トランザクション・メディア・ネットワークス[5258]のIPO新規上場情報
トランザクション・メディア・ネットワークス[5258]は「電子マネーを中心としたキャッシュレス決済サービスやそれに伴う決済端末の販売、関連する開発等」(情報・通信業）を展開する設立16年の企業です。
2023年4月4日に野村證券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,388円(公開価格比率は+49.3%)でした。
前日終値は393円(公開価格比率は-57.7%) 、時価総額は142億4,172万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/27 2023/03/16 ～ 03/23 2023/04/04 | トランザクション・メディア・ネットワークス[5258]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] 電子マネーを中心としたキャッシュレス決済サービスやそれに伴う決済端末の販売、関連する開発等 代表者インタビュー | 単体: 9.98% | 公開価格:930円 公開株数:13,053,800株 吸収金額:121億4,003万円 |
1,294円 +39.1% |
1,388円 +49.3% |
393円 -57.7% |
142億4,172万円 36,991,500株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益又は当期純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年３月期（予想） | 9,423 | 795 | 785 | 19.15 |
| 2023年３月期（予想） | 7,681 | 418 | 400 | 12.3 |
| 2023年３月期第３四半期累計期間（実績） | 5,543 | 395 | 397 | 12.16 |
| 2022年３月期（実績） | 7,139 | 711 | 712 | -12.23 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 三菱商事株式会社 | 9,414,100 | 25.48 |
| トヨタファイナンシャルサービス株式会社 | 3,305,300 | 8.94 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 2,613,600 | 7.07 |
| 株式会社ジェーシービー | 1,396,400 | 3.78 |
| 三井住友カード株式会社 | 1,396,400 | 3.78 |
| ユーシーカード株式会社 | 1,396,400 | 3.78 |
| トヨタファイナンス株式会社 | 989,800 | 2.67 |
| 株式会社インターネットイニシアティブ | 733,300 | 1.98 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 728,300 | 1.97 |
| 大日本印刷株式会社 | 698,100 | 1.88 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 3 月 15 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 3 月 16 日から 3 月 23 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 3 月 24 日 |
| 申込期間 | 2023 年 3 月 27 日から 3 月 30 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 4 月 3 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 4 月 4 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 880円 | 想定時価総額 | 324億4,780万円 |
| 資金吸収額 | 114億8,734万4,000円 | ||
| 仮条件 | 880円～930円 | 想定時価総額 | 324億4,780万円～342億9,142万5,000円 |
| 資金吸収額 | 114億8,734万4,000円～121億4,003万4,000円 | ||
| 公開価格 | 930円 | 想定時価総額 | 342億9,142万5,000円 |
| 資金吸収額 | 121億4,003万4,000円 | ||
| 初値 | 1,388円 | 初値時価総額 | 511億7,903万円 |
| 前日終値 | 393円 | 時価総額 | 142億4,172万7,500円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 三菱商事株式会社 | 11,494,500 | 34.03 | 90日 |
| トヨタファイナンシャルサービス株式会社 | 4,508,000 | 13.35 | 90日 |
| 株式会社NTTドコモ | 3,225,000 | 9.55 | 90日 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 2,000,000 | 5.92 | 90日 |
| 三井住友カード株式会社 | 1,904,500 | 5.64 | 90日 |
| 株式会社ジェーシービー | 1,904,500 | 5.64 | 90日 |
| ユーシーカード株式会社 | 1,904,500 | 5.64 | 90日 |
| トヨタファイナンス株式会社 | 1,350,000 | 4.00 | 90日 |
| 株式会社インターネットイニシアティブ | 1,000,000 | 2.96 | 90日 |
| 大日本印刷株式会社 | 952,000 | 2.82 | 90日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 5,971,700 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 5,379,500 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 1,702,600 株 |
| 売出株放出元 | 三菱商事㈱ 1,432,800 株 トヨタファイナンシャルサービス㈱ 949,000 株 ㈱NTT ドコモ 678,900 株 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ 421,000 株 三井住友カード㈱ 400,900 株 ㈱ジェーシービー 400,900 株 ユーシーカード㈱ 400,900 株 トヨタファイナンス㈱ 284,200 株 ㈱インターネットイニシアティブ 210,500 株 大日本印刷㈱ 200,400 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 大高 敦 |
| 本店所在地 | 〒103‐0027 東京都中央区日本橋二丁目 11 番 2 号 |
| ホームページアドレス | https://www.tm-nets.com/ |
| 設立年月日 | 2008 年 3 月 3 日 |
| 事業の内容 | 電子マネーを中心としたキャッシュレス決済サービスやそれに伴う決 済端末の販売、関連する開発等 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 120,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 30,900,800 株（2023 年 2 月 27 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 36,872,500 株 |
| 資本金 | 3,553,343 千円（2023 年 2 月 27 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | ＰｗＣあらた有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
| 売上高(千円) | 4,068,291 | 4,977,125 | 8,169,935 | 6,451,089 | 7,139,159 |
| 経常利益(千円) | 755,419 | 294,711 | 1,648,730 | 158,690 | 712,345 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 728,273 | 219,983 | 1,110,547 | 98,640 | △385,789 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 11968.73 | 3492.57 | 17631.65 | 3.13 | △12.23 |
| 自己資本比率(％) | 81.9 | 84.1 | 77.3 | 75.7 | 55.5 |
| 純資産額(千円) | 5,872,696 | 6,092,679 | 7,203,226 | 7,306,970 | 5,766,516 |
| 総資産額(千円) | 7,167,132 | 7,246,198 | 9,322,062 | 9,641,671 | 10,372,062 |
| 資本金(千円) | 3,053,415 | 3,053,415 | 3,053,415 | 3,053,415 | 3,553,343 |
| 発行済株式総数(株) | 62,986 | 62,986 | 62,986 | 31,493,000 | 32,150,800 |
| 従業員数(人) | 177 | 217 | 236 | 275 | 249 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 23 | 37 | 59 | 56 | 51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 1,039,543 | 2,109,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △2,310,507 | △1,344,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 905,505 | 485,945 |
| 売上高経常利益率（％） | 18.57 | 5.92 | 20.18 | 2.46 | 9.98 |
| 一人当たり利益額(千円) | 3,777 | 1,160 | 5,589 | 479 | 2,374 |
以上、トランザクション・メディア・ネットワークス[5258]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。