アクシスコンサルティング[9344]のIPO新規上場情報
アクシスコンサルティング[9344]は「ハイエンド人材領域における人材紹介及びスキルシェアの複合サービスを提供するヒューマンキャピタル事業」(サービス業）を展開する設立22年の企業です。
2023年3月28日に野村證券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は3,030円(公開価格比率は+55.4%)でした。
前日終値は959円(公開価格比率は-50.8%) 、時価総額は48億1,061万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/21 2023/03/09 ～ 03/15 2023/03/28 | アクシスコンサルティング[9344]/東証グロース市場に上場 [サービス業] ハイエンド人材領域における人材紹介及びスキルシェアの複合サービスを提供するヒューマンキャピタル事業 代表者インタビュー | 連結: 14.04% 単体: 13.65% |
公開価格:1,950円 公開株数:1,207,500株 吸収金額:23億5,462万円 |
2,426円 +24.4% |
3,030円 +55.4% |
959円 -50.8% |
48億1,061万円 4,995,450株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年６月期（予想） | 4,062 | 609 | 576 | 93.66 |
| 2023年６月期第２四半期累計期間（実績） | 2,092 | 441 | 439 | 73.06 |
| 2022年６月期（実績） | 3,513 | 501 | 493 | 80.84 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社創 | 1,917,000 | 38.39 |
| 山尾幸弘 | 1,323,000 | 26.49 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 223,200 | 4.47 |
| 吉越利成 | 120,000 | 2.40 |
| 株式会社SBI証券 | 95,500 | 1.91 |
| 伊藤文隆 | 85,200 | 1.70 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 83,000 | 1.66 |
| 松本典文 | 79,100 | 1.58 |
| アクシスコンサルティング従業員持株会 | 77,809 | 1.55 |
| 荒木田誠 | 73,140 | 1.46 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 3 月 8 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 3 月 9 日から 3 月 15 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 3 月 16 日 |
| 申込期間 | 2023 年 3 月 17 日から 3 月 23 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 3 月 27 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 3 月 28 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,650円 | 想定時価総額 | 76億2,300万円 |
| 資金吸収額 | 19億9,237万5,000円 | ||
| 仮条件 | 1,800円～1,950円 | 想定時価総額 | 83億1,600万円～90億900万円 |
| 資金吸収額 | 21億7,350万円～23億5,462万5,000円 | ||
| 公開価格 | 1,950円 | 想定時価総額 | 90億900万円 |
| 資金吸収額 | 23億5,462万5,000円 | ||
| 初値 | 3,030円 | 初値時価総額 | 139億9,860万円 |
| 前日終値 | 959円 | 時価総額 | 48億1,061万8,350円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社創 | 1,917,000 | 44.35 | 90日 |
| 山尾幸弘 | 1,773,000 | 41.01 | 90日 |
| 吉越利成 | 120,000 | 2.78 | 90日 |
| 伊藤文隆 | 85,200 | 1.97 | 90日 |
| アクシスコンサルティング従業員持株会 | 75,000 | 1.73 | 180日 |
| 荒木田誠 | 73,140 | 1.69 | 90日 |
| 所芳正 | 69,120 | 1.60 | 90日 |
| 橋本寿幸 | 20,100 | 0.46 | |
| 小野寺伸 | 1,020 | 0.02 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合で、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 600,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 450,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 157,500 株 |
| 売出株放出元 | 山尾 幸弘 450,000 株 |
会社概要
| 会社名 | アクシスコンサルティング株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 山尾 幸弘 |
| 本店所在地 | 〒102‐0083 東京都千代田区麹町 4-8 麹町クリスタルシティ |
| ホームページアドレス | https://axc-g.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2002 年 4 月 18 日 |
| 事業の内容 | ハイエンド人材領域における人材紹介及びスキルシェアの複合サービ スを提供するヒューマンキャピタル事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 16,080,000 株 |
| 発行済株式総数 | 4,020,000 株（2023 年 2 月 21 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 4,620,000 株 |
| 資本金 | 68,000 千円（2023 年 2 月 21 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 7 月 1 日から 6 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 應和監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年6月 | 2019年6月 | 2020年6月 | 2021年6月 | 2022年6月 |
| 売上高(千円) | 1,137,933 | 1,284,739 | 1,386,407 | 1,896,692 | 3,008,910 |
| 経常利益(千円) | 74,229 | 165,553 | 143,110 | 362,357 | 410,692 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △145,064 | 60,527 | 66,521 | 295,875 | 269,582 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △147,447.49 | 57249.11 | 496.43 | 73.6 | 67.06 |
| 自己資本比率(％) | 11.6 | 26.7 | 22.7 | 38.9 | 43 |
| 純資産額(千円) | 85,992 | 206,519 | 273,041 | 568,916 | 838,499 |
| 総資産額(千円) | 740,684 | 773,967 | 1,202,970 | 1,461,510 | 1,950,072 |
| 資本金(千円) | 38,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 |
| 発行済株式総数(株) | 1,040 | 1,340 | 134,000 | 134,000 | 134,000 |
| 従業員数(人) | 31 | 42 | 58 | 50 | 62 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 16 | 14 | 13 | 11 | 13 |
| 売上高経常利益率（％） | 6.52 | 12.89 | 10.32 | 19.1 | 13.65 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,579 | 2,956 | 2,016 | 5,940 | 5,476 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第20期 | 第21期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年6月 | 2022年6月 |
| 売上高(千円) | 2,203,203 | 3,513,146 |
| 経常利益(千円) | 307,498 | 493,279 |
| １株当たり当期純利益(円) | 59.48 | 80.84 |
| 自己資本比率(％) | 36.2 | 41 |
| 純資産額(千円) | 537,712 | 862,677 |
| 総資産額(千円) | 1,486,181 | 2,104,722 |
| 従業員数(人) | 73 | 85 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 16 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 214,598 | 657,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 16,246 | △33,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △155,500 | △166,183 |
| 売上高経常利益率（％） | 13.96 | 14.04 |
| 一人当たり利益額(千円) | 3,455 | 4,836 |
以上、アクシスコンサルティング[9344]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。