アルピコホールディングス[297A]のIPO新規上場情報
アルピコホールディングス[297A]は「小売、運輸、観光の各事業を中心とした企業グループの企画、管理及び運営」(小売業）を展開する設立16年の企業です。
2024年12月25日にみずほ証券主幹事で東証スタンダード市場に上場を予定しています。
IPO案件としては小～中規模（想定時価総額:円、資金吸収額:27億2,990万5,700円）です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/21 2024/12/09 ～ 12/13 2024/12/25 | アルピコホールディングス[297A]/東証スタンダード市場に上場予定 [小売業] 小売、運輸、観光の各事業を中心とした企業グループの企画、管理及び運営 | 連結: 100% 単体: 32.68% |
公開価格:191円 公開株数:14,292,700株 吸収金額:27億2,990万円 |
- | - | - | 想定: 135億8,267万860円 上場時: 71,113,460株 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2024 年 12 月 5 日 |
| ブックビルディング期間 | 2024 年 12 月 9 日から 12 月 13 日まで |
| 公開価格決定日 | 2024 年 12 月 16 日 |
| 申込期間 | 2024 年 12 月 17 日から 12 月 20 日まで |
| 払込期日 | 2024 年 12 月 24 日 |
| 受渡期日 | 2024 年 12 月 25 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 仮条件 | 173円～191円 | 想定時価総額 | 123億262万8,580円～135億8,267万860円 |
| 資金吸収額 | 24億7,263万7,100円～27億2,990万5,700円 | ||
| 公開価格 | 191円 | 想定時価総額 | 135億8,267万860円 |
| 資金吸収額 | 27億2,990万5,700円 | ||
| 初値 | - | ||
| 前日終値 | - |
大株主の状況
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会社概要
| 会社名 | アルピコホールディングス株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 佐藤 裕一 |
| 本店所在地 | 〒390‐8518 長野県松本市井川城二丁目 1 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.alpico.co.jp |
| 設立年月日 | 2008 年 5 月 1 日 |
| 事業の内容 | 小売、運輸、観光の各事業を中心とした企業グループの企画、管理及 び運営 |
| 業種別分類 | 小売業 |
| 発行可能株式総数 | 普通株式 100,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 普通株式 60,113,460 株（2024 年 11 月 21 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 普通株式 71,113,460 株 |
| 資本金 | 338,465 千円（2024 年 11 月 21 日現在） |
| １単元の株式数 | 普通株式 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 |
| 営業収益(千円) | 1,003,354 | 930,182 | 760,738 | 869,108 | 1,662,139 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 163,944 | △1,341,143 | 2,132 | △45,013 | 543,175 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 353,871 | △1,566,356 | △1,197,053 | 86,021 | 651,123 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 4.96 | △27.10 | △20.94 | 0.47 | 9.9 |
| 自己資本比率(％) | 16.8 | 12.6 | 9.8 | 9.5 | 10.8 |
| 純資産額(千円) | 6,377,162 | 4,676,079 | 3,363,331 | 3,333,062 | 3,807,974 |
| 総資産額(千円) | 37,897,455 | 37,171,601 | 34,293,282 | 35,252,555 | 35,391,578 |
| 資本金(千円) | 322,000 | 322,000 | 322,000 | 322,000 | 338,465 |
| 発行済株式総数(株) | 62,814,460 | 62,814,460 | 62,814,460 | 62,814,460 | 62,999,460 |
| 従業員数(人) | 30 | 28 | 34 | 36 | 36 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 売上高経常利益率（％） | 16.34 | △144.18 | 0.28 | △5.18 | 32.68 |
| 一人当たり利益額(千円) | 5,123 | △44,704.80 | 60.9 | △1,184.60 | 13,928 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 |
| 営業収益(千円) | 98,844,770 | 88,289,559 | 87,796,789 | 92,637,628 | 99,620,488 |
| 営業収益(千円) | 98,844,770 | 88,289,559 | 87,796,789 | 92,637,628 | 99,620,488 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △3.48 | △44.84 | △11.69 | 0.25 | 14.12 |
| 自己資本比率(％) | 22.2 | 18.7 | 18.1 | 18 | 18.3 |
| 純資産額(千円) | 13,394,837 | 10,662,770 | 9,832,952 | 9,789,909 | 10,533,525 |
| 総資産額(千円) | 60,371,629 | 56,979,088 | 54,265,700 | 54,307,459 | 57,570,962 |
| 従業員数(人) | 2,281 | 2,254 | 2,102 | 1,934 | 1,978 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 2,095 | 1,990 | 2,540 | 2,338 | 2,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,920,986 | 1,911,107 | 2,316,063 | 3,538,780 | 10,327,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,175,845 | △971,487 | △1,630,077 | △2,470,918 | △3,062,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △4,401,768 | △652,950 | △1,614,662 | △1,144,619 | △4,530,111 |
| 売上高経常利益率（％） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 一人当たり利益額(千円) | 22,588 | 20,803 | 18,914 | 21,685 | 22,452 |
以上、アルピコホールディングス[297A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。