アララ[4015]のIPO新規上場情報

アララ[4015]は「キャッシュレスサービス事業、メッセージングサービス事業、データセキュリティサービス事業等」(情報・通信業）を展開する設立18年の企業です。
2020年11月19日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,080円(公開価格比率は+120%)でした。
前日終値は499円(公開価格比率は-64.4%) 、時価総額は78億6,288万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2020/10/14
2020/11/04
    ～ 11/10
2020/11/19		アララ[4015]/東証マザーズ市場に上場
[情報・通信業] キャッシュレスサービス事業、メッセージングサービス事業、データセキュリティサービス事業等
代表者インタビュー		単体: 10.73% 公開価格:1,400円
公開株数:912,000株
吸収金額:12億7,680万円		 - 3,080円
+120.0%		 499円
-64.4%		 78億6,288万円
15,884,608株

上場後レポート

株価の推移

IPO直後の決算短信

【 個別 】
※ 単位 百万円		売上高営業利益経常利益１株当たり当期純利益
※ 単位:円
2021年８月期（予想）1,47226324636.77
2020年８月期（実績見込み）1,20113614225.32
2019年８月期（実績）1,04210511120.19

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
三浦　嚴嗣2,730,90317.37
岩井　陽介1,584,00010.07
株式会社ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ917,9005.84
尾上　徹597,4403.80
株式会社マーフコーポレーション464,9802.95
大日本印刷株式会社439,0402.79
Ｌｉｖｉｏ株式会社271,5001.72
テクミラホールディングス株式会社250,0001.59
ＩＷＡＩ　ＧＲＯＵＰ　ＰＴＥ．　ＬＴＤ．250,0001.59
ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社213,1201.35

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2020 年 11 月 2 日
ブックビルディング期間2020 年 11 月 4 日から 11 月 10 日まで
公開価格決定日2020 年 11 月 11 日
申込期間2020 年 11 月 12 日から 11 月 17 日まで
払込期日2020 年 11 月 18 日
受渡期日2020 年 11 月 19 日

シンジケート

主幹事証券
  • ＳＭＢＣ日興証券
引受証券
  • ＳＭＢＣ日興証券
  • 大和証券
  • ＳＢＩ証券
  • 楽天証券
  • みず
  • ほ証券
  • 松井証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定仮条件1,300円 ～ 1,470円想定時価総額79億6,302万円～90億433万8,000円
資金吸収額11億8,560万円～13億4,064万円
仮条件1,330円～1,400円想定時価総額81億4,678万2,000円～85億7,556万円
資金吸収額12億1,296万円～12億7,680万円
公開価格1,400円想定時価総額85億7,556万円
資金吸収額12億7,680万円
初値3,080円初値時価総額188億6,623万2,000円
前日終値499円時価総額78億6,288万960円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
岩井 陽介1,524,30026.54
Ｌｉｖｉｏ株式会社398,0006.93
ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合370,0006.44
大和ベンチャー１号投資事業有限責任組合370,0006.44
株式会社デンソーウェーブ370,0006.44
ＥＥＩクリーンテック投資事業有限責任組合370,0006.44
ＩＷＡＩ ＧＲＯＵＰ ＰＴＥ．ＬＴＤ．250,0004.35
寺田倉庫株式会社250,0004.35
ビットキャッシュ株式会社202,0003.52
井上 浩毅167,3002.91

公募・売り出しの要領（予定）

公募381,100 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）412,000 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）118,900 株
売出株放出元ビットキャッシュ㈱ 202,000 株
大和ベンチャー1 号投資事業有限責任組合 70,000 株
ＥＥＩクリーンテック投資事業有限責任組合 70,000 株
岩井陽介 70,000 株

会社概要

会社名アララ株式会社
代表者の役職氏名代表取締役社長 岩井 陽介
本店所在地〒107‐0062 東京都港区南青山二丁目 24 番 15 号
ホームページアドレスhttps://www.arara.com/
設立年月日2006 年 8 月 16 日
事業の内容キャッシュレスサービス事業、メッセージングサービス事業、データ セキュリティサービス事業等
業種別分類情報・通信業
発行可能株式総数22,700,000 株
発行済株式総数5,744,300 株（2020 年 10 月 14 日現在）
上場時発行済株式総数6,125,400 株
資本金337,400 千円（2020 年 10 月 14 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度9 月 1 日から 8 月 31 日
株主名簿管理人三井住友信託銀行㈱
監査人EY 新日本有限責任監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期
決算年月2015年8月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8月
売上高(千円)793,632 962,456 1,143,734 1,027,878 1,042,777
経常利益又は経常損失（△）(千円)32,651 46,442 △62,893 13,177 111,841
当期純利益又は当期純損失（△）(千円)19,946 △4,822 △81,384 △113,337 114,791
１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円)356.41 △85.25 △1,433.53 △19.94 20.19
自己資本比率(％)59.1 53.2 44.2 37.6 49.8
純資産額(千円)358,612 353,789 275,205 161,867 276,658
総資産額(千円)606,678 665,348 622,202 430,482 555,554
資本金(千円)330,100 330,100 331,500 331,500 331,500
発行済株式総数(株)56,573 56,573 56,853 56,853 56,853
従業員数(人)41 66 78 66 75
平均臨時雇用者数(人)10 21 18 12 13
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - 90,000 145,973
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - △50,043 △63,210
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)- - - △36,864 △42,974
売上高経常利益率（％）4.11 4.83 △5.50 1.28 10.73
一人当たり利益額(千円)640 534 △655.10 169 1,271
以上、アララ[4015]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。