HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガ プライマリ ケア)[7133]のIPO新規上場情報

HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガ プライマリ ケア)[7133]は「地域包括ケアの担い手として、在宅患者に対する在宅訪問薬局サービス、退院サポートサービス、ケアプランサービスを行うと共に、在宅訪問薬局に取り組む中小薬局事業者に対するノウハウ提供や薬局運営サポートシステム貸与サービスを提供」(小売業）を展開する設立17年の企業です。
2021年12月20日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,640円(公開価格比率は+40%)でした。
前日終値は1,186円(公開価格比率は-54.4%) 、時価総額は86億6,614万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2021/11/15
2021/12/02
    ～ 12/08
2021/12/20		HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガ プライマリ ケア)[7133]/東証マザーズ市場に上場予定
[小売業] 地域包括ケアの担い手として、在宅患者に対する在宅訪問薬局サービス、退院サポートサービス、ケアプランサービスを行うと共に、在宅訪問薬局に取り組む中小薬局事業者に対するノウハウ提供や薬局運営サポートシステム貸与サービスを提供		単体: 4.93% 公開価格:2,600円
公開株数:351,200株
吸収金額:9億1,312万円		 3,690円
+41.9%		 3,640円
+40.0%		 1,186円
-54.4%		 86億6,614万円
7,252,000株

上場後レポート

株価の推移

※ 2023-04-01 株式分割(1:2)

IPO直後の決算短信

【 個別 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益経常利益１株当たり当期（四半期）純利益
※ 単位:円
2022年３月期（予想）5,78450347496.52
2022年３月期第２四半期累計期間(実績)2,76722622342.63
2021年３月期(実績）5,08622825028.99

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
黒木　哲史 1,366,20019.25
一般社団法人Ｈｙｕｇａ900,00012.68
株式会社シーユーシー840,00011.83
エムスリー株式会社699,6009.86
エムスリーキャリア株式会社500,4007.05
株式会社日本カストディ銀行476,8006.72
日本マスタートラスト信託銀行株式会社364,1005.13
山﨑　武夫216,0003.04
城尾　浩平197,4002.78
別府　鵬飛158,0002.23

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2021 年 11 月 30 日
ブックビルディング期間2021 年 12 月 2 日から 12 月 8 日まで
公開価格決定日2021 年 12 月 9 日
申込期間2021 年 12 月 10 日から 12 月 15 日まで
払込期日2021 年 12 月 17 日
受渡期日2021 年 12 月 20 日

シンジケート

主幹事証券
  • みずほ証券
引受証券
  • みずほ証券
  • 野村證券
  • ＳＢＩ証券
  • いちよし証券
  • ＦＦＧ証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格2,510円想定時価総額86億8,635万7,000円
資金吸収額8億8,151万2,000円
仮条件2,420円～2,600円想定時価総額83億7,489万4,000円～89億9,782万円
資金吸収額8億4,990万4,000円～9億1,312万円
公開価格2,600円想定時価総額89億9,782万円
資金吸収額9億1,312万円
初値3,640円初値時価総額125億9,694万8,000円
前日終値1,186円時価総額86億6,614万円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
黒木 哲史2,43121.38
一般社団法人Ｈｙｕｇａ1,50013.19
株式会社シーユーシー1,40012.31
エムスリー株式会社1,16610.26
SMBC ベンチャーキャピタル 2 号投資事業有限責任組合8807.74
エムスリーキャリア株式会社8347.34
九州アントレプレナークラブ投資事業有限責任組合6505.72
城尾 浩平3292.89
別府 鵬飛3002.64
株式会社オフィスエム2402.11

公募・売り出しの要領（予定）

公募50,000 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）255,500 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）45,700 株
売出株放出元SMBC ベンチャーキャピタル２号投資事業有限責任組合 132,000 株
九州アントレプレナークラブ投資事業有限責任組合 97,500 株
みやざき未来応援ファンド投資事業有限責任組合 25,500 株
黒木 哲史 500 株

会社概要

会社名ＨＹＵＧＡ ＰＲＩＭＡＲＹ ＣＡＲＥ株式会社
代表者の役職氏名代表取締役社長 黒木 哲史
本店所在地〒816-0802 福岡県春日市春日原北町二丁目 2 番 1 号
ホームページアドレスhttps://www.hyuga-primary.care
設立年月日2007 年 11 月 14 日
事業の内容地域包括ケアの担い手として、在宅患者に対する在宅訪問薬局サービ ス、退院サポートサービス、ケアプランサービスを行うと共に、在宅 訪問薬局に取り組む中小薬局事業者に対するノウハウ提供や薬局運営 サポートシステム貸与サービスを提供
業種別分類小売業
発行可能株式総数13,000,000 株
発行済株式総数3,410,700 株（2021 年 11 月 15 日現在）
上場時発行済株式総数3,460,700 株
資本金104,742 千円（2021 年 11 月 15 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度4 月 1 日から 3 月 31 日
株主名簿管理人三井住友信託銀行㈱
監査人有限責任監査法人トーマツ
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期
決算年月2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月 2021年3月
売上高(千円)2,197,243 2,884,128 3,410,342 4,331,638 5,086,031
経常利益(千円)32,896 58,882 64,181 122,368 250,720
当期純利益(千円)28,668 13,273 14,197 32,903 97,140
１株当たり当期純利益(円)2630.1 1199.41 1282.04 9.9 28.99
自己資本比率(％)33.9 31 28.3 28.4 30.2
純資産額(千円)422,454 455,737 469,935 502,838 609,463
総資産額(千円)1,246,403 1,472,458 1,658,986 1,771,859 2,015,029
資本金(千円)100,000 100,000 100,000 100,000 104,742
発行済株式総数(株)10,900 11,074 11,074 11,074 11,369
従業員数(名)150 190 226 283 312
平均臨時雇用者数(名)58 59 68 93 96
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - 34,733 351,821
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - △165,236 △77,591
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - △6,259 36,641
売上高経常利益率（％）1.5 2.04 1.88 2.82 4.93
一人当たり利益額(千円)158 236 218 325 615
以上、HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガ プライマリ ケア)[7133]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。