アルファパーチェス[7115]のIPO新規上場情報
アルファパーチェス[7115]は「間接材の物販事業及びファシリティマネジメント事業」(卸売業）を展開する設立14年の企業です。
2022年12月26日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証スタンダード市場に上場し初値は869円(公開価格比率は-1.3%)でした。
前日終値は1,150円(公開価格比率は+30.7%) 、時価総額は109億6,864万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/21 2022/12/09 ～ 12/15 2022/12/26 | アルファパーチェス[7115]/東証スタンダード市場に上場 [卸売業] 間接材の物販事業及びファシリティマネジメント事業 代表者インタビュー | 連結: 2.18% 単体: 2% |
公開価格:880円 公開株数:2,300,000株 吸収金額:20億2,400万円 |
1,250円 +42% |
869円 -1.3% |
1,150円 +30.7% |
109億6,864万円 9,664,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月期（予想） | 43,044 | 950 | 861 | 71.74 |
| 2022年12月期第３四半期累計期間（実績） | 31,722 | 758 | 710 | 60.24 |
| 2021年12月期（実績） | 37,948 | 864 | 827 | 61.96 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| アスクル株式会社 | 6,051,000 | 62.87 |
| アズワン株式会社 | 718,500 | 7.47 |
| 豊島不動産株式会社 | 250,000 | 2.60 |
| 中川特殊鋼 MRO パートナーズ投資事業組合 | 137,500 | 1.43 |
| 多田 雅之 | 114,000 | 1.18 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE （常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 107,500 | 1.12 |
| 田邉 孝夫 | 94,100 | 0.98 |
| JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO （常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 85,100 | 0.88 |
| モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 | 77,200 | 0.80 |
| 菊池 雅巳 | 70,100 | 0.73 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 12 月 8 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 12 月 9 日から 12 月 15 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 12 月 16 日 |
| 申込期間 | 2022 年 12 月 19 日から 12 月 22 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 12 月 23 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 12 月 26 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 850円 | 想定時価総額 | 78億8,247万5,000円 |
| 資金吸収額 | 19億5,500万円 | ||
| 仮条件 | 850円～880円 | 想定時価総額 | 78億8,247万5,000円～81億6,068万円 |
| 資金吸収額 | 19億5,500万円～20億2,400万円 | ||
| 公開価格 | 880円 | 想定時価総額 | 81億6,068万円 |
| 資金吸収額 | 20億2,400万円 | ||
| 初値 | 869円 | 初値時価総額 | 80億5,867万1,500円 |
| 前日終値 | 1,150円 | 時価総額 | 109億6,864万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| アスクル株式会社 | 6,945,000 | 75.06 | 360日 |
| アズワン株式会社 | 824,500 | 8.91 | 360日 |
| 多田雅之 | 352,500 | 3.81 | 180日 |
| 田邉孝夫 | 176,000 | 1.90 | 180日 |
| 中川特殊鋼MROパートナーズ投資事業組合 | 137,500 | 1.49 | 180日 |
| 新日本実業株式会社 | 69,000 | 0.75 | 180日 |
| 松木伸男 | 47,000 | 0.51 | 180日 |
| 株式会社arcus | 14,000 | 0.15 | 180日 |
| 會田一郎 | 14,000 | 0.15 | 180日 |
| 西村多加志 | 13,500 | 0.15 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及び割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 1,000,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,000,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 300,000 株 |
| 売出株放出元 | アスクル㈱ 894,000 株 アズワン㈱ 106,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社アルファパーチェス |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 社長 兼 CEO 多田 雅之 |
| 本店所在地 | 〒108‐0073 東京都港区三田一丁目 4 番 28 号三田国際ビル |
| ホームページアドレス | https://www.alphapurchase.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2010 年 11 月 1 日 |
| 事業の内容 | 間接材の物販事業及びファシリティマネジメント事業 |
| 業種別分類 | 卸売業 |
| 発行可能株式総数 | 30,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 8,273,500 株（2022 年 11 月 21 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 9,273,500 株 |
| 資本金 | 52,261 千円（2022 年 11 月 21 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 |
| 売上高(百万円) | 34,368 | 35,976 | 35,207 | 32,387 | 37,853 |
| 経常利益(百万円) | 430 | 633 | 648 | 652 | 757 |
| 当期純利益(百万円) | 121 | 367 | 536 | 437 | 429 |
| １株当たり当期純利益(円) | 7670.39 | 23125.94 | 33798.67 | 54.74 | 52.04 |
| 自己資本比率(％) | 12.7 | 15.3 | 19.1 | 21 | 22.2 |
| 純資産額(百万円) | 1,235 | 1,603 | 2,062 | 2,528 | 2,912 |
| 総資産額(百万円) | 9,718 | 10,495 | 10,955 | 12,060 | 13,090 |
| 資本金(百万円) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 発行済株式総数(株) | 15,886 | 15,886 | 15,886 | 16,492 | 16,492 |
| 従業員数(人) | 187 | 189 | 207 | 224 | 228 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 28 | 27 | 28 | 28 | 23 |
| 売上高経常利益率（％） | 1.25 | 1.76 | 1.84 | 2.01 | 2 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 2 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 3 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2020年12月 | 2021年12月 |
| 売上高(百万円) | 32,447 | 37,948 |
| 経常利益(百万円) | 716 | 827 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 506 | 510 |
| １株当たり当期純利益(円) | 63.36 | 61.96 |
| 自己資本比率(％) | 21.4 | 23 |
| 純資産額(百万円) | 2,580 | 3,046 |
| 総資産額(百万円) | 12,113 | 13,244 |
| 従業員数(人) | 237 | 240 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 29 | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 1,793 | 472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △680 | △635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △101 | △263 |
| 売上高経常利益率（％） | 2.21 | 2.18 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 2.7 | 3.1 |
以上、アルファパーチェス[7115]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。