アイズ[5242]のIPO新規上場情報
アイズ[5242]は「広告業界に特化したプラットフォーム「メディアレーダー」、クチコミマーケティングのプラットフォーム「トラミー」等のサービスの提供」(情報・通信業）を展開する設立17年の企業です。
2022年12月21日にＳＢＩ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は5,160円(公開価格比率は+134.6%)でした。
前日終値は1,539円(公開価格比率は-30%) 、時価総額は15億5,007万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/17 2022/12/06 ～ 12/12 2022/12/21 | アイズ[5242]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] 広告業界に特化したプラットフォーム「メディアレーダー」、クチコミマーケティングのプラットフォーム「トラミー」等のサービスの提供 代表者インタビュー | 単体: 12.47% | 公開価格:2,200円 公開株数:437,000株 吸収金額:9億6,140万円 |
2,969円 +35% |
5,160円 +134.6% |
1,539円 -30.1% |
15億5,007万円 1,016,440株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月期（予想） | 796 | 161 | 144 | 116.33 |
| 2022年12月期第３四半期累計期間（実績） | 636 | 133 | 130 | 109.13 |
| 2021年12月期（実績） | 605 | 75 | 75 | 59.27 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 合同会社シエル | 400,000 | 39.59 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 100,400 | 9.94 |
| 福島 範幸 | 70,000 | 6.93 |
| 牧田 伸一 | 70,000 | 6.93 |
| 三谷 翔一 | 30,000 | 2.97 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 17,400 | 1.72 |
| 株式会社SBI証券 | 14,300 | 1.42 |
| 楽天証券株式会社 | 13,800 | 1.37 |
| 株式会社ドロップイン | 13,000 | 1.29 |
| GMOクリック証券株式会社 | 7,000 | 0.69 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 12 月 2 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 12 月 6 日から 12 月 12 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 12 月 13 日 |
| 申込期間 | 2022 年 12 月 14 日から 12 月 19 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 12 月 20 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 12 月 21 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,020円 | 想定時価総額 | 19億1,900万円 |
| 資金吸収額 | 8億8,274万円 | ||
| 仮条件 | 2,020円～2,200円 | 想定時価総額 | 19億1,900万円～20億9,000万円 |
| 資金吸収額 | 8億8,274万円～9億6,140万円 | ||
| 公開価格 | 2,200円 | 想定時価総額 | 20億9,000万円 |
| 資金吸収額 | 9億6,140万円 | ||
| 初値 | 5,160円 | 初値時価総額 | 49億200万円 |
| 前日終値 | 1,539円 | 時価総額 | 15億5,007万1,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 合同会社シエル | 400,000 | 45.48 | 180日 |
| 福島範幸 | 217,600 | 24.74 | 180日 |
| 牧田伸一 | 130,000 | 14.78 | 180日 |
| 三谷翔一 | 83,600 | 9.51 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 150,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 230,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 57,000 株 |
| 売出株放出元 | 福島 範幸 130,000 株 牧田 伸一 60,000 株 三谷 翔一 40,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社アイズ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 福島 範幸 |
| 本店所在地 | 〒150‐0002 東京都渋谷区渋谷三丁目 12 番 22 号 |
| ホームページアドレス | https://www.eyez.jp/ |
| 設立年月日 | 2007 年 2 月 14 日 |
| 事業の内容 | 広告業界に特化したプラットフォーム「メディアレーダー」 、クチコミ マーケティングのプラットフォーム「トラミー」等のサービスの提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 3,200,000 株 |
| 発行済株式総数 | 800,000 株（2022 年 11 月 17 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 950,000 株 |
| 資本金 | 8,000 千円（2022 年 11 月 17 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 仰星監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 |
| 売上高(千円) | 280,199 | 325,315 | 360,209 | 455,804 | 605,424 |
| 経常利益(千円) | 69,886 | 64,016 | 104,331 | 121,208 | 75,506 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 25,822 | △65,243 | 43,214 | 78,074 | 47,414 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | 32278.39 | △81,554.51 | 54017.89 | 97.59 | 59.27 |
| 自己資本比率(％) | - | - | - | 10.6 | 19.4 |
| 純資産額(千円) | △12,594 | △77,837 | △34,623 | 43,451 | 90,866 |
| 総資産額(千円) | 256,458 | 287,031 | 303,514 | 409,479 | 468,985 |
| 資本金(千円) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 発行済株式総数(株) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800,000 |
| 従業員数(人) | 18 | 19 | 23 | 29 | 42 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | 2 | 7 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 104,765 | 74,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △1,000 | △50,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 12,295 | 11,028 |
| 売上高経常利益率（％） | 24.94 | 19.68 | 28.96 | 26.59 | 12.47 |
| 一人当たり利益額(千円) | 3,883 | 3,369 | 4,173 | 3,367 | 1,510 |
以上、アイズ[5242]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。