木 嶺一 | 1,080,800 | 2.57 |
| 日本証券金融株式会社 | 606,300 | 1.44 |
| auカブコム証券株式会社 | 596,000 | 1.41 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE-AC） （常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | 418,906 | 0.99 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL （常任代理人 ゴールドマン・サックス証券） | 375,794 | 0.89 |
| TBSイノベーション・パートナーズ２号投資事業組合 | 373,500 | 0.88 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 12 月 6 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 12 月 7 日から 12 月 13 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 12 月 14 日 |
| 申込期間 | 2022 年 12 月 15 日から 12 月 20 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 12 月 21 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 12 月 22 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 310円 | 想定時価総額 | 130億3,674万円 |
| 資金吸収額 | 11億7,480万7,000円 | ||
| 仮条件 | 310円～340円 | 想定時価総額 | 130億3,674万円～142億9,836万円 |
| 資金吸収額 | 11億7,480万7,000円～12億8,849万8,000円 | ||
| 公開価格 | 340円 | 想定時価総額 | 142億9,836万円 |
| 資金吸収額 | 12億8,849万8,000円 | ||
| 初値 | 476円 | 初値時価総額 | 200億1,770万4,000円 |
| 前日終値 | 287円 | 時価総額 | 127億2,795万1,600円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 福野泰介 | 10,681,500 | 23.35 | 180日 |
| インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合 | 10,500,000 | 22.95 | 90日 （1.5倍） |
| 赤浦徹 | 5,412,000 | 11.83 | 180日 |
| 岸周平 | 5,277,000 | 11.54 | 180日 |
| WiLFundI,L.P. | 4,195,500 | 9.17 | 90日 （1.5倍） |
| BDashFund3号投資事業有限責任組合 | 2,517,000 | 5.50 | 90日 （1.5倍） |
| 占部哲之 | 642,000 | 1.40 | 180日 |
| 株式会社セレス | 418,500 | 0.91 | 90日 （1.5倍） |
| 野沢知史 | 405,000 | 0.89 | 180日 |
| 有限会社ジュノー・アンド・カンパニー | 375,000 | 0.82 | 90日 （1.5倍） |
※「所有株式数」および「割合」の( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（自己株式の処分） | 57,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 57,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 3,238,400 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 494,300 株 |
| 売出株放出元 | インキュベイトキャピタル 5 号投資事業有限責任組合 2,100,000 株 岸 周平 527,700 株 占部 哲之 214,000 株 ㈱セレス 209,200 株 ㈲ジュノー・アンド・カンパニー 187,500 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社 jig.jp |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 占部 哲之 |
| 本店所在地 | 〒916‐0036 福井県鯖江市横越町第 10 号 34 番地 1 |
| ホームページアドレス | https://jig.jp/ |
| 設立年月日 | 2003 年 5 月 28 日 |
| 事業の内容 | ライブ配信事業「ふわっち」を中心とした一般消費者向け関連事業及 び自治体向け・企業向け関連事業 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 160,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 42,054,000 株（2022 年 11 月 17 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 42,054,000 株 |
| 資本金 | 877,012 千円（2022 年 11 月 17 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
| 売上高(千円) | 548,324 | 511,606 | 492,050 | 625,018 | 782,678 |
| 経常利益(千円) | 288,932 | 207,064 | 195,267 | 325,893 | 440,393 |
| 当期純利益(千円) | 264,510 | 165,759 | 161,283 | 430,915 | 398,646 |
| １株当たり当期純利益(円) | 10582.1 | 6613.32 | 6434.89 | 11.44 | 9.92 |
| 自己資本比率(％) | 24.28 | 80.36 | 84.48 | 84.92 | 84.18 |
| 純資産額(千円) | 237,505 | 403,262 | 564,546 | 1,002,404 | 1,979,126 |
| 総資産額(千円) | 978,346 | 501,818 | 668,280 | 1,180,432 | 2,349,951 |
| 資本金(千円) | 602,027 | 602,027 | 602,027 | 602,027 | 877,012 |
| 従業員数(人) | 50 | 54 | 54 | 55 | 59 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 売上高経常利益率（％） | 52.69 | 40.47 | 39.68 | 52.14 | 56.27 |
| 一人当たり利益額(千円) | 5,160 | 3,287 | 3,310 | 5,524 | 6,775 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第18期 | 第19期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
| 売上高(千円) | 6,700,860 | 8,984,223 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 66,240 | △253,709 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）(千円) | 227,537 | △215,071 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり潜在株式調整後１株当たり当期純利益(円) | - | - |
| 自己資本比率(％) | 35.39 | 43.17 |
| 純資産額(千円) | 775,112 | 1,138,118 |
| 総資産額(千円) | 2,189,995 | 2,633,767 |
| 従業員数(人) | 55 | 59 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 4 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 246,504 | △360,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △37,249 | △177,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 36,275 | 748,404 |
| 売上高経常利益率（％） | 0.99 | △2.82 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,123 | △3,903.20 |
以上、jig.jp[5244]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。