イタミアート[168A]のIPO新規上場情報
イタミアート[168A]は「BtoB向けECサイト「キングシリーズ」等を通じたオリジナル大型セールスプロモーション商材の企画・制作・販売」(その他製品）を展開する設立25年の企業です。
2024年4月4日に東海東京証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は2,000円(公開価格比率は+25%)でした。
前日終値は908円(公開価格比率は-43.3%) 、時価総額は13億3,623万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/04 2024/03/21 ～ 03/27 2024/04/08 | イタミアート[168A]/東証グロース市場に上場 [その他製品] BtoB 向け EC サイト「キングシリーズ」等を通じたオリジナル大型セールスプロモーション商材の企画・制作・販売 代表者インタビュー | 単体: 5.07% | 公開価格:1,600円 公開株数:655,500株 吸収金額:10億4,880万円 |
2,102円 +31.4% |
2,000円 +25.0% |
908円 -43.3% |
13億3,623万円 1,470,000株 |
上場後レポート
株価の推移
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2024 年 3 月 18 日 |
| ブックビルディング期間 | 2024 年 3 月 21 日から 3 月 27 日まで |
| 公開価格決定日 | 2024 年 3 月 28 日 |
| 申込期間 | 2024 年 3 月 29 日から 4 月 3 日まで |
| 払込期日 | 2024 年 4 月 5 日 |
| 受渡期日 | 2024 年 4 月 8 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,590円 | 想定時価総額 | 23億3,730万円 |
| 資金吸収額 | 10億4,224万5,000円 | ||
| 仮条件 | 1,580円～1,600円 | 想定時価総額 | 23億2,260万円～23億5,200万円 |
| 資金吸収額 | 10億3,569万円～10億4,880万円 | ||
| 公開価格 | 1,600円 | 想定時価総額 | 23億5,200万円 |
| 資金吸収額 | 10億4,880万円 | ||
| 初値 | 2,000円 | 初値時価総額 | 29億4,000万円 |
| 前日終値 | 908円 | 時価総額 | 13億3,623万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社イタミホールディングス | 530,000 | 48.78 | 180日 |
| 伊丹一晃 | 366,500 | 33.73 | 180日 |
| KPパートナーズ3号投資事業有限責任組合 | 85,000 | 7.82 | 90日 （1.5倍） |
| 識学1号投資事業有限責任組合 | 35,000 | 3.22 | 90日 （1.5倍） |
| 伊丹礼子 | 23,000 | 2.12 | 180日 |
| 渡邊淳也 | 8,400 | 0.77 | 180日 |
| 伊丹亮平 | 7,100 | 0.65 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 420,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 150,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 85,500 株 |
| 売出株放出元 | 伊丹 一晃 150,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社イタミアート |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 伊丹 一晃 |
| 本店所在地 | 〒700‐0945 岡山市南区新保 660-15 |
| ホームページアドレス | https://www.itamiarts.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1999 年 2 月 8 日 |
| 事業の内容 | BtoB 向け EC サイト「キングシリーズ」等を通じたオリジナル大型セー ルスプロモーション商材の企画・制作・販売 |
| 業種別分類 | その他製品 |
| 発行可能株式総数 | 4,200,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,050,000 株（2024 年 3 月 4 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,470,000 株 |
| 資本金 | 150,500 千円（2024 年 3 月 4 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 2 月 1 日から 1 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年1月 | 2020年1月 | 2021年1月 | 2022年1月 | 2023年1月 |
| 売上高(千円) | 1,653,195 | 2,027,456 | 1,789,332 | 2,106,971 | 2,506,542 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 89,935 | 154,983 | △52,659 | 17,907 | 127,096 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 52,094 | △161,303 | △10,815 | 14,991 | 91,817 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 5315.76 | △16,459.50 | △1,103.63 | 14.76 | 87.45 |
| 自己資本比率(％) | 11.4 | 3.8 | 2.7 | 8.4 | 12.1 |
| 純資産額(千円) | 228,508 | 67,205 | 56,390 | 176,381 | 270,182 |
| 総資産額(千円) | 2,012,288 | 1,764,457 | 2,123,533 | 2,091,916 | 2,227,252 |
| 資本金(千円) | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 150,500 | 150,500 |
| 発行済株式総数(株) | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 10,500 | 1,050,000 |
| 従業員数(人) | 40 | 59 | 58 | 53 | 79 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 133 | 175 | 168 | 192 | 207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 259,047 | 153,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △136,659 | △94,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △44,667 | △25,214 |
| 売上高経常利益率（％） | 5.44 | 7.64 | △2.94 | 0.85 | 5.07 |
| 一人当たり利益額(千円) | 520 | 662 | △233 | 73.1 | 444 |
以上、イタミアート[168A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。