アウトルックコンサルティング[5596]のIPO新規上場情報
アウトルックコンサルティング[5596]は「経営管理システム「Sactona」の開発、導入開発、経営管理コンサルティングの提供」(情報・通信業）を展開する設立18年の企業です。
2023年12月12日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,656円(公開価格比率は-8%)でした。
前日終値は1,007円(公開価格比率は-44.1%) 、時価総額は36億3,898万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/08 2023/11/27 ～ 12/01 2023/12/12 | アウトルックコンサルティング[5596]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] 経営管理システム「Sactona」の開発、導入開発、経営管理コンサルティングの提供 代表者インタビュー | 単体: 32.25% | 公開価格:1,800円 公開株数:2,142,200株 吸収金額:38億5,596万円 |
2,940円 +63.3% |
1,656円 -8.0% |
1,007円 -44.1% |
36億3,898万円 3,578,160株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 】 ※ | 売上高 | １株当たり四半期純利益潜在株式調整後１株当たり四半期純利益円銭円銭2024年３月期第２四半期 ※ 単位:円 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 0 | 0 | 0 | 49.03 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| AG２号投資事業有限責任組合 | 1,707,200 | 47.82 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 164,500 | 4.60 |
| ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ） （常任代理人株式会社三菱ＵＦＪ 銀行） | 108,700 | 3.04 |
| ＮＯＭＵＲＡ ＰＢ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ＯＭＮＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ （ＣＡＳＨＰＢ） （常任代理人野村證券株式会社） | 76,700 | 2.14 |
| 楽天証券株式会社 | 75,700 | 2.12 |
| 清板 大亮 | 69,500 | 1.94 |
| ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ （常任代理人モルガン・スタンレ ーＭＵＦＧ東京証券株式会社） | 57,100 | 1.59 |
| 西 甲太郎 | 53,000 | 1.48 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 51,000 | 1.42 |
| ＢＮＹＭ ＳＡ／ＮＶ ＦＯＲ ＢＮＹＭ ＦＯＲ ＢＮＹＭ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＴＳ Ｍ ＩＬＭ ＦＥ （常任代理人株式会社三菱ＵＦＪ 銀行） | 46,100 | 1.29 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 11 月 24 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 11 月 27 日から 12 月 1 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 12 月 4 日 |
| 申込期間 | 2023 年 12 月 5 日から 12 月 8 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 12 月 11 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 12 月 12 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,000円 | 想定時価総額 | 71億4,000万円 |
| 資金吸収額 | 42億8,440万円 | ||
| 仮条件 | 1,700円～1,800円 | 想定時価総額 | 60億6,900万円～64億2,600万円 |
| 資金吸収額 | 36億4,174万円～38億5,596万円 | ||
| 公開価格 | 1,800円 | 想定時価総額 | 64億2,600万円 |
| 資金吸収額 | 38億5,596万円 | ||
| 初値 | 1,656円 | 初値時価総額 | 59億1,192万円 |
| 前日終値 | 1,007円 | 時価総額 | 36億3,898万8,720円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| AG2号投資事業有限責任組合 | 3,520,000 | 97.21 | 180日 （1.5倍） |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 50,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,812,800 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 279,400 株 |
| 売出株放出元 | AG２号投資事業有限責任組合 1,812,800 株 |
会社概要
| 会社名 | アウトルックコンサルティング株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 平尾 泰文 |
| 本店所在地 | 〒107‐0062 東京都港区南青山三丁目 1 番 3 号 |
| ホームページアドレス | https://www.outlook.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2006 年 4 月 12 日 |
| 事業の内容 | 経営管理システム「Sactona」の開発、導入開発、経営管理コンサルテ ィングの提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 14,080,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,520,000 株（2023 年 11 月 8 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,570,000 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2023 年 11 月 8 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 |
| 売上高(千円) | 831,909 | 993,692 | 954,403 | 984,563 | 1,440,025 |
| 経常利益(千円) | 239,569 | 263,095 | 250,802 | 304,969 | 464,357 |
| 当期純利益(千円) | 204,959 | 189,873 | 195,623 | 199,926 | 319,813 |
| １株当たり当期純利益(円) | 102479.76 | 94936.61 | 97811.69 | 489.36 | 90.86 |
| 自己資本比率(％) | 85.4 | 51.8 | 63.2 | 13.5 | 52.2 |
| 純資産額(千円) | 1,055,334 | 1,245,207 | 1,718,746 | 160,661 | 480,474 |
| 総資産額(千円) | 1,235,279 | 2,405,639 | 2,720,568 | 1,191,096 | 920,146 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 発行済株式総数(株) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 17,600,000 | 17,600,000 |
| 従業員数(名) | 45 | 52 | 60 | 56 | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 153,447 | 432,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △33,955 | △14,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 203,000 | △795,000 |
| 売上高経常利益率（％） | 28.8 | 26.48 | 26.28 | 30.98 | 32.25 |
| 一人当たり利益額(千円) | 5,324 | 5,060 | 4,180 | 5,446 | 7,144 |
以上、アウトルックコンサルティング[5596]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。